Infrastructure IA en Amérique latine : Brésil, Mexique et l'opportunité émergente

Mis à jour le 11 décembre 2025

Mise à jour de décembre 2025 : Le marché des centres de données en Amérique latine passe de 7,2 Md$ (2024) à 14,3 Md$ d'ici 2030 (TCAC de 12 %). Le Brésil lance une stratégie décennale de 350 Md$. ByteDance investit 38 Md$ dans des centres de données au Brésil. OpenAI annonce 25 Md$ pour Stargate Argentina en Patagonie. AWS engage 10 Md$ au Mexique. La région ne reçoit que 1,12 % des investissements mondiaux en IA malgré 6,6 % du PIB mondial.

Le marché des centres de données en Amérique latine a atteint 7,16 milliards de dollars en 2024 et atteindra 14,30 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 12,22 %.¹ Le Brésil a lancé une stratégie d'investissement décennale de 350 milliards de dollars pour devenir le principal hub d'infrastructure IA et cloud du Sud global.² ByteDance, la société mère de TikTok, a engagé 200 milliards de reais (38 milliards de dollars) pour d'immenses installations de centres de données au Brésil.³ OpenAI a annoncé Stargate Argentina, un projet de centre de données IA de 25 milliards de dollars en Patagonie.⁴ L'Amérique latine est passée d'un marché secondaire à une priorité centrale dans les stratégies d'expansion des hyperscalers.

La région offre des avantages de plus en plus importants pour l'infrastructure IA : énergie renouvelable abondante, vivier croissant de talents techniques, alignement des fuseaux horaires avec l'Amérique du Nord et gouvernements désireux d'attirer les investissements. L'Amérique latine et les Caraïbes représentent 6,6 % du PIB mondial mais ne reçoivent que 1,12 % des investissements mondiaux en IA.⁵ Cet écart représente une opportunité pour les organisations qui se positionnent tôt sur un marché prêt pour une croissance rapide.

Le Brésil mène les investissements régionaux

Le Brésil détient plus de 41 % des investissements en centres de données d'Amérique latine.⁶ São Paulo s'est imposée comme la capitale régionale des centres de données avec une capacité de 100 mégawatts.⁷ Microsoft a investi 2,7 milliards de dollars dans l'infrastructure cloud et IA au Brésil sur trois ans.⁸ Microsoft a lancé la région cloud Azure de São Paulo à Campinas en 2014, l'a étendue à trois zones de disponibilité en 2021 et continue de construire des installations supplémentaires dans les zones de Hortolândia et Sumaré.⁹

Le marché brésilien des centres de données d'intelligence artificielle a atteint 550 millions de dollars en 2025 et atteindra 1,24 milliard de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 17,51 %.¹⁰ Les plateformes cloud contrôlaient 55,82 % du marché brésilien des centres de données IA en 2024, portées par les déploiements multi-zones de disponibilité d'AWS, Microsoft et Google.¹¹

Le gouvernement brésilien a lancé un Plan IA de 4 milliards de dollars sur quatre ans, mettant l'accent sur la souveraineté technologique via des modèles et capacités de calcul nationaux, le financement public via le FNDCT et la BNDES, et l'établissement de règles via le G20 et les Nations Unies.¹² Ce cadre politique positionne le Brésil comme leader régional de la politique IA tout en créant des incitations pour les investissements en infrastructure.

Le Brésil est en tête de la région pour le déploiement de la fibre avec environ 500 000 kilomètres installés.¹³ Le pays se positionne comme un hub de centres de données verts en tirant parti de son mix énergétique renouvelable. La matrice énergétique renouvelable à 93,6 % du Brésil soutient l'IA et les centres de données, avec 3,2 gigawatts de capacité prévus d'ici 2025 grâce à des projets comme Rio AI City.¹⁴

Le programme Redata, lancé en septembre 2025, offre des exonérations fiscales pour les projets s'approvisionnant à 100 % en énergie renouvelable, incluant des exonérations totales du PIS, Cofins, IPI et des droits d'importation.¹⁵ Ces incitations rendent le Brésil de plus en plus attractif pour les hyperscalers axés sur la durabilité.

L'avantage du nearshoring au Mexique

Le boom du nearshoring au Mexique attire 50 milliards de dollars d'investissements étrangers.¹⁶ AWS a engagé 10 milliards de dollars pour l'infrastructure cloud mexicaine.¹⁷ Microsoft a annoncé 1,3 milliard de dollars pour étendre et améliorer l'infrastructure IA au Mexique.¹⁸ Ces investissements reflètent la position stratégique du Mexique pour servir les marchés nord-américains avec des avantages de proximité.

Querétaro s'est imposé comme un pôle dominant d'infrastructure numérique avec plus de 160 mégawatts de capacité de centres de données.¹⁹ La région offre un climat favorable, une stabilité sismique et un soutien gouvernemental proactif.²⁰ L'écosystème établi attire des investissements supplémentaires à mesure que les effets de réseau se cumulent.

Le marché de la construction de centres de données en Amérique latine a atteint 1,58 milliard de dollars en 2024 et atteindra 4,40 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 18,61 %.²¹ Le Mexique capture une part substantielle de cette activité de construction alors que les hyperscalers développent leur présence régionale.

L'alignement des fuseaux horaires avec les principaux centres technologiques américains offre des avantages opérationnels pour les entreprises servant des clients nord-américains. La latence vers les utilisateurs américains est nettement plus faible qu'depuis l'Asie ou l'Europe. La proximité permet une collaboration en temps réel et des opérations en « follow-the-sun ».

Les ambitions Stargate de l'Argentine

OpenAI et Sur Energy ont annoncé Stargate Argentina le 10 octobre 2025, un projet de centre de données IA de 25 milliards de dollars en Patagonie.²² L'installation devrait atteindre une capacité de 500 mégawatts, structurée dans le cadre du programme d'incitation RIGI de l'Argentine pour les investissements à grande échelle.²³

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que le projet vise à apporter un coup de pouce majeur à l'infrastructure IA de l'Argentine.²⁴ L'initiative représente le premier déploiement Stargate d'OpenAI en Amérique latine, étendant son programme mondial OpenAI for Countries.²⁵

Le projet en est encore aux premières étapes, avec une lettre d'intention signée mais la construction pas encore commencée.²⁶ L'envergure ambitieuse nécessite un déploiement de capital significatif et un développement d'infrastructure. Les conditions économiques et l'environnement réglementaire de l'Argentine détermineront si la vision devient réalité.

La Patagonie offre des avantages en énergie renouvelable grâce aux ressources éoliennes et hydroélectriques. L'emplacement éloigné offre une disponibilité foncière et des avantages de refroidissement grâce au climat tempéré. Les compromis incluent une infrastructure existante limitée et une main-d'œuvre qui devrait être développée.

Le Chili émerge comme hub de centres de données verts

Plus de 60 % de l'électricité du Chili provient de sources renouvelables, avec des ressources solaires et éoliennes abondantes dans le désert d'Atacama et en Patagonie.²⁷ AWS et Google ont annoncé des expansions majeures à Santiago, citant l'énergie renouvelable et les avantages de connectivité de la région.²⁸ Ces campus d'hyperscalers sont conçus avec une évolutivité de plusieurs centaines de mégawatts pour répondre à la demande nationale et régionale.²⁹

Selon l'Index latino-américain de l'intelligence artificielle 2025, le Chili est en tête de la région avec un score de 70,56, suivi du Brésil à 67,39 et de l'Uruguay à 62,32.³⁰ Ces pays se qualifient comme pionniers avec une infrastructure solide, des talents spécialisés et des cadres de gouvernance clairs.³¹

Les hyperscalers exploitent des contrats d'achat d'électricité à long terme pour s'aligner sur les objectifs mondiaux de neutralité carbone.³² Au Chili, ils s'approvisionnent directement en énergie renouvelable, faisant de Santiago l'un des hubs les plus favorables aux critères ESG en Amérique latine.³³ Le positionnement durable attire les organisations ayant des engagements climatiques.

Plateformes d'investissement régionales

Actis a lancé TERRANOVA, une nouvelle plateforme de centres de données hyperscale en Amérique latine, avec des plans d'investissement de 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour développer des campus au Brésil, au Mexique et au Chili.³⁴ L'investissement reflète la reconnaissance par le capital institutionnel de la trajectoire de croissance de la région.

Les hyperscalers annoncent des investissements de plusieurs milliards de dollars en Amérique latine pour construire des campus durables et des régions cloud.³⁵ Ces engagements incluent l'intégration d'énergies renouvelables, les mises à niveau de la fibre et le développement de la main-d'œuvre.³⁶ Les investissements s'étendent au-delà des centres de données pour soutenir l'infrastructure de l'écosystème.

Le marché des centres de données devrait doubler, passant d'environ 5 à 6 milliards de dollars en 2023 à 8 à 10 milliards de dollars d'ici 2029.³⁷ Le Brésil, le Mexique et le Chili dominent, tandis que la Colombie, le Pérou, le Costa Rica et le Panama émergent comme nouveaux centres d'investissement.³⁸

Des pays comme le Mexique, l'Argentine et la Colombie sont classés comme adoptants, montrant des progrès mais faisant face à des lacunes en capacité de recherche et en investissement.³⁹ Ce deuxième niveau représente une opportunité pour les organisations disposées à accepter un risque plus élevé pour des rendements potentiellement plus élevés.

Défis et considérations

L'infrastructure électrique reste une contrainte dans certains marchés. Bien que l'énergie renouvelable soit abondante, l'infrastructure de transmission et de distribution peut ne pas correspondre aux exigences des hyperscalers dans tous les emplacements. La fiabilité du réseau varie selon les pays et les régions.

La disponibilité des talents affecte les délais de déploiement. La main-d'œuvre technologique de la région croît mais peut ne pas correspondre à la demande en compétences spécialisées en centres de données et en ingénierie IA. Les organisations doivent prévoir des investissements en formation et développement.

Les environnements réglementaires diffèrent considérablement d'un pays à l'autre. Certains marchés offrent des incitations favorables tandis que d'autres présentent des défis bureaucratiques. La stabilité politique varie, affectant la confiance dans les investissements à long terme.

La volatilité des devises affecte l'économie des projets. Les investissements de plusieurs milliards de dollars s'étalant sur des années font face à des risques de change qui compliquent la planification financière. Des stratégies de couverture et de financement local peuvent être nécessaires.

La connectivité aux marchés majeurs nécessite des investissements. Bien que les grandes villes disposent d'une bonne connectivité internationale, certains sites attractifs pour l'énergie renouvelable ou la disponibilité foncière peuvent manquer d'infrastructure fibre. Le développement de la connectivité ajoute des coûts et du temps aux projets.

Implications stratégiques

L'Amérique latine représente un marché de croissance pour l'infrastructure IA qui reste moins encombré que l'Amérique du Nord, l'Europe ou l'Asie. Les organisations qui entrent maintenant peuvent établir des positions avant que la concurrence ne s'intensifie.

Les avantages de l'énergie renouvelable s'alignent avec les exigences de durabilité qui influencent de plus en plus les décisions technologiques. Les organisations soucieuses de leur empreinte carbone trouvent le mix énergétique de l'Amérique latine attractif pour la réduction des émissions de scope 2.

L'alignement des fuseaux horaires avec l'Amérique du Nord offre des avantages opérationnels que l'Asie et l'Europe ne peuvent égaler pour les organisations centrées sur les États-Unis. Les opérations en « follow-the-sun » et la collaboration en temps réel fonctionnent mieux avec des emplacements latino-américains.

Les incitations gouvernementales dans plusieurs pays réduisent les coûts effectifs pour les projets conformes. Les exonérations fiscales, le soutien à l'infrastructure et les procédures de permis simplifiées récompensent les organisations qui répondent aux exigences locales.

Le déficit d'infrastructure qui a historiquement contraint le développement de l'IA en Amérique latine se comble à mesure que les hyperscalers investissent. Les organisations qui s'associent avec des fournisseurs cloud établis ou des opérateurs de colocation peuvent accéder à une capacité croissante sans construire de zéro.

Le moment de l'Amérique latine dans l'infrastructure IA est arrivé. Les investissements annoncés en 2024 et 2025 fourniront de la capacité au cours des prochaines années. Les organisations planifiant une expansion devraient évaluer la région avant que la fenêtre d'opportunité actuelle ne se ferme.

Références

1. BusinessWire. "Latin America Data Center Market Landscape 2025-2030." May 2025. https://www.businesswire.com/news/home/20250505397648/en/Latin-America-Data-Center-Market-Landscape-2025-2030-Brazil-Leads-the-Charge-Holding-Over-41-of-Latin-Americas-Data-Center-Investments---ResearchAndMarkets.com

2. Global Data Center Hub. "Brazil's $350B Data Center Power Play: Why the Future of AI Infrastructure May Skip the U.S." 2025. https://www.globaldatacenterhub.com/p/brazils-350b-data-center-power-play

3. Bloomberg. "Brazil Emerges as AI Hot Spot With TikTok's Data Center Push." December 2025. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-03/brazil-emerges-as-ai-hot-spot-with-tiktok-s-data-center-push

4. The Real Deal. "OpenAI, Argentina partner on massive $25B Patagonia data center." October 2025. https://therealdeal.com/international/2025/10/21/openai-argentina-partner-on-25b-patagonia-data-center/

5. CEPAL. "Latin America and the Caribbean Accelerate the Adoption of Artificial Intelligence." 2025. https://www.cepal.org/en/pressreleases/latin-america-and-caribbean-accelerate-adoption-artificial-intelligence-though

6. BusinessWire. "Latin America Data Center Market Landscape 2025-2030."

7. Clifford Chance. "Latin America's Digital Infrastructure Revolution." August 2025. https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2025/08/latin-americas-digital-infrastructure-revolution.pdf

8. Data Center Dynamics. "Microsoft to invest $2.7bn in cloud and AI infrastructure in Brazil." 2024. https://www.datacenterdyn