Енергетична криза дата-центрів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні: рішення для задоволення попиту ШІ на 200 ТВт·год
Оновлено 8 грудня 2025 року
Сінгапур скасував мораторій на дата-центри, запровадивши суворі вимоги щодо екологічності, тоді як Малайзія стала найпопулярнішим у світі напрямком для розміщення дата-центрів, попри занепокоєння щодо енергетичної інфраструктури. Японія оголосила про плани переміщення дата-центрів ближче до морських вітрових та ядерних електростанцій. Азійсько-Тихоокеанський регіон стикається з безпрецедентним зіткненням між вибуховим зростанням обчислювальних потужностей для ШІ та енергетичною інфраструктурою, яка ледве встигає за попитом. За прогнозами Індексу вартості будівництва дата-центрів Turner & Townsend за 2025 рік, споживання електроенергії зросте з 320 ТВт·год у 2024 році до 780 ТВт·год до 2030 року — збільшення на 165%.
Оновлення за грудень 2025 року: Енергетична криза загострилася, хоча рішення вже з'являються. У першому півріччі 2025 року Азійсько-Тихоокеанський регіон додав майже 2300 МВт до свого плану розвитку: операційна потужність зараз становить ~12,7 ГВт, 3,2 ГВт перебуває на стадії будівництва, а 13,3 ГВт — на стадії планування. Bank of America прогнозує подвоєння потужності дата-центрів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні протягом п'яти років зі щорічним приростом у 2 ГВт (удвічі більше, ніж темпи зростання у 2018–2023 роках). Доступність електроенергії залишається головною перешкодою для завершення проєктів — майже половина респондентів опитування називає її основним бар'єром. Лише 32% прогнозованого попиту буде задоволено за рахунок відновлюваних джерел енергії. Традиційні лідери — Сінгапур і Гонконг — продемонстрували стриманий ріст через досягнення практичних обмежень щодо землі та електроенергії, тоді як Бангкок, Джакарта та Куала-Лумпур стають привабливішими для гіперскейл-операторів. Китай виділяє 63 мільярди доларів щорічно на ініціативу «Східні дані, західні обчислення», а Японія стратегічно переміщує дата-центри ближче до зон з низьковуглецевою енергетикою.
Криза виходить за межі простого дисбалансу попиту та пропозиції, торкаючись фундаментальних проблем архітектури електромереж. Електромережі Азійсько-Тихоокеанського регіону розвивалися для розподіленого побутового та промислового навантаження, а не для концентрованих кампусів дата-центрів потужністю в сотні мегаватів. Одне розгортання NVIDIA GB200 безперервно споживає 30 МВт — більше, ніж цілі ділові райони в більшості азійських міст.⁵ Оператори мереж отримують запити на підключення 500 МВт у місцях, де загальна потужність підстанцій становить лише 200 МВт. Інфраструктурний розрив створює гру з нульовою сумою, де кожен новий об'єкт для ШІ потенційно залишає без світла тисячі домогосподарств.
Лише гроші не можуть вирішити енергетичну кризу Азійсько-Тихоокеанського регіону через регуляторну складність, географічні обмеження та десятирічні терміни розвитку інфраструктури. Oracle відмовилася від об'єкта на 150 МВт у Сінгапурі після того, як дворічні переговори не змогли забезпечити виділення електроенергії.⁶ Microsoft будує власні електростанції в Індонезії, замість того щоб чекати на модернізацію мережі.⁷ Інфраструктурне вузьке місце загрожує заморозити мільярди інвестицій в ШІ та перенести конкурентні переваги до регіонів із достатньою кількістю електроенергії, що докорінно змінить глобальний технологічний ландшафт.
Регіональна енергетична динаміка виявляє системні виклики
Енергетична криза Південно-Східної Азії є наслідком зіткнення швидкого економічного зростання з відставанням інвестицій в інфраструктуру. Попит на електроенергію для дата-центрів у Таїланді зріс на 400% між 2020 та 2024 роками, тоді як генеруючі потужності збільшилися лише на 8%.⁸ В'єтнам приваблює гіперскейл-інвестиції дешевою землею та робочою силою, але потерпає від щотижневих відключень електроенергії під час літніх пікових навантажень. Мережа Java-Bali в Індонезії працює на 95% потужності ще до додавання нових дата-центрів.⁹ Щорічне зростання попиту на електроенергію в регіоні на 4,5% вже напружує системи без урахування експоненціальних вимог ШІ.¹⁰
Енергетична динаміка Китаю відрізняється від ринкових економік завдяки централізованому плануванню, яке може швидко мобілізувати масштабні ресурси. У 2023 році уряд схвалив 200 ГВт нових генеруючих потужностей, переважно вугільних, попри зобов'язання щодо скорочення викидів вуглецю.¹¹ Однак географічні невідповідності зберігаються: західні провінції мають надлишок потужностей з відновлюваних джерел, тоді як східні центри ШІ відчувають дефіцит. Лінії надвисокої напруги вартістю 100 мільярдів доларів намагаються подолати ці прогалини, але втрати при передачі перевищують 7% на відстані 2000 км.¹² Неефективність означає необхідність будівництва 1,07 МВт генерації на кожен 1 МВт потреби прибережного дата-центру.
Енергетична ситуація в Індії швидко покращується, але з низької бази, яка важко справляється з попитом масштабу ШІ. Піковий дефіцит потужностей досягає 10 ГВт влітку, коли потреби кондиціонування повітря та охолодження дата-центрів збігаються.¹³ Державні електричні компанії надають пріоритет побутовим та сільськогосподарським споживачам над дата-центрами через протоколи обмеження навантаження. Reliance Industries будує власні електростанції для своєї ШІ-інфраструктури, додаючи $0,03 за кВт·год до операційних витрат, але забезпечуючи надійність.¹⁴ Тенденція до самостійної генерації фрагментує мережу та зменшує економію від масштабу.
Унікальні виклики Японії пов'язані з зупинкою ядерних реакторів після Фукусіми, що призвело до втрати 30 ГВт стабільної базової потужності.¹⁵ Країна залежить від дорогого імпорту зрідженого природного газу, через що вартість електроенергії для промислових споживачів становить $0,25 за кВт·год — у 2,5 рази вище, ніж у США.¹⁶ Компанії зі штучного інтелекту стикаються з неможливою економікою: платити преміальні ціни за електроенергію з мережі або інвестувати мільярди у власну генерацію. Пропозиція SoftBank перезапустити 10 ядерних реакторів спеціально для дата-центрів підкреслює відчайдушність заходів, що розглядаються.¹⁷
Південна Корея використовує ядерну енергію для 28% генерації, забезпечуючи стабільне базове навантаження, ідеальне для дата-центрів.¹⁸ Однак поворот нової адміністрації до відновлюваної енергетики створює невизначеність щодо майбутнього розширення ядерної галузі. Напівпровідникові підприємства Samsung у Пхьонтхеку вже безперервно споживають 1 ГВт, а виробництво ШІ-чипів додасть ще 500 МВт до 2026 року.¹⁹ Концентрований промисловий попит на обмеженій території створює локальні нестабільності мережі, які каскадом призвели до відключень у Сеулі під час спеки 2023 року.
Вузькі місця інфраструктури посилюють дефіцит електроенергії
Передавальна інфраструктура виявляється ще більш обмежувальною, ніж генеруючі потужності. Передавальна мережа Сінгапуру на 230 кВ не може обробляти підключення на 400 кВ, які потрібні дата-центрам потужністю понад 100 МВт. Модернізація вимагає інвестицій у 2 мільярди доларів та 5-річного терміну будівництва лише для 50 км високовольтних ліній.²⁰ Компактне місто-держава не має фізичного простору для передавальних коридорів, що змушує прокладати підземні кабелі, які коштують у 10 разів дорожче за повітряні лінії.
Потужність підстанцій виявляється прихованим вузьким місцем, яке гроші не можуть швидко вирішити. Дата-центр на 500 МВт потребує спеціалізованих підстанцій на 500 кВ вартістю 200 мільйонів доларів з 3-річним терміном будівництва.²¹ Оцінки впливу на довкілля додають 12–18 місяців на розвинених ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону. Опір громад через вплив електромагнітних полів затримує або повністю блокує проєкти. Кампус Microsoft у Таїланді чекав чотири роки на погодження підстанції, яке врешті обмежило потужність до 30% від потреб.²²
Стабільність мережі погіршується, оскільки дата-центри створюють масивні блокові навантаження, які миттєво перемикаються. Об'єкт на 100 МВт, що переходить з режиму простою на повне навантаження, спричиняє падіння напруги, яке впливає на цілі райони. Традиційні обертові резерви не можуть реагувати достатньо швидко, щоб запобігти зниженню напруги. Оператори мереж вимагають від дата-центрів встановлення синхронних компенсаторів та STATCOM для підтримки напруги, що додає 20 мільйонів доларів на 100 МВт до витрат на інфраструктуру.²³ Обладнання для стабілізації займає цінну землю та потребує спеціалізованого обслуговування.
Виклики інтеграції відновлюваних джерел зростають з концентрацією дата-центрів. Сонячна генерація досягає піку опівдні, тоді як попит дата-центрів продовжується вночі. Вітрова генерація змінюється щогодини способами, що конфліктують із постійними навантаженнями для навчання ШІ. Акумуляторне зберігання для об'єктів на 100 МВт потребує ємності 400 МВт·год вартістю 120 мільйонів доларів для 4-годинного резерву.²⁴ Інвестиції в зберігання часто перевищують витрати на обчислювальну інфраструктуру, роблячи ШІ на відновлюваній енергії економічно нежиттєздатним без субсидій.
Вимоги до якості електроенергії для ШІ-інфраструктури перевищують можливості мереж на ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону, що розвиваються. GPU потребують регулювання напруги в межах ±2% та стабільності частоти в межах ±0,1 Гц.²⁵ Мережі Індії регулярно коливаються на ±5% за напругою та ±1 Гц за частотою. Обладнання для кондиціонування електроенергії додає 5–10% до витрат на інфраструктуру та споживає 2–3% від переданої потужності. Погана якість електроенергії скорочує термін служби GPU на 30% та спричиняє випадкові збої навчання, що марнують мільйони на обчислювальний час.
Економічні наслідки переформатовують конкурентний ландшафт
Вартість електроенергії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відрізняється в 10 разів між ринками, створюючи величезні можливості для арбітражу. М'янма пропонує $0,03 за кВт·год від гідроелектростанцій, але не має політичної стабільності.²⁶ Сінгапур стягує $0,30 за кВт·год, але забезпечує надійність рівня Tier-4.²⁷ Різниця у вартості означає, що ідентичні робочі навантаження ШІ коштують 3 мільйони доларів на рік у М'янмі проти 30 мільйонів доларів у Сінгапурі лише за електроенергію. Компанії дедалі частіше розділяють операції: розробка — на дорогих, але стабільних ринках, продуктивне навчання — у дешевих, але ризикованих локаціях.
Механізми вуглецевого ціноутворення, що з'являються по всьому Азійсько-Тихоокеанському регіону, додають складності енергетичній економіці. Сінгапур запроваджує вуглецевий податок, який досягне 50 доларів за тонну CO2 до 2030 року, додаючи $0,025 за кВт·год для електроенергії з газових електростанцій.²⁸ Японська система вуглецевих кредитів вимагає купівлі компенсацій за викиди дата-центрів. Національна система торгівлі викидами Китаю охоплює дата-центри, що споживають понад 10 ГВт·год на рік.²⁹ Вуглецеві витрати створюють премії в 15–20% для електроенергії на основі викопного палива, покращуючи економіку відновлюваних джерел, незважаючи на проблеми з переривчастістю.
Ризики застарілих активів зростають, оскільки наявність електроенергії визначає життєздатність інфраструктури. Дата-центр вартістю 100 мільйонів доларів без належного електропостачання стає нікому не потрібною нерухомістю. Об'єкт Oracle в Малайзії працює на 30% потужності через обмеження електроенергії, генеруючи збитки, попри повний попит клієнтів.³⁰ Гіперскейлери все частіше вимагають угод про закупівлю електроенергії перед початком будівництва, але енергопостачальні компанії вагаються брати на себе зобов'язання щодо потужностей без гарантованого доходу. Ця ситуація «курка чи яйце» заморожує розвиток на критичних ринках.
З'являються стратегії енергетичного арбітражу, оскільки організації оптимізують роботу через кордони. Навчальні процеси мігрують на ринки з нічними надлишками електроенергії, слідуючи за сонцем через часові пояси. Робочі навантаження для інференсу розгортаються близько до користувачів незалежно від вартості електроенергії. Географічний розподіл вимагає складної оркестрації, але може знизити витрати на електроенергію на 40%.³¹ Затримка мережі та закони про суверенітет даних обмежують ефективність арбітражу для певних робочих навантажень.
Втручання промислової політики спотворюють ринкову динаміку, оскільки уряди визнають стратегічну важливість ШІ. Малайзія пропонує 10-річні податкові канікули для дата-центрів, які зобов'язуються використовувати відновлювану енергію.³² Таїланд субсидує тарифи на електроенергію для кваліфікованих технологічних компаній. Індонезія зобов'язує гіперскейлерів робити внесок у розвиток мережевої інфраструктури. Ці втручання створюють переможців і переможених на основі політичних зв'язків, а не технічних переваг, додаючи ризик до довгострокового планування.
Технічні рішення потребують системних підходів
Мікромережі з'являються як практичні рішення для ізольованих кампусів дата-центрів. Об'єкт Google на Тайвані експлуатує незалежну мікромережу на 40 МВт із сонячною енергією, акумуляторним зберіганням та генерацією на природному газі.³³ Система досягає доступності 99,999%, перевищуючи надійність мережі, водночас знижуючи витрати на 20% завдяки оптимізованому диспетчеруванню. Інвестиції в мікромережі потребують 100–150 мільйонів доларів для потужності 50 МВт, але забезпечують енергетичну незалежність та контроль викидів вуглецю. Регуляторне схвалення залишається складним, оскільки енергопостачальні компанії чинять опір відтоку клієнтів.
Малі модульні реактори (ММР) обіцяють базове навантаження без масштабних ядерних інвестицій. Модулі NuScale на 77 МВт могли б забезпечувати ШІ-об'єкти з коефіцієнтом використання потужності 95% та нульовими викидами вуглецю.³⁴ Реактор SMART Південної Кореї розгортається за 4 роки порівняно з 10+ роками для звичайних ядерних реакторів. Однак ММР залишаються вдвічі дорожчими за електроенергію з мережі — $0,12 за кВт·год. Перші комерційні розгортання відбудуться не раніше 2030 року, що не вкладається у вікно поточної кризи. Суспільне сприйняття суттєво відрізняється на різних ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Паливні елементи забезпечують надійну розподілену генерацію для критичних навантажень. Сервери Bloom Energy постачають модулі на 300 кВт з ефективністю 60% на природному газі.³⁵ Об'єкт Microsoft у Сінгапурі використовує 3 МВт паливних елементів для резервного живлення з часом перемикання 1 секунда. Технологія коштує 4000 доларів за кВт встановленої потужності, але з
[Контент скорочено для перекладу]
