La Muerte de la Geografía de los Centros de Datos: Por Qué los Mercados Tradicionales No Sobrevivirán la Era de la IA
Actualizado el 11 de diciembre de 2025
Actualización de diciembre de 2025: La demanda de energía de los centros de datos en EE.UU. crece de 33 GW (2024) a 120 GW para 2030—casi cuadruplicándose en seis años. Northern Virginia y Phoenix enfrentan restricciones terminales de energía y agua. Dominion Energy reconoce que la capacidad de la red no puede igualar la demanda. Las nuevas líneas de transmisión requieren de 7 a 10 años para obtener permisos. La disponibilidad de energía ahora determina la selección del sitio por encima de los factores tradicionales.
Northern Virginia alberga más capacidad de centros de datos que cualquier otro mercado en el mundo. Las empresas pasaron décadas construyendo allí porque la densidad de fibra, la proximidad a los clientes y la familiaridad regulatoria lo convertían en la opción obvia. Phoenix surgió con una lógica similar: tratamiento fiscal favorable, terrenos disponibles y suficiente conectividad de red para ser relevante.
Ambos mercados están posicionados para perder la próxima década.
La construcción de infraestructura de IA requiere energía a una escala que la geografía actual de centros de datos no puede proporcionar. La demanda de energía de los centros de datos en EE.UU. crecerá de 33 GW en 2024 a 120 GW o más para 2030—casi cuadruplicándose en seis años.¹ Ninguna red planificó esto. Los mercados tradicionales enfrentan restricciones físicas duras que ninguna cantidad de inversión puede superar en el plazo necesario. Las organizaciones que continúan construyendo en Northern Virginia y Phoenix están cometiendo errores estratégicos que tomarán años deshacer.
Los mercados ganadores de 2030 serán determinados por la disponibilidad de energía, no por dónde existen los centros de datos hoy. La capacidad nuclear, la generación renovable a escala y el margen de la red importarán más que las rutas de fibra y la proximidad al cliente. La geografía está a punto de experimentar su redistribución más dramática desde la fundación de la industria.
Por qué los mercados tradicionales enfrentan restricciones terminales
Northern Virginia construyó su dominio sobre un conjunto específico de ventajas: proximidad a clientes federales, densidad de interconexiones de fibra y un ecosistema de mano de obra calificada y servicios de apoyo. Estas ventajas crearon un efecto volante donde cada nueva instalación hacía el mercado más atractivo para la siguiente.
La demanda de energía rompió el volante.
Dominion Energy, la principal empresa de servicios públicos que sirve a Northern Virginia, ha reconocido públicamente que la capacidad de la red no puede mantener el ritmo de la demanda de los centros de datos.² La nueva infraestructura de transmisión requiere de 7 a 10 años para obtener permisos y construirse. Las subestaciones requieren de 3 a 5 años. La curva de demanda excede el cronograma de infraestructura por un factor de dos o más. Las empresas pueden asegurar terrenos y permisos de construcción en Northern Virginia más rápido de lo que pueden asegurar energía.
Phoenix enfrenta restricciones paralelas con complicaciones adicionales. La red del Condado de Maricopa fue construida para servir cargas residenciales y comerciales con patrones diarios predecibles. Los centros de datos demandan energía de carga base constante a densidades que la infraestructura residencial nunca anticipó.
La disponibilidad de agua agrava el problema de maneras que el enfriamiento líquido no resuelve completamente. El enfriamiento tradicional de centros de datos consume de 1.8 a 4.0 litros de agua por kWh de carga de TI.³⁵ Una instalación de 100 MW usando enfriamiento evaporativo consume de 300 a 500 millones de galones anualmente—equivalente a 3,500 hogares promedio. La crisis de aguas subterráneas de Arizona ha obligado al Condado de Maricopa a restringir nuevos desarrollos de vivienda en áreas sin suministro de agua asegurado para 100 años.³⁶
Los centros de datos enfrentan un escrutinio creciente. Phoenix aprobó instalaciones que consumen 765 millones de galones de agua subterránea anualmente—equivalente al 5% del uso de agua residencial de la ciudad proveniente de solo un puñado de centros de datos.³⁷ Los operadores ahora deben competir por derechos de agua junto con desarrolladores residenciales, agricultura y manufactura. El ambiente político se vuelve menos favorable a medida que el agua se convierte en la restricción definitoria de la región.
El enfriamiento líquido reduce pero no elimina el consumo de agua. Los sistemas directos al chip aún requieren rechazo de calor, a menudo a través de torres de enfriamiento que evaporan agua. Los sistemas de enfriamiento seco de circuito cerrado que eliminan el consumo de agua requieren más energía y funcionan menos eficientemente en el calor del verano de Phoenix. El compromiso existe independientemente del enfoque de enfriamiento. Las nuevas instalaciones enfrentan cronogramas de aprobación más largos y costos más altos por derechos de agua que no existían hace cinco años.
Los mercados que dominaron la década de 2010 se optimizaron para las restricciones de la década de 2010. La conectividad de fibra importaba cuando los datos necesitaban viajar distancias cortas para llegar a los usuarios. Los costos inmobiliarios importaban cuando las instalaciones operaban a 5-10 kW por rack. Los mercados laborales importaban cuando las operaciones requerían grandes equipos locales.
La infraestructura de IA invierte estas prioridades. Los datos viajan a la velocidad de la luz; unos cientos de millas adicionales de fibra añaden milisegundos de un solo dígito de latencia que la mayoría de las cargas de trabajo no pueden detectar. Los costos inmobiliarios se vuelven errores de redondeo cuando un solo rack consume más de 100 kW de energía. Las operaciones se centralizan cada vez más en monitoreo remoto, reduciendo la importancia de los mercados laborales locales.
La disponibilidad de energía se convierte en la única restricción que importa, y los mercados tradicionales tienen menos de la que necesitan.
La física que fuerza la redistribución geográfica
El cambio de la computación tradicional a la IA cambia fundamentalmente la relación entre los centros de datos y las redes eléctricas.
Un centro de datos de la era 2020 ejecutando cargas de trabajo empresariales consumía quizás 20-30 MW a plena capacidad. La interconexión de servicios públicos a esa escala, aunque no trivial, encajaba dentro de los horizontes de planificación y reservas de capacidad de la mayoría de los mercados principales. Una empresa de servicios públicos podía acomodar una nueva carga de 30 MW con inversiones de red relativamente menores.
Un clúster de entrenamiento de IA de la era 2025 requiere 100-300 MW para una sola instalación.⁴ Los números se hacen más grandes. El campus planificado de Microsoft en Wisconsin consumirá 1 GW.⁵ El proyecto Stargate anticipa instalaciones que requieren de 1 a 5 GW cada una.⁶ Edificios individuales consumirán más energía que pequeñas ciudades.
Ninguna red existente puede absorber estas cargas sin una inversión masiva aguas arriba. Los transformadores, líneas de transmisión y capacidad de generación requeridos para servir instalaciones a escala de gigavatios simplemente no existen en la mayoría de los mercados. Construirlos toma más tiempo del que las empresas de IA están dispuestas a esperar.
La física de la transmisión de energía restringe las soluciones. La electricidad experimenta pérdidas proporcionales a la distancia e inversamente proporcionales al voltaje. La transmisión de alto voltaje reduce las pérdidas pero requiere infraestructura costosa. Prácticamente, los grandes consumidores de energía deben ubicarse cerca de las fuentes de generación o aceptar los costos y la complejidad de la transmisión dedicada.
Los centros de datos de IA se están reubicando hacia las fuentes de energía en lugar de esperar que las fuentes de energía lleguen a ellos. Las implicaciones geográficas son profundas.
Dónde existe la energía
Los mercados que dominarán la infraestructura de IA hasta 2030 comparten una característica común: capacidad de generación abundante que los clientes existentes no utilizan completamente.
Quebec ofrece energía hidroeléctrica a tarifas entre las más bajas de Norteamérica—aproximadamente $0.05/kWh para grandes consumidores industriales comparado con $0.10+ en Virginia.⁷ La masiva infraestructura hidroeléctrica de la provincia genera más electricidad de la que Quebec consume, creando capacidad disponible para exportación o nuevas cargas grandes. El clima frío reduce los costos de enfriamiento. El ambiente político acoge la inversión en centros de datos.
Los hiperescaladores lo han notado. Google anunció una expansión de $735 millones en Beauharnois en 2024.²⁴ Microsoft comprometió $1.3 mil millones en múltiples inversiones en Quebec.²⁵ Amazon continúa expandiendo su región de Montreal. Hydro-Québec reporta más de 3,000 MW de capacidad disponible específicamente para el desarrollo de centros de datos—suficiente para alimentar instalaciones que tomarían una década interconectar en Virginia.²⁶ Quebec capturará una participación significativa de infraestructura de IA que de otro modo habría fluido hacia mercados estadounidenses.
El sureste de EE.UU. combina generación nuclear existente con un ambiente regulatorio favorable al nuevo desarrollo nuclear. Las Unidades 3 y 4 de Vogtle en Georgia representan la primera nueva construcción nuclear en EE.UU. en décadas.⁸ La Tennessee Valley Authority opera siete reactores nucleares con 9,000 MW de capacidad disponible para desarrollo económico.²⁷ El territorio de servicio de Duke Energy incluye generación nuclear sustancial. Georgia Power ofrece tarifas fijas de 20 años para grandes clientes industriales—el tipo de certeza de precios a largo plazo que los inversores en infraestructura de IA requieren.²⁸
El capital está fluyendo en consecuencia. Meta expandió su campus de Georgia con inversiones que exceden $800 millones.²⁹ Google comprometió $1 mil millones para expansión en Tennessee.³⁰ QTS, Digital Realty y Equinix todos expandieron su presencia en el mercado de Atlanta. El sureste puede ofrecer energía de carga base que los mercados de energía renovable intermitente no pueden.
Los países nórdicos proporcionan la combinación óptima para infraestructura de IA con enfriamiento líquido: energía renovable a escala (principalmente hidro y eólica), temperaturas ambiente naturalmente frías que reducen el consumo de energía de enfriamiento, ambientes regulatorios estables y fuerte conectividad con los mercados europeos.⁹
El historial habla claramente. Meta construyó su primer centro de datos fuera de EE.UU. en Luleå, Suecia, específicamente por las ventajas de energía y enfriamiento.³¹ Google expandió su instalación de Hamina, Finlandia más allá de 1 GW de capacidad.³² Microsoft comprometió inversiones multimillonarias en toda la región nórdica.³³ La Efectividad de Uso de Energía promedio en las instalaciones nórdicas es de 1.15 comparado con 1.4+ globalmente—una ventaja de eficiencia del 20% que se acumula anualmente.³⁴ La región opera con energía 100% renovable como estándar, no como opción premium. Noruega, Suecia y Finlandia capturarán inversión en infraestructura de IA europea que de otro modo se ubicaría en mercados tradicionales como Frankfurt, Londres o Ámsterdam.
Islandia representa un caso extremo con energía geotérmica proporcionando electricidad de carga base libre de carbono a costos competitivos con cualquier mercado a nivel global.¹⁰ El aislamiento crea desafíos de latencia para aplicaciones en tiempo real pero funciona bien para cargas de trabajo de entrenamiento donde la latencia no importa. Islandia crecerá de ser una curiosidad de nicho a un mercado de infraestructura de IA significativo.
Estos mercados comparten la característica de haber resuelto el problema de energía antes de que llegara la ola de demanda de IA. Tenían exceso de capacidad de generación por razones históricas no relacionadas con los centros de datos. Ese accidente histórico se convierte en ventaja estratégica.
Por qué el enfriamiento por aire ya está muerto para la infraestructura de IA
Los requisitos de gestión térmica del hardware de IA hacen obsoleto el enfriamiento por aire tradicional, y esta obsolescencia acelera la redistribución geográfica.
Las GPUs Blackwell de NVIDIA disipan aproximadamente 1,200 vatios por chip bajo carga completa.¹¹ Un rack que contiene ocho GPUs GB200 consume más de 100 kW. Los clústeres de entrenamiento alcanzan hacia 150 kW por rack. El aire no puede remover calor a estas densidades con suficiente eficiencia para mantener las temperaturas de operación de los chips.
La física es directa. El aire tiene baja conductividad térmica y baja capacidad calorífica comparado con los líquidos. Remover 150 kW de calor con aire requiere volúmenes masivos de flujo de aire que crean sus propios costos de energía y problemas de ruido. El enfoque no escala.
El enfriamiento líquido directo al chip, donde placas frías conectadas a los procesadores circulan agua o refrigerante especializado, maneja densidades de rack de hasta aproximadamente 80-100 kW.¹² La tecnología funciona con diseños existentes de centros de datos con piso elevado y requiere cambios de infraestructura menos radicales que la inmersión completa.
Más allá de 100 kW por rack, el enfriamiento por inmersión se vuelve necesario. Los servidores se sumergen completamente en fluido dieléctrico que absorbe el calor directamente de todos los componentes.¹³ La inmersión de una fase mantiene el fluido líquido en todo momento; la inmersión de dos fases permite que el fluido hierva en las superficies de los componentes, aumentando dramáticamente la eficiencia de transferencia de calor.
La base instalada actual refleja el pasado, no el futuro. La densidad promedio global de rack permanece en solo 12 kW.¹⁴ Menos del 10% de los centros de datos operan cualquier enfriamiento por inmersión.¹⁵ Estas estadísticas describen instalaciones construidas para cargas de trabajo que ya no representan el vector de crecimiento.
La nueva construcción enfocada en IA utiliza infraestructura de enfriamiento líquido por defecto. La pregunta no es si desplegar enfriamiento líquido sino cuál
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