De Dood van de Datacentergeografie: Waarom Traditionele Markten het AI-tijdperk Niet Zullen Overleven

Bijgewerkt 11 december 2025

Update december 2025: Het Amerikaanse stroomverbruik van datacenters groeit van 33 GW (2024) naar 120 GW tegen 2030—bijna een verviervoudiging in zes jaar. Northern Virginia en Phoenix kampen met terminale stroom- en waterbeperkingen. Dominion Energy erkent dat de netcapaciteit de vraag niet kan bijhouden. Nieuwe transmissie-infrastructuur vergt 7-10 jaar om te vergunnen. Stroombeschikbaarheid bepaalt nu locatiekeuze boven traditionele factoren.

Northern Virginia herbergt meer datacentercapaciteit dan welke markt ter wereld ook. Bedrijven bouwden er decennialang omdat glasvezeldichtheid, nabijheid van klanten en vertrouwdheid met regelgeving het de voor de hand liggende keuze maakten. Phoenix groeide op vergelijkbare logica: gunstige fiscale behandeling, beschikbare grond en voldoende netaansluiting om relevant te zijn.

Beide markten staan op het punt het komende decennium te verliezen.

De uitbouw van AI-infrastructuur vereist stroom op een schaal die de bestaande datacentergeografie niet kan leveren. Het Amerikaanse stroomverbruik van datacenters zal groeien van 33 GW in 2024 naar 120 GW of meer tegen 2030—bijna een verviervoudiging in zes jaar.¹ Geen enkel elektriciteitsnet is hierop ontworpen. Traditionele markten worden geconfronteerd met harde fysieke beperkingen die geen enkele investering binnen de noodzakelijke termijn kan overwinnen. Organisaties die blijven bouwen in Northern Virginia en Phoenix maken strategische fouten die jaren zullen kosten om ongedaan te maken.

De winnende markten van 2030 worden bepaald door stroombeschikbaarheid, niet door waar datacenters vandaag de dag bestaan. Nucleaire capaciteit, hernieuwbare energieopwekking op schaal en netreserve zullen meer uitmaken dan glasvezelroutes en klantnabijheid. De geografie staat op het punt zijn meest dramatische herverdeling te ondergaan sinds de oprichting van de industrie.

Waarom traditionele markten terminale beperkingen ondervinden

Northern Virginia bouwde zijn dominantie op een specifieke reeks voordelen: nabijheid van federale klanten, dichtheid van glasvezelverbindingen en een ecosysteem van geschoolde arbeidskrachten en ondersteunende diensten. Deze voordelen creëerden een vliegwiel waarbij elke nieuwe faciliteit de markt aantrekkelijker maakte voor de volgende.

De stroomvraag verbrak het vliegwiel.

Dominion Energy, de primaire energieleverancier voor Northern Virginia, heeft publiekelijk erkend dat de netcapaciteit de vraag van datacenters niet kan bijhouden.² Nieuwe transmissie-infrastructuur vergt 7-10 jaar om te vergunnen en te bouwen. Onderstations vergen 3-5 jaar. De vraagcurve overtreft de infrastructuurtijdlijn met een factor twee of meer. Bedrijven kunnen sneller grond en bouwvergunningen verkrijgen in Northern Virginia dan ze stroom kunnen verkrijgen.

Phoenix kampt met parallelle beperkingen met aanvullende complicaties. Het elektriciteitsnet van Maricopa County is gebouwd om residentiële en commerciële belastingen te bedienen met voorspelbare dagelijkse patronen. Datacenters eisen constant basislastvermogen op dichtheden die residentiële infrastructuur nooit heeft voorzien.

Waterbeschikbaarheid verergert het probleem op manieren die vloeistofkoeling niet volledig oplost. Traditionele datacenterkoeling verbruikt 1,8-4,0 liter water per kWh IT-belasting.³⁵ Een faciliteit van 100 MW die verdampingskoeling gebruikt, verbruikt jaarlijks 300-500 miljoen gallon—equivalent aan 3.500 gemiddelde huishoudens. De grondwatercrisis in Arizona heeft Maricopa County gedwongen om nieuwe woningbouwprojecten te beperken in gebieden zonder gegarandeerde 100-jarige watervoorziening.³⁶

Datacenters krijgen steeds meer kritiek. Phoenix keurde faciliteiten goed die jaarlijks 765 miljoen gallon grondwater verbruiken—equivalent aan 5% van het residentiële waterverbruik van de stad door slechts een handvol datacenters.³⁷ Exploitanten moeten nu concurreren om waterrechten naast residentiële ontwikkelaars, landbouw en industrie. Het politieke klimaat wordt minder gunstig naarmate water de bepalende beperking van de regio wordt.

Vloeistofkoeling vermindert maar elimineert het waterverbruik niet. Direct-to-chip systemen vereisen nog steeds warmteafvoer, vaak via koeltorens die water verdampen. Gesloten droge koelsystemen die het waterverbruik elimineren, vereisen meer energie en werken minder efficiënt in de zomerhitte van Phoenix. De afweging bestaat ongeacht de koelbenadering. Nieuwe faciliteiten worden geconfronteerd met langere goedkeuringstermijnen en hogere kosten voor waterrechten die vijf jaar geleden niet bestonden.

De markten die de jaren 2010 domineerden, optimaliseerden voor de beperkingen van de jaren 2010. Glasvezelconnectiviteit deed ertoe toen data korte afstanden moest afleggen om gebruikers te bereiken. Vastgoedkosten deden ertoe toen faciliteiten op 5-10 kW per rack draaiden. Arbeidsmarkten deden ertoe toen operaties grote lokale teams vereisten.

AI-infrastructuur keert deze prioriteiten om. Data reist met de snelheid van het licht; een paar honderd kilometer extra glasvezel voegt enkele milliseconden latentie toe die de meeste workloads niet kunnen detecteren. Vastgoedkosten worden afrondingsfouten wanneer een enkel rack 100+ kW stroom trekt. Operaties centraliseren steeds meer naar remote monitoring, waardoor het belang van lokale arbeidsmarkten afneemt.

Stroombeschikbaarheid wordt de enige beperking die ertoe doet, en traditionele markten hebben er minder van dan ze nodig hebben.

De natuurkunde die geografische herverdeling afdwingt

De verschuiving van traditionele computing naar AI verandert fundamenteel de relatie tussen datacenters en elektriciteitsnetten.

Een datacenter uit 2020 dat enterprise workloads draaide, trok misschien 20-30 MW op volle capaciteit. Netaansluiting op die schaal, hoewel niet triviaal, paste binnen de planningshorizons en capaciteitsreserves van de meeste grote markten. Een energiebedrijf kon een nieuwe belasting van 30 MW opvangen met relatief kleine netinvesteringen.

Een AI-trainingscluster uit 2025 vereist 100-300 MW voor een enkele faciliteit.⁴ De getallen worden groter. De geplande Wisconsin-campus van Microsoft zal 1 GW trekken.⁵ Het Stargate-project anticipeert faciliteiten die elk 1-5 GW vereisen.⁶ Individuele gebouwen zullen meer stroom verbruiken dan kleine steden.

Geen bestaand net kan deze belastingen absorberen zonder massieve upstream-investeringen. De transformatoren, transmissielijnen en opwekkingscapaciteit die nodig zijn om gigawatt-schaal faciliteiten te bedienen, bestaan simpelweg niet in de meeste markten. Het bouwen ervan duurt langer dan AI-bedrijven bereid zijn te wachten.

De natuurkunde van stroomtransmissie beperkt oplossingen. Elektriciteit ervaart verliezen proportioneel aan afstand en omgekeerd evenredig aan spanning. Hoogspanningstransmissie vermindert verliezen maar vereist dure infrastructuur. Praktisch gezien moeten grote stroomverbruikers zich vestigen nabij opwekkingsbronnen of de kosten en complexiteit van dedicated transmissie accepteren.

AI-datacenters verhuizen naar stroombronnen in plaats van te verwachten dat stroombronnen hen bereiken. De geografische implicaties zijn ingrijpend.

Waar de stroom bestaat

De markten die AI-infrastructuur tot 2030 zullen domineren, delen een gemeenschappelijk kenmerk: overvloedige opwekkingscapaciteit die bestaande klanten niet volledig benutten.

Quebec biedt waterkracht tegen tarieven die behoren tot de laagste in Noord-Amerika—ongeveer $0,05/kWh voor grote industriële verbruikers vergeleken met $0,10+ in Virginia.⁷ De enorme waterkrachtinfrastructuur van de provincie genereert meer elektriciteit dan Quebec verbruikt, waardoor beschikbare capaciteit ontstaat voor export of nieuwe grote belastingen. Het koude klimaat verlaagt de koelkosten. Het politieke klimaat verwelkomt datacenterinvesteringen.

De hyperscalers hebben het opgemerkt. Google kondigde in 2024 een uitbreiding van $735 miljoen aan in Beauharnois.²⁴ Microsoft committeerde $1,3 miljard aan meerdere Quebec-investeringen.²⁵ Amazon blijft zijn Montreal-regio uitbreiden. Hydro-Québec rapporteert 3.000+ MW aan beschikbare capaciteit specifiek voor datacenterontwikkeling—genoeg om faciliteiten te voeden waarvoor Virginia een decennium nodig zou hebben om aan te sluiten.²⁶ Quebec zal een significant AI-infrastructuuraandeel veroveren dat anders naar Amerikaanse markten zou zijn gevloeid.

Het zuidoosten van de VS combineert bestaande nucleaire opwekking met een regelgevend klimaat dat gunstig is voor nieuwe nucleaire ontwikkeling. Georgia's Vogtle Units 3 en 4 vertegenwoordigen de eerste nieuwe nucleaire bouw in de VS in decennia.⁸ Tennessee Valley Authority exploiteert zeven kernreactoren met 9.000 MW aan beschikbare capaciteit voor economische ontwikkeling.²⁷ Duke Energy's verzorgingsgebied omvat substantiële nucleaire opwekking. Georgia Power biedt 20-jarige vaste tarieven voor grote industriële klanten—het soort langetermijn prijszekerheid dat AI-infrastructuurinvesteerders vereisen.²⁸

Kapitaal stroomt dienovereenkomstig. Meta breidde zijn Georgia-campus uit met investeringen van meer dan $800 miljoen.²⁹ Google committeerde $1 miljard aan Tennessee-uitbreiding.³⁰ QTS, Digital Realty en Equinix breidden allemaal hun aanwezigheid in de Atlanta-markt uit. Het zuidoosten kan basislastvermogen bieden dat intermitterende hernieuwbare markten niet kunnen.

Scandinavische landen bieden de optimale combinatie voor vloeistofgekoelde AI-infrastructuur: hernieuwbare energie op schaal (voornamelijk waterkracht en wind), natuurlijk koude omgevingstemperaturen die het energieverbruik voor koeling verminderen, stabiele regelgevende omgevingen en sterke connectiviteit met Europese markten.⁹

Het trackrecord spreekt duidelijk. Meta bouwde zijn eerste datacenter buiten de VS in Luleå, Zweden, specifiek vanwege de stroom- en koelvoordelen.³¹ Google breidde zijn Hamina, Finland faciliteit uit tot meer dan 1 GW capaciteit.³² Microsoft committeerde miljarden-investeringen in de hele Scandinavische regio.³³ De gemiddelde Power Usage Effectiveness in Scandinavische faciliteiten bedraagt 1,15 vergeleken met 1,4+ wereldwijd—een efficiëntievoordeel van 20% dat jaarlijks cumuleert.³⁴ De regio draait op 100% hernieuwbare energie als standaard, niet als premium optie. Noorwegen, Zweden en Finland zullen Europese AI-infrastructuurinvesteringen veroveren die anders in traditionele markten zoals Frankfurt, Londen of Amsterdam zouden zijn gevestigd.

IJsland vertegenwoordigt een extreem geval met geothermische energie die koolstofvrije basislastelektriciteit levert tegen kosten die concurreren met elke markt wereldwijd.¹⁰ De isolatie creëert latentie-uitdagingen voor real-time applicaties maar werkt goed voor trainingsworkloads waarbij latentie niet uitmaakt. IJsland zal groeien van een niche-curiositeit naar een betekenisvolle AI-infrastructuurmarkt.

Deze markten delen het kenmerk dat ze het stroomprobleem hebben opgelost voordat de AI-vraaggerf arriveerde. Ze hadden om historische redenen die niets met datacenters te maken hadden overcapaciteit in opwekking. Dat historische toeval wordt strategisch voordeel.

Waarom luchtkoeling al dood is voor AI-infrastructuur

De thermische beheersvereisten van AI-hardware maken traditionele luchtkoeling achterhaald, en deze veroudering versnelt de geografische herverdeling.

NVIDIA's Blackwell GPU's dissiperen ongeveer 1.200 watt per chip onder volledige belasting.¹¹ Een rack met acht GB200 GPU's trekt meer dan 100 kW. Trainingsclusters duwen richting 150 kW per rack. Lucht kan warmte op deze dichtheden niet efficiënt genoeg afvoeren om de bedrijfstemperaturen van chips te handhaven.

De natuurkunde is eenvoudig. Lucht heeft een lage thermische geleidbaarheid en lage warmtecapaciteit vergeleken met vloeistoffen. Het verwijderen van 150 kW warmte met lucht vereist enorme luchtstroomvolumes die hun eigen energiekosten en geluidsproblemen creëren. De aanpak schaalt niet.

Direct-to-chip vloeistofkoeling, waarbij koude platen bevestigd aan processors water of gespecialiseerde koelvloeistof circuleren, handelt rackdichtheden tot ongeveer 80-100 kW.¹² De technologie werkt met bestaande raised-floor datacenterontwerpen en vereist minder radicale infrastructuurwijzigingen dan volledige onderdompeling.

Boven 100 kW per rack wordt immersiekoeling noodzakelijk. Servers worden volledig ondergedompeld in diëlektrische vloeistof die warmte direct absorbeert van alle componenten.¹³ Single-phase immersie houdt de vloeistof overal vloeibaar; two-phase immersie laat de vloeistof koken aan componentoppervlakken, wat de warmteoverdrachtsefficiëntie dramatisch verhoogt.

De huidige geïnstalleerde basis weerspiegelt het verleden, niet de toekomst. De wereldwijde gemiddelde rackdichtheid blijft slechts 12 kW.¹⁴ Minder dan 10% van de datacenters gebruikt enige vorm van immersiekoeling.¹⁵ Deze statistieken beschrijven faciliteiten gebouwd voor workloads die niet langer de groeivector vertegenwoordigen.

Nieuwe AI-gerichte bouw defaulteert naar vloeistofkoelingsinfrastructuur. De vraag is niet of vloeistofkoeling moet worden ingezet maar welke

[Inhoud afgekapt voor vertaling]