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Hyperscaler設備投資が2026年に6,000億ドルに到達：AI インフラストラクチャ債務の波

Big Five hyperscalerの設備投資が2026年に6,020億ドルに急増（前年比+36%）。75%がAI関連。2025年に1,080億ドルの債務調達；今後数年で1.5兆ドルの見込み。

マイクロソフトの600億ドルのネオクラウド賭け：AI容量危機における時間稼ぎ

マイクロソフトがネオクラウドプロバイダーに600億ドル以上をコミット、そのうち230億ドルをNscaleに投じ20万基のGB300 GPUを獲得。Azureの容量逼迫は2026年まで継続。ネオクラウドがAIインフラを再構築。

DeepSeek V3.2がエリートベンチマークでGPT-5を上回る：中国のAI躍進がインフラにもたらす意味

DeepSeek V3.2-SpecialeがAIMEで96%、IMOで金メダル、IOIでトップ10を達成—輸出規制にもかかわらず米国最先端モデルに匹敵。

CES 2026 半導体戦争：Intelの18Aブレイクスルー、NVIDIAのメモリ危機、AMDのAI反撃

IntelがCES 2026で初の18Aチップを発表する一方、NVIDIAはメモリ不足により40%の生産削減に直面。AMDはRyzen AI 400プロセッサで対抗。1月5日の3つの基調講演が、ノートPCからデータセンターまでコンピューティングの勢力図を塗り替える。

共有GPUインフラストラクチャのコスト配分：チャージバックモデルと使用量計測

GPT-5.2：ARC-AGI 90%超えの初モデルが推論の計算を変える

OpenAIのGPT-5.2がGPQA Diamond 93.2%、AIME 100%、GDPval 70.9%を達成。40万トークンのコンテキストウィンドウが新たな推論インフラ要件を推進。

データセンター取引が過去最高の610億ドルに到達、負債は1820億ドルへ倍増

2025年、グローバルなデータセンターM&Aは610億ドルに達し、負債発行額は920億ドルから1820億ドルへとほぼ倍増した。この資金調達ラッシュの意味するところと、バブル懸念について解説する。

Microsoftの600億ドルのネオクラウド戦略：AI容量危機における時間稼ぎ

MicrosoftがNscaleへの230億ドル（20万台のGB300 GPU）を含む600億ドル以上をネオクラウドプロバイダーに投資。Azureの容量不足は2026年まで続く見通し。ネオクラウドがAIインフラを再編。

ディズニーのOpenAIへの10億ドル投資：AI動画初の大型IP ライセンス契約

ディズニーがOpenAIに10億ドルを投資し、200以上のキャラクターをSoraにライセンス供与。AI動画生成における初の大型コンテンツライセンス契約。WGAは批判。2026年初頭にローンチ予定。

Anthropicの500億ドルインフラ戦略転換：独自データセンター建設へ

AnthropicがFluidstackとの提携で500億ドルを投じ、テキサス州とニューヨーク州にAI専用データセンターを建設。110億ドルのAWS Project Rainierを補完。3,200人の雇用創出。

IBM CEO：ハイパースケーラーのAIインフラ投資が「回収できるはずがない」と発言

IBM CEOがハイパースケーラーの設備投資計算に疑問を呈す。ビッグ4は2025年のインフラ支出に3,800億ドル以上を投入予定。

Anthropicの500億ドルデータセンター計画：AIラボがインフラ構築企業へ

AnthropicがOpenAIに続き自社インフラ構築に着手、AIラボとハイパースケーラーの関係性が変化