Zuid-Korea's HBM4 Moment: Hoe Samsung en SK Hynix de Poortwachters van AI Werden
Twee bedrijven in Zuid-Korea controleren de toekomst van AI-infrastructuur. Samsung Electronics en SK Hynix produceren 90% van het wereldwijde High Bandwidth Memory (HBM), het gespecialiseerde DRAM dat elk frontier AI-model laat functioneren.1 Met HBM4-massaproductie in februari 2026, server DRAM-prijzen die 60-70% stijgen, en een toezegging van 900.000 wafers per maand aan OpenAI's Stargate-project, is geheugen getransformeerd van standaardcomponent naar strategisch nationaal bezit.234
De Februarirevolutie: HBM4 Arriveert
Februari 2026 markeert de meest significante architecturale ommekeer in de geschiedenis van geheugentechnologie. Zowel Samsung als SK Hynix zullen gelijktijdig beginnen met HBM4-massaproductie.5
Technische Specificaties
| Specificatie | HBM3E | HBM4 | Verbetering |
|---|---|---|---|
| Interface breedte | 1024 bits | 2048 bits | 2x |
| Kanalen | 16 | 32 | 2x |
| Bandbreedte | ~1,2 TB/s | 2+ TB/s | ~1,7x |
| Max. stapelhoogte | 12-hoog | 16-hoog | +33% |
| Max. capaciteit | 36 GB | 64 GB | +78% |
De uitbreiding van de kanaalarchitectuur van 16 naar 32 onafhankelijke kanalen maakt grotere toegangsflexibiliteit en parallellisme mogelijk.6
De Stargate-Toezegging: 40% van de Wereldwijde DRAM-Productie
Samsung en SK Hynix bevestigden dat OpenAI's verwachte vraag kan groeien naar 900.000 DRAM-wafers per maand.7 Dit volume vertegenwoordigt ongeveer 40% van de totale wereldwijde DRAM-productie.8
| Metriek | Huidige industrie | Stargate-doel | Factor |
|---|---|---|---|
| Maandelijkse wafers | ~400.000 | 900.000 | 2,25x |
| HBM-capaciteitsaandeel | Basis | 40% wereldwijd | - |
Analisten schatten de toezegging op meer dan 100 biljoen won ($72 miljard) aan incrementele vraag over vier jaar.9
De 60-70% Prijsstijging
Samsung en SK Hynix verhogen server DRAM-prijzen met 60-70% voor Q1 2026 vergeleken met Q4 2025.10 Beide bedrijven hebben langetermijncontracten van twee tot drie jaar afgewezen.11
| Periode | Prijsbeweging | Contractvoorwaarden |
|---|---|---|
| Q4 2025 | Basis | LTA's nog beschikbaar |
| Q1 2026 | +60-70% | Alleen kwartaal |
| H1 2026 | Extra stijgingen verwacht | Alleen kwartaal |
NVIDIA Rubin: De Vraagmotor
NVIDIA's Rubin-architectuur, die in Q1 2026 in productie gaat, toont waarom HBM4 strategisch kritiek is geworden.12
Rubin-Specificaties
| Component | Rubin (2026) | Rubin Ultra (2027) |
|---|---|---|
| HBM-type | HBM4 | HBM4E |
| Geheugencapaciteit | 288 GB | 1 TB |
| Geheugenbandbreedte | ~22 TB/s | ~32 TB/s |
| FP4-inferentie | 50 PFLOPS | 100 PFLOPS |
Het 600 Biljoen Won Yongin-Cluster
SK Hynix kondigde plannen aan om de investering in zijn Yongin-halfgeleidercluster te verhogen van 128 biljoen won ($85,5 miljard) naar 600 biljoen won ($410 miljard).13
| Metriek | Oorspronkelijk plan | Herzien plan |
|---|---|---|
| Investering | 128 biljoen won | 600 biljoen won |
| Dollarwaarde | $85,5 mrd | $410 mrd |
| Focusproducten | HBM3E | HBM4, HBM4E |
President Lee Jae Myung kondigde een blauwdruk aan om meer dan 700 biljoen won ($534 miljard) in de halfgeleidersector te investeren tot 2047.14
Strategische Implicaties
Voor AI-Infrastructuuroperators
- Geheugen-eerst planning: GPU-toewijzing hangt af van HBM-beschikbaarheid
- Verlengde tijdlijnen: Plan voor 12-18 maanden levertijd voor server DRAM
- Budgetaanpassingen: Houd rekening met 60-100% geheugen-kostenstijgingen
Voor de AI-Industrie
De HBM-bottleneck daagt aannames over AI-schaling uit. Computerdichtheidsverbeteringen door architecturale vooruitgang kunnen praktischer blijken dan brute GPU-accumulatie.15
Belangrijkste Punten
- Februari 2026: HBM4-massaproductie start bij Samsung en SK Hynix
- 40% wereldwijde DRAM: Stargate-project verzekert ongekende geheugentoezeggingen
- 60-70% prijsstijging: Server DRAM-kosten stijgen dramatisch
- 600 biljoen won: SK Hynix' uitgebreide Yongin-investeringsplan
- NVIDIA Rubin: Volgende generatie GPU vereist HBM4
Referenties
-
TrendForce. "OpenAI's Stargate 900k DRAM Wafers Could Hit 40% of Global Output." Oktober 2025. ↩
-
Sammy Fans. "February 2026 is when Samsung HBM4 arrives." December 2025. ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes." Januari 2026. ↩
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative." Oktober 2025. ↩
-
DigiTimes. "Samsung, SK Hynix reportedly accelerate HBM4 production." December 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "JEDEC finalizes HBM4 memory standard." April 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "OpenAI's Stargate project to consume up to 40% of global DRAM output." Oktober 2025. ↩
-
TrendForce (Oktober 2025). ↩
-
CoinCodex. "AI Workloads Are Set to Consume Over 40% of Global RAM Output by 2029." ↩
-
KED Global. ↩
-
DigiTimes. "Samsung, SK Hynix reportedly reject long-term DRAM contracts." Januari 2026. ↩
-
TweakTown. "NVIDIA's next-gen Rubin GPUs enter production." December 2025. ↩
-
TweakTown. "SK hynix expands investment plan to $410 billion." November 2025. ↩
-
TrendForce. "South Korea to Pour KRW 700 Trillion in Future Chip Industry." December 2025. ↩
-
DeepSeek. "DeepSeek-V3 Technical Report." December 2024. ↩
