拉丁美洲AI基础设施：巴西、墨西哥与新兴机遇

更新于2025年12月11日

2025年12月更新： 拉美数据中心市场从2024年的72亿美元增长至2030年的143亿美元（年复合增长率12.22%）。巴西启动3500亿美元十年战略。字节跳动承诺投资380亿美元建设巴西数据中心。OpenAI宣布在巴塔哥尼亚投资250亿美元建设Stargate阿根廷项目。AWS承诺向墨西哥投资100亿美元。尽管该地区贡献了全球GDP的6.6%，却仅获得全球AI投资的1.12%。

拉丁美洲数据中心市场在2024年达到71.6亿美元，预计到2030年将以12.22%的年复合增长率增长至143亿美元。¹ 巴西启动了一项3500亿美元的十年数据中心投资战略，目标是成为全球南方领先的AI和云基础设施中心。² TikTok母公司字节跳动承诺投资2000亿雷亚尔（380亿美元）在巴西建设大型数据中心设施。³ OpenAI宣布了Stargate阿根廷项目，这是一个位于巴塔哥尼亚的250亿美元AI数据中心项目。⁴ 拉丁美洲已从次要市场转变为超大规模企业扩张战略的核心优先区域。

该地区拥有对AI基础设施日益重要的优势：丰富的可再生能源、不断增长的技术人才、与北美的时区一致性，以及渴望吸引投资的政府。拉丁美洲和加勒比地区贡献了全球GDP的6.6%，却仅获得全球AI投资的1.12%。⁵ 这一差距为在快速增长市场中抢先布局的组织带来了机遇。

巴西引领区域投资

巴西占据拉丁美洲数据中心投资的41%以上。⁶ 圣保罗凭借100兆瓦的容量成为该地区的数据中心之都。⁷ 微软在三年内向巴西的云和AI基础设施投资了27亿美元。⁸ 微软于2014年在坎皮纳斯启动了圣保罗Azure云区域，2021年扩展至三个可用区，并继续在奥尔托兰迪亚和苏马雷地区建设更多设施。⁹

巴西人工智能数据中心市场在2025年达到5.5亿美元，预计到2030年将以17.51%的年复合增长率增长至12.4亿美元。¹⁰ 2024年，云平台控制了巴西AI数据中心市场的55.82%，这得益于AWS、微软和谷歌的多可用区部署。¹¹

巴西政府启动了一项40亿美元的四年AI计划，强调通过本土模型和计算实现技术主权、通过FNDCT和BNDES提供公共融资，以及通过G20和联合国制定规则。¹² 该政策框架将巴西定位为区域AI政策领导者，同时为基础设施投资创造激励。

巴西在光纤部署方面领先该地区，约有50万公里的光纤已铺设。¹³ 该国利用其可再生能源组合将自己定位为绿色数据中心枢纽。巴西93.6%的可再生能源结构支持AI和数据中心，通过里约AI城等项目，计划到2025年达到3.2吉瓦的容量。¹⁴

Redata计划将于2025年9月启动，为100%使用可再生能源的项目提供税收豁免，包括完全免除PIS、Cofins、IPI和进口关税。¹⁵ 这些激励措施使巴西对注重可持续发展的超大规模企业越来越具有吸引力。

墨西哥的近岸优势

墨西哥的近岸外包热潮吸引了500亿美元的外国投资。¹⁶ AWS承诺向墨西哥云基础设施投资100亿美元。¹⁷ 微软宣布投资13亿美元扩展和升级墨西哥的AI基础设施。¹⁸ 这些投资反映了墨西哥凭借地理优势服务北美市场的战略地位。

克雷塔罗已成为一个主导性的数字基础设施集群，数据中心容量超过160兆瓦。¹⁹ 该地区拥有有利的气候、地震稳定性和积极的政府支持。²⁰ 成熟的生态系统随着网络效应的叠加吸引了更多投资。

拉丁美洲数据中心建设市场在2024年达到15.8亿美元，预计到2030年将以18.61%的年复合增长率增长至44亿美元。²¹ 随着超大规模企业扩大区域布局，墨西哥获得了相当大的建设活动份额。

与美国主要技术中心的时区一致性为服务北美客户的公司提供了运营优势。到美国用户的延迟远低于从亚洲或欧洲。这种地理临近性使实时协作和全天候运营成为可能。

阿根廷的Stargate雄心

OpenAI和Sur Energy于2025年10月10日宣布了Stargate阿根廷项目，这是一个位于巴塔哥尼亚的250亿美元AI数据中心项目。²² 该设施预计将达到500兆瓦的容量，在阿根廷的RIGI大规模投资激励框架下构建。²³

OpenAI首席执行官Sam Altman表示，该项目旨在大力推动阿根廷的AI基础设施建设。²⁴ 这一举措代表了OpenAI在拉丁美洲的首个Stargate部署，扩展了其全球"OpenAI for Countries"计划。²⁵

该项目仍处于早期阶段，意向书已签署但建设尚未开始。²⁶ 这一雄心勃勃的规模需要大量资本投入和基础设施开发。阿根廷的经济状况和监管环境将决定这一愿景能否成为现实。

巴塔哥尼亚拥有来自风能和水电资源的可再生能源优势。偏远的地理位置提供了土地可用性，温带气候也带来了冷却优势。然而，现有基础设施有限和需要培养的劳动力是需要权衡的因素。

智利崛起为绿色数据中心枢纽

智利超过60%的电力来自可再生能源，阿塔卡马沙漠和巴塔哥尼亚地区拥有丰富的太阳能和风能资源。²⁷ AWS和谷歌宣布在圣地亚哥进行重大扩张，理由是该地区的可再生能源和连接优势。²⁸ 这些超大规模企业园区设计具有数百兆瓦的可扩展性，以满足国内和区域需求。²⁹

根据2025年拉丁美洲人工智能指数，智利以70.56分领先该地区，其次是巴西的67.39分和乌拉圭的62.32分。³⁰ 这些国家凭借强大的基础设施、专业人才和明确的治理框架被归类为先驱者。³¹

超大规模企业利用长期购电协议来配合全球净零目标。³² 在智利，他们直接采购可再生能源，使圣地亚哥成为拉丁美洲最符合ESG标准的枢纽之一。³³ 可持续发展定位吸引了有气候承诺的组织。

区域投资平台

Actis启动了TERRANOVA，一个新的拉丁美洲超大规模数据中心平台，计划在三年内投资15亿美元，在巴西、墨西哥和智利开发园区。³⁴ 这项投资反映了机构资本对该地区增长轨迹的认可。

超大规模企业正在宣布对拉丁美洲的数十亿美元投资，以建设可持续园区和云区域。³⁵ 这些承诺包括可再生能源整合、光纤升级和劳动力发展。³⁶ 投资范围超越了数据中心，延伸到支持性生态系统基础设施。

数据中心市场预计将从2023年的约50亿至60亿美元翻倍至2029年的80亿至100亿美元。³⁷ 巴西、墨西哥和智利占据主导地位，而哥伦比亚、秘鲁、哥斯达黎加和巴拿马正在成为新的投资中心。³⁸

墨西哥、阿根廷和哥伦比亚等国家被归类为采纳者，虽然取得了进展，但在研究能力和投资方面仍存在差距。³⁹ 第二梯队代表了愿意承担更高风险以换取潜在更高回报的组织的机会。

挑战与考量

电力基础设施在某些市场仍是制约因素。虽然可再生能源丰富，但输配电基础设施可能无法在所有地点满足超大规模企业的需求。电网可靠性因国家和地区而异。

人才可用性影响部署时间表。该地区的技术劳动力正在增长，但可能无法满足对专业数据中心和AI工程技能的需求。组织必须规划培训和发展投资。

各国的监管环境差异显著。一些市场提供有利的激励措施，而另一些则存在官僚障碍。政治稳定性各不相同，影响长期投资信心。

汇率波动影响项目经济性。跨越数年的数十亿美元投资面临汇率风险，使财务规划复杂化。可能需要对冲和本地融资策略。

与主要市场的连接需要投资。虽然主要城市拥有良好的国际连接，但一些对可再生能源或土地可用性有吸引力的地点可能缺乏光纤基础设施。建设连接会增加项目的成本和时间。

战略启示

拉丁美洲代表着一个AI基础设施增长市场，其竞争程度低于北美、欧洲或亚洲。现在进入的组织可能在竞争加剧之前建立有利位置。

可再生能源优势与日益影响技术决策的可持续发展要求相契合。注重碳排放的组织发现拉丁美洲的能源结构对减少范围2排放很有吸引力。

与北美的时区一致性提供了亚洲和欧洲无法为专注于美国的组织匹配的运营优势。全天候运营和实时协作在拉丁美洲地点效果更好。

多个国家的政府激励措施降低了合规项目的有效成本。税收豁免、基础设施支持和简化审批奖励满足当地要求的组织。

历史上制约拉丁美洲AI发展的基础设施差距正在随着超大规模企业的投资而缩小。与成熟的云提供商或托管运营商合作的组织可以获得不断增长的容量，而无需从零开始建设。

拉丁美洲在AI基础设施领域的时刻正在到来。2024年和2025年宣布的投资将在未来几年内交付容量。规划扩张的组织应在当前机会窗口关闭之前评估该地区。

参考文献

1. BusinessWire. "Latin America Data Center Market Landscape 2025-2030." May 2025. https://www.businesswire.com/news/home/20250505397648/en/Latin-America-Data-Center-Market-Landscape-2025-2030-Brazil-Leads-the-Charge-Holding-Over-41-of-Latin-Americas-Data-Center-Investments---ResearchAndMarkets.com

2. Global Data Center Hub. "Brazil's $350B Data Center Power Play: Why the Future of AI Infrastructure May Skip the U.S." 2025. https://www.globaldatacenterhub.com/p/brazils-350b-data-center-power-play

3. Bloomberg. "Brazil Emerges as AI Hot Spot With TikTok's Data Center Push." December 2025. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-03/brazil-emerges-as-ai-hot-spot-with-tiktok-s-data-center-push

4. The Real Deal. "OpenAI, Argentina partner on massive $25B Patagonia data center." October 2025. https://therealdeal.com/international/2025/10/21/openai-argentina-partner-on-25b-patagonia-data-center/

5. CEPAL. "Latin America and the Caribbean Accelerate the Adoption of Artificial Intelligence." 2025. https://www.cepal.org/en/pressreleases/latin-america-and-caribbean-accelerate-adoption-artificial-intelligence-though

6. BusinessWire. "Latin America Data Center Market Landscape 2025-2030."

7. Clifford Chance. "Latin America's Digital Infrastructure Revolution." August 2025. https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2025/08/latin-americas-digital-infrastructure-revolution.pdf

8. Data Center Dynamics. "Microsoft to invest $2.7bn in cloud and AI infrastructure in Brazil." 2024. https://www.datacenterdyn

[内容因翻译需要已截断]