Matinya Geografi Pusat Data: Mengapa Pasar Tradisional Tidak Akan Bertahan di Era AI

Diperbarui 11 Desember 2025

Pembaruan Desember 2025: Permintaan daya pusat data AS tumbuh dari 33 GW (2024) menjadi 120 GW pada 2030—hampir empat kali lipat dalam enam tahun. Northern Virginia dan Phoenix menghadapi kendala terminal daya dan air. Dominion Energy mengakui kapasitas jaringan listrik tidak dapat memenuhi permintaan. Transmisi baru membutuhkan 7-10 tahun untuk perizinan. Ketersediaan daya kini menentukan pemilihan lokasi di atas faktor-faktor tradisional.

Northern Virginia menampung kapasitas pusat data lebih banyak dari pasar manapun di dunia. Perusahaan-perusahaan menghabiskan puluhan tahun membangun di sana karena kepadatan fiber, kedekatan dengan pelanggan, dan familiaritas regulasi menjadikannya pilihan yang jelas. Phoenix naik dengan logika serupa: perlakuan pajak yang menguntungkan, lahan yang tersedia, dan konektivitas jaringan listrik yang memadai.

Kedua pasar ini diposisikan untuk kehilangan dekade berikutnya.

Pembangunan infrastruktur AI membutuhkan daya pada skala yang tidak dapat disediakan oleh geografi pusat data yang ada. Permintaan daya pusat data AS akan tumbuh dari 33 GW pada 2024 menjadi 120 GW atau lebih pada 2030—hampir empat kali lipat dalam enam tahun.¹ Tidak ada jaringan listrik yang direncanakan untuk ini. Pasar tradisional menghadapi kendala fisik yang keras yang tidak dapat diatasi oleh investasi sebesar apapun dalam timeline yang diperlukan. Organisasi yang terus membangun di Northern Virginia dan Phoenix membuat kesalahan strategis yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki.

Pasar pemenang tahun 2030 akan ditentukan oleh ketersediaan daya, bukan oleh di mana pusat data ada saat ini. Kapasitas nuklir, pembangkitan energi terbarukan dalam skala besar, dan ruang kepala jaringan listrik akan lebih penting daripada rute fiber dan kedekatan pelanggan. Geografi akan mengalami redistribusi paling dramatis sejak industri ini didirikan.

Mengapa pasar tradisional menghadapi kendala terminal

Northern Virginia membangun dominasinya pada serangkaian keunggulan spesifik: kedekatan dengan pelanggan federal, kepadatan interkoneksi fiber, dan ekosistem tenaga kerja terampil serta layanan pendukung. Keunggulan-keunggulan ini menciptakan flywheel di mana setiap fasilitas baru membuat pasar lebih menarik untuk fasilitas berikutnya.

Permintaan daya memecahkan flywheel tersebut.

Dominion Energy, utilitas utama yang melayani Northern Virginia, telah secara publik mengakui bahwa kapasitas jaringan listrik tidak dapat mengimbangi permintaan pusat data.² Infrastruktur transmisi baru membutuhkan 7-10 tahun untuk perizinan dan pembangunan. Gardu induk membutuhkan 3-5 tahun. Kurva permintaan melebihi timeline infrastruktur dengan faktor dua atau lebih. Perusahaan dapat mengamankan lahan dan izin konstruksi di Northern Virginia lebih cepat daripada mengamankan daya.

Phoenix menghadapi kendala paralel dengan komplikasi tambahan. Jaringan listrik Maricopa County dibangun untuk melayani beban residensial dan komersial dengan pola harian yang dapat diprediksi. Pusat data membutuhkan daya baseload konstan pada kepadatan yang tidak pernah diantisipasi oleh infrastruktur residensial.

Ketersediaan air memperparah masalah dengan cara yang tidak sepenuhnya dipecahkan oleh pendinginan cair. Pendinginan pusat data tradisional mengonsumsi 1,8-4,0 liter air per kWh beban IT.³⁵ Fasilitas 100 MW yang menggunakan pendinginan evaporatif mengonsumsi 300-500 juta galon per tahun—setara dengan 3.500 rumah tangga rata-rata. Krisis air tanah Arizona telah memaksa Maricopa County membatasi pengembangan perumahan baru di area tanpa jaminan pasokan air 100 tahun.³⁶

Pusat data menghadapi pengawasan yang semakin ketat. Phoenix menyetujui fasilitas yang mengonsumsi 765 juta galon air tanah per tahun—setara dengan 5% penggunaan air residensial kota hanya dari beberapa pusat data.³⁷ Operator sekarang harus bersaing untuk hak air bersama pengembang residensial, pertanian, dan manufaktur. Lingkungan politik menjadi kurang menguntungkan seiring air menjadi kendala yang mendefinisikan wilayah tersebut.

Pendinginan cair mengurangi tetapi tidak menghilangkan konsumsi air. Sistem direct-to-chip masih memerlukan pembuangan panas, seringkali melalui menara pendingin yang menguapkan air. Sistem pendinginan kering sirkuit tertutup yang menghilangkan konsumsi air membutuhkan lebih banyak energi dan bekerja kurang efisien di panas musim panas Phoenix. Pertukaran ini ada terlepas dari pendekatan pendinginan. Fasilitas baru menghadapi timeline persetujuan yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi untuk hak air yang tidak ada lima tahun lalu.

Pasar yang mendominasi tahun 2010-an dioptimalkan untuk kendala tahun 2010-an. Konektivitas fiber penting ketika data perlu menempuh jarak pendek untuk mencapai pengguna. Biaya real estat penting ketika fasilitas berjalan pada 5-10 kW per rak. Pasar tenaga kerja penting ketika operasi membutuhkan tim lokal yang besar.

Infrastruktur AI membalikkan prioritas-prioritas ini. Data bergerak dengan kecepatan cahaya; beberapa ratus mil ekstra fiber menambahkan latensi milidetik satu digit yang tidak dapat dideteksi oleh sebagian besar beban kerja. Biaya real estat menjadi pembulatan ketika satu rak menarik daya 100+ kW. Operasi semakin terpusat ke pemantauan jarak jauh, mengurangi pentingnya pasar tenaga kerja lokal.

Ketersediaan daya menjadi satu-satunya kendala yang penting, dan pasar tradisional memiliki lebih sedikit dari yang mereka butuhkan.

Fisika yang memaksa redistribusi geografis

Pergeseran dari komputasi tradisional ke AI secara fundamental mengubah hubungan antara pusat data dan jaringan listrik.

Pusat data era 2020 yang menjalankan beban kerja enterprise mungkin menarik 20-30 MW pada kapasitas penuh. Interkoneksi utilitas pada skala itu, meskipun tidak sepele, sesuai dengan horizon perencanaan dan cadangan kapasitas sebagian besar pasar utama. Utilitas dapat mengakomodasi beban baru 30 MW dengan investasi jaringan yang relatif minor.

Kluster pelatihan AI era 2025 membutuhkan 100-300 MW untuk satu fasilitas.⁴ Angkanya semakin besar. Kampus Wisconsin yang direncanakan Microsoft akan menarik 1 GW.⁵ Proyek Stargate mengantisipasi fasilitas yang membutuhkan 1-5 GW masing-masing.⁶ Bangunan individual akan mengonsumsi lebih banyak daya daripada kota-kota kecil.

Tidak ada jaringan listrik yang ada yang dapat menyerap beban-beban ini tanpa investasi hulu yang masif. Transformator, jalur transmisi, dan kapasitas pembangkitan yang diperlukan untuk melayani fasilitas skala gigawatt sama sekali tidak ada di sebagian besar pasar. Membangunnya membutuhkan waktu lebih lama dari yang bersedia ditunggu perusahaan AI.

Fisika transmisi daya membatasi solusi. Listrik mengalami kerugian yang proporsional dengan jarak dan berbanding terbalik dengan tegangan. Transmisi tegangan tinggi mengurangi kerugian tetapi membutuhkan infrastruktur yang mahal. Secara praktis, konsumen daya besar harus berlokasi dekat sumber pembangkitan atau menerima biaya dan kompleksitas transmisi khusus.

Pusat data AI merelokasi ke sumber daya daripada mengharapkan sumber daya menjangkau mereka. Implikasi geografisnya sangat besar.

Di mana daya tersedia

Pasar yang akan mendominasi infrastruktur AI hingga 2030 memiliki karakteristik umum: kapasitas pembangkitan yang melimpah yang tidak sepenuhnya digunakan oleh pelanggan yang ada.

Quebec menawarkan tenaga hidroelektrik dengan tarif di antara yang terendah di Amerika Utara—sekitar $0,05/kWh untuk konsumen industri besar dibandingkan dengan $0,10+ di Virginia.⁷ Infrastruktur hidro masif provinsi ini menghasilkan lebih banyak listrik daripada yang dikonsumsi Quebec, menciptakan kapasitas yang tersedia untuk ekspor atau beban besar baru. Iklim dingin mengurangi biaya pendinginan. Lingkungan politik menyambut investasi pusat data.

Para hyperscaler telah memperhatikan. Google mengumumkan ekspansi $735 juta di Beauharnois pada 2024.²⁴ Microsoft berkomitmen $1,3 miliar di berbagai investasi Quebec.²⁵ Amazon terus memperluas region Montreal-nya. Hydro-Québec melaporkan kapasitas tersedia 3.000+ MW khusus untuk pengembangan pusat data—cukup untuk memberi daya fasilitas yang akan membutuhkan waktu satu dekade bagi Virginia untuk menginterkoneksikan.²⁶ Quebec akan menangkap pangsa infrastruktur AI yang signifikan yang seharusnya mengalir ke pasar AS.

US Southeast menggabungkan pembangkitan nuklir yang ada dengan lingkungan regulasi yang menguntungkan untuk pengembangan nuklir baru. Unit 3 dan 4 Vogtle Georgia mewakili konstruksi nuklir baru pertama di AS dalam beberapa dekade.⁸ Tennessee Valley Authority mengoperasikan tujuh reaktor nuklir dengan kapasitas tersedia 9.000 MW untuk pembangunan ekonomi.²⁷ Wilayah layanan Duke Energy mencakup pembangkitan nuklir yang substansial. Georgia Power menawarkan tarif tetap 20 tahun untuk pelanggan industri besar—jenis kepastian harga jangka panjang yang dibutuhkan investor infrastruktur AI.²⁸

Modal mengalir sesuai. Meta memperluas kampus Georgia-nya dengan investasi melebihi $800 juta.²⁹ Google berkomitmen $1 miliar untuk ekspansi Tennessee.³⁰ QTS, Digital Realty, dan Equinix semuanya memperluas kehadiran pasar Atlanta mereka. Tenggara dapat menawarkan daya baseload yang tidak dapat ditawarkan pasar energi terbarukan intermiten.

Negara-negara Nordik menyediakan kombinasi optimal untuk infrastruktur AI berpendingin cair: tenaga terbarukan dalam skala besar (terutama hidro dan angin), suhu ambien yang secara alami dingin yang mengurangi konsumsi energi pendinginan, lingkungan regulasi yang stabil, dan konektivitas kuat ke pasar Eropa.⁹

Rekam jejak berbicara dengan jelas. Meta membangun pusat data non-AS pertamanya di Luleå, Swedia, khusus untuk keunggulan daya dan pendinginan.³¹ Google memperluas fasilitas Hamina, Finlandia-nya melampaui kapasitas 1 GW.³² Microsoft berkomitmen investasi multi-miliar dolar di seluruh kawasan Nordik.³³ Power Usage Effectiveness rata-rata di fasilitas Nordik berjalan 1,15 dibandingkan dengan 1,4+ secara global—keunggulan efisiensi 20% yang berlipat ganda setiap tahun.³⁴ Kawasan ini beroperasi dengan tenaga 100% terbarukan sebagai standar, bukan sebagai opsi premium. Norwegia, Swedia, dan Finlandia akan menangkap investasi infrastruktur AI Eropa yang mungkin sebaliknya berlokasi di pasar tradisional seperti Frankfurt, London, atau Amsterdam.

Islandia mewakili kasus ekstrem dengan tenaga panas bumi yang menyediakan listrik baseload bebas karbon dengan biaya kompetitif dengan pasar manapun secara global.¹⁰ Isolasi menciptakan tantangan latensi untuk aplikasi real-time tetapi bekerja dengan baik untuk beban kerja pelatihan di mana latensi tidak penting. Islandia akan tumbuh dari keunikan niche menjadi pasar infrastruktur AI yang bermakna.

Pasar-pasar ini memiliki karakteristik telah memecahkan masalah daya sebelum gelombang permintaan AI tiba. Mereka memiliki kapasitas pembangkitan berlebih karena alasan historis yang tidak terkait dengan pusat data. Kebetulan historis itu menjadi keunggulan strategis.

Mengapa pendinginan udara sudah mati untuk infrastruktur AI

Persyaratan manajemen termal perangkat keras AI membuat pendinginan udara tradisional usang, dan keusangan ini mempercepat redistribusi geografis.

GPU Blackwell NVIDIA melepaskan sekitar 1.200 watt per chip di bawah beban penuh.¹¹ Satu rak yang berisi delapan GPU GB200 menarik lebih dari 100 kW. Kluster pelatihan mendorong ke arah 150 kW per rak. Udara tidak dapat menghilangkan panas pada kepadatan ini dengan cukup efisien untuk mempertahankan suhu operasi chip.

Fisikanya sederhana. Udara memiliki konduktivitas termal rendah dan kapasitas panas rendah dibandingkan dengan cairan. Menghilangkan 150 kW panas dengan udara membutuhkan volume aliran udara masif yang menciptakan biaya energi dan masalah kebisingan sendiri. Pendekatannya tidak dapat diskalakan.

Pendinginan cair direct-to-chip, di mana cold plate yang terpasang pada prosesor mensirkulasikan air atau pendingin khusus, menangani kepadatan rak hingga sekitar 80-100 kW.¹² Teknologi ini bekerja dengan desain pusat data raised-floor yang ada dan membutuhkan perubahan infrastruktur yang lebih tidak radikal daripada immersion penuh.

Di atas 100 kW per rak, immersion cooling menjadi diperlukan. Server terendam seluruhnya dalam fluida dielektrik yang menyerap panas langsung dari semua komponen.¹³ Single-phase immersion menjaga fluida tetap cair sepanjang waktu; two-phase immersion memungkinkan fluida mendidih di permukaan komponen, secara dramatis meningkatkan efisiensi transfer panas.

Basis terpasang saat ini mencerminkan masa lalu, bukan masa depan. Kepadatan rak rata-rata global hanya 12 kW.¹⁴ Kurang dari 10% pusat data mengoperasikan immersion cooling apapun.¹⁵ Statistik ini menggambarkan fasilitas yang dibangun untuk beban kerja yang tidak lagi mewakili vektor pertumbuhan.

Konstruksi baru yang berfokus pada AI default ke infrastruktur pendinginan cair. Pertanyaannya bukan apakah akan menerapkan pendinginan cair tetapi yang mana

[Konten dipotong untuk terjemahan]