ช่วงเวลา HBM4 ของเกาหลีใต้: ซัมซุงและ SK Hynix กลายเป็นผู้คุมประตู AI ได้อย่างไร
สองบริษัทในเกาหลีใต้ควบคุมอนาคตของโครงสร้างพื้นฐาน AI ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และ SK Hynix ผลิต 90% ของ High Bandwidth Memory (HBM) ทั่วโลก[^1]
การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์: HBM4 มาถึง
กุมภาพันธ์ 2026 เป็นจุดเปลี่ยนสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหน่วยความจำ[^6]
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ข้อมูลจำเพาะ | HBM3E | HBM4 | การปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ความกว้างอินเทอร์เฟซ | 1024 บิต | 2048 บิต | 2x |
| ช่องสัญญาณ | 16 | 32 | 2x |
| แบนด์วิดท์ | ~1.2 TB/s | 2+ TB/s | ~1.7x |
| ความจุสูงสุด | 36 GB | 64 GB | +78% |
การมุ่งมั่น Stargate: 40% ของผลผลิต DRAM ทั่วโลก
ซัมซุงและ SK Hynix ยืนยันว่าความต้องการที่คาดการณ์ของ OpenAI อาจเติบโตถึง 900,000 เวเฟอร์ DRAM ต่อเดือน ปริมาณนี้คิดเป็นประมาณ 40% ของผลผลิต DRAM รวมทั่วโลก[^25][^26]
ราคาพุ่ง 60-70%
ซัมซุงและ SK Hynix ขึ้นราคา DRAM เซิร์ฟเวอร์ 60-70% สำหรับ Q1 2026 เมื่อเทียบกับ Q4 2025[^31]
NVIDIA Rubin: ตัวขับเคลื่อนความต้องการ
สถาปัตยกรรม Rubin ของ NVIDIA ที่เข้าสู่การผลิตใน Q1 2026 แสดงให้เห็นว่าทำไม HBM4 จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญเชิงกลยุทธ์[^41]
คลัสเตอร์ยงอิน 600 ล้านล้านวอน
SK Hynix ประกาศแผนเพิ่มการลงทุนในคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ยงอินจาก 128 ล้านล้านวอน เป็น 600 ล้านล้านวอน (410 พันล้านดอลลาร์)[^49]
ประเด็นสำคัญ
- กุมภาพันธ์ 2026: การผลิต HBM4 ขนาดใหญ่เริ่มที่ซัมซุงและ SK Hynix
- 40% ของ DRAM ทั่วโลก: โครงการ Stargate รับประกันการมุ่งมั่นหน่วยความจำที่ไม่เคยมีมาก่อน
- ราคาเพิ่ม 60-70%: ต้นทุน DRAM เซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
- 600 ล้านล้านวอน: แผนการลงทุนยงอินที่ขยายของ SK Hynix
- NVIDIA Rubin: GPU รุ่นถัดไปต้องการ HBM4
