Südkoreas HBM4-Moment: Wie Samsung und SK Hynix zu den Torwächtern der KI wurden
Zwei Unternehmen in Südkorea kontrollieren die Zukunft der KI-Infrastruktur. Samsung Electronics und SK Hynix produzieren 90% des globalen High Bandwidth Memory (HBM), des spezialisierten DRAM, das jedes Frontier-KI-Modell ermöglicht.1 Mit dem Start der HBM4-Massenproduktion im Februar 2026, Server-DRAM-Preisen, die um 60-70% steigen, und einer monatlichen Zusage von 900.000 Wafern für OpenAIs Stargate-Projekt hat sich Speicher von einer Standardkomponente zu einem strategischen nationalen Vermögenswert gewandelt.234
Die Februar-Revolution: HBM4 kommt
Februar 2026 markiert den bedeutendsten architektonischen Umbruch in der Geschichte der Speichertechnologie. Sowohl Samsung als auch SK Hynix werden gleichzeitig mit der Massenproduktion von HBM4 beginnen.5
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | HBM3E | HBM4 | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Schnittstellenbreite | 1024 Bit | 2048 Bit | 2x |
| Kanäle | 16 | 32 | 2x |
| Bandbreite | ~1,2 TB/s | 2+ TB/s | ~1,7x |
| Max. Stapelhöhe | 12-hoch | 16-hoch | +33% |
| Max. Kapazität | 36 GB | 64 GB | +78% |
Die Kanalarchitektur-Erweiterung von 16 auf 32 unabhängige Kanäle ermöglicht größere Zugriffsflexibilität und Parallelität bei Speicheroperationen.6
Die Stargate-Verpflichtung: 40% der globalen DRAM-Produktion
Samsung und SK Hynix bestätigten, dass OpenAIs erwarteter Bedarf auf 900.000 DRAM-Wafer monatlich anwachsen könnte.7 Dieses Volumen entspricht etwa 40% der gesamten globalen DRAM-Produktion.8
| Metrik | Aktuelle Industrie | Stargate-Ziel | Faktor |
|---|---|---|---|
| Monatliche Wafer | ~400.000 | 900.000 | 2,25x |
| HBM-Kapazitätsanteil | Basis | 40% global | - |
Analysten schätzen die Verpflichtung auf mehr als 100 Billionen Won (72 Milliarden Dollar) zusätzlicher Nachfrage über vier Jahre.9
Der 60-70% Preisanstieg
Samsung und SK Hynix erhöhen die Server-DRAM-Preise für Q1 2026 um 60-70% im Vergleich zu Q4 2025.10 Beide Unternehmen haben langfristige Verträge von zwei bis drei Jahren abgelehnt und verlangen stattdessen vierteljährliche Verträge.11
| Zeitraum | Preisbewegung | Vertragsbedingungen |
|---|---|---|
| Q4 2025 | Basis | LTAs noch verfügbar |
| Q1 2026 | +60-70% | Nur vierteljährlich |
| H1 2026 | Weitere Erhöhungen erwartet | Nur vierteljährlich |
NVIDIA Rubin: Der Nachfragetreiber
NVIDIAs Rubin-Architektur, die im Q1 2026 in Produktion geht, zeigt, warum HBM4 strategisch kritisch geworden ist.12
Rubin-Spezifikationen
| Komponente | Rubin (2026) | Rubin Ultra (2027) |
|---|---|---|
| HBM-Typ | HBM4 | HBM4E |
| Speicherkapazität | 288 GB | 1 TB |
| Speicherbandbreite | ~22 TB/s | ~32 TB/s |
| FP4-Inferenz | 50 PFLOPS | 100 PFLOPS |
Das 600-Billionen-Won Yongin-Cluster
SK Hynix kündigte Pläne an, die Investitionen in seinen Yongin-Halbleiter-Cluster von 128 Billionen Won (85,5 Milliarden Dollar) auf 600 Billionen Won (410 Milliarden Dollar) zu erhöhen.13
| Metrik | Ursprünglicher Plan | Überarbeiteter Plan |
|---|---|---|
| Investition | 128 Billionen Won | 600 Billionen Won |
| Dollar-Wert | 85,5 Mrd. $ | 410 Mrd. $ |
| Fokusprodukte | HBM3E | HBM4, HBM4E |
Präsident Lee Jae Myung kündigte einen Plan an, mehr als 700 Billionen Won (534 Milliarden Dollar) bis 2047 in den Halbleitersektor zu investieren.14
Strategische Implikationen
Für KI-Infrastrukturbetreiber
- Speicher-zuerst-Planung: GPU-Zuteilung hängt von HBM-Verfügbarkeit ab
- Verlängerte Zeitrahmen: Planen Sie mit 12-18 Monaten Vorlaufzeit für Server-DRAM
- Budgetanpassungen: Berücksichtigen Sie 60-100% Speicherkostenerhöhungen
Für die KI-Industrie
Der HBM-Engpass stellt Annahmen über KI-Skalierung in Frage. Verbesserungen der Rechendichte durch architektonische Fortschritte könnten praktischer sein als reine GPU-Akkumulation, wenn Speicher die Bereitstellung einschränkt.15
Wichtige Erkenntnisse
- Februar 2026: HBM4-Massenproduktion startet bei Samsung und SK Hynix
- 40% globale DRAM: Stargate-Projekt sichert beispiellose Speicherverpflichtungen
- 60-70% Preisanstieg: Server-DRAM-Kosten steigen dramatisch
- 600 Billionen Won: SK Hynix' erweiterter Yongin-Investitionsplan
- NVIDIA Rubin: Nächste GPU-Generation erfordert HBM4
Referenzen
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TrendForce. "OpenAI's Stargate 900k DRAM Wafers Could Hit 40% of Global Output." Oktober 2025. ↩
-
Sammy Fans. "February 2026 is when Samsung HBM4 arrives." Dezember 2025. ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes." Januar 2026. ↩
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative." Oktober 2025. ↩
-
DigiTimes. "Samsung, SK Hynix reportedly accelerate HBM4 production." Dezember 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "JEDEC finalizes HBM4 memory standard." April 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "OpenAI's Stargate project to consume up to 40% of global DRAM output." Oktober 2025. ↩
-
TrendForce (Oktober 2025). ↩
-
CoinCodex. "AI Workloads Are Set to Consume Over 40% of Global RAM Output by 2029." ↩
-
KED Global. ↩
-
DigiTimes. "Samsung, SK Hynix reportedly reject long-term DRAM contracts." Januar 2026. ↩
-
TweakTown. "NVIDIA's next-gen Rubin GPUs enter production." Dezember 2025. ↩
-
TweakTown. "SK hynix expands investment plan to $410 billion." November 2025. ↩
-
TrendForce. "South Korea to Pour KRW 700 Trillion in Future Chip Industry." Dezember 2025. ↩
-
DeepSeek. "DeepSeek-V3 Technical Report." Dezember 2024. ↩
