لحظة HBM4 في كوريا الجنوبية: كيف أصبحت سامسونج وSK Hynix حراس الذكاء الاصطناعي
تسيطر شركتان في كوريا الجنوبية على مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تنتج سامسونج إلكترونيكس وSK Hynix 90% من الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) العالمية، وهي ذاكرة DRAM المتخصصة التي تمكّن كل نموذج ذكاء اصطناعي متقدم من العمل.1 مع بدء الإنتاج الضخم لـHBM4 في فبراير 2026، وارتفاع أسعار DRAM للخوادم بنسبة 60-70%، والتزام بـ900,000 رقاقة شهرياً لمشروع Stargate التابع لـOpenAI، تحولت الذاكرة من مكون عادي إلى أصل وطني استراتيجي.234
ثورة فبراير: وصول HBM4
يمثل فبراير 2026 أهم تحول معماري في تاريخ تقنية الذاكرة. ستبدأ كل من سامسونج وSK Hynix الإنتاج الضخم لـHBM4 في وقت واحد.5
المواصفات التقنية
| المواصفات | HBM3E | HBM4 | التحسين |
|---|---|---|---|
| عرض الواجهة | 1024 بت | 2048 بت | 2x |
| القنوات | 16 | 32 | 2x |
| النطاق الترددي | ~1.2 تيرابايت/ث | 2+ تيرابايت/ث | ~1.7x |
| أقصى ارتفاع تكديس | 12 طبقة | 16 طبقة | +33% |
| أقصى سعة | 36 جيجابايت | 64 جيجابايت | +78% |
يتيح توسيع بنية القنوات من 16 إلى 32 قناة مستقلة مرونة وصول أكبر وتوازياً في عمليات الذاكرة.6
التزام Stargate: 40% من إنتاج DRAM العالمي
أكدت سامسونج وSK Hynix أن الطلب المتوقع من OpenAI قد ينمو إلى 900,000 رقاقة DRAM شهرياً.7 يمثل هذا الحجم حوالي 40% من إجمالي إنتاج DRAM العالمي.8
| المقياس | الصناعة الحالية | هدف Stargate | المضاعف |
|---|---|---|---|
| الرقائق الشهرية | ~400,000 | 900,000 | 2.25x |
| حصة سعة HBM | الأساس | 40% عالمياً | - |
يقدر المحللون الالتزام بأكثر من 100 تريليون وون (72 مليار دولار) من الطلب الإضافي على مدى أربع سنوات.9
ارتفاع الأسعار بنسبة 60-70%
ترفع سامسونج وSK Hynix أسعار DRAM للخوادم بنسبة 60-70% للربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الرابع من 2025.10 رفضت كلتا الشركتين الاتفاقيات طويلة الأجل لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات.11
| الفترة | حركة السعر | شروط العقد |
|---|---|---|
| الربع الرابع 2025 | الأساس | الاتفاقيات طويلة الأجل متاحة |
| الربع الأول 2026 | +60-70% | ربع سنوية فقط |
| النصف الأول 2026 | زيادات إضافية متوقعة | ربع سنوية فقط |
NVIDIA Rubin: محرك الطلب
تُظهر بنية Rubin من NVIDIA، التي تدخل الإنتاج في الربع الأول من 2026، لماذا أصبح HBM4 حرجاً استراتيجياً.12
مواصفات Rubin
| المكون | Rubin (2026) | Rubin Ultra (2027) |
|---|---|---|
| نوع HBM | HBM4 | HBM4E |
| سعة الذاكرة | 288 جيجابايت | 1 تيرابايت |
| النطاق الترددي للذاكرة | ~22 تيرابايت/ث | ~32 تيرابايت/ث |
| استدلال FP4 | 50 بيتافلوبس | 100 بيتافلوبس |
مجمع يونغين بـ600 تريليون وون
أعلنت SK Hynix عن خطط لزيادة استثماراتها في مجمع يونغين لأشباه الموصلات من 128 تريليون وون (85.5 مليار دولار) إلى 600 تريليون وون (410 مليار دولار).13
| المقياس | الخطة الأصلية | الخطة المعدلة |
|---|---|---|
| الاستثمار | 128 تريليون وون | 600 تريليون وون |
| القيمة بالدولار | 85.5 مليار $ | 410 مليار $ |
| المنتجات المستهدفة | HBM3E | HBM4، HBM4E |
أعلن الرئيس لي جاي ميونغ عن خطة لاستثمار أكثر من 700 تريليون وون (534 مليار دولار) في قطاع أشباه الموصلات حتى 2047.14
التداعيات الاستراتيجية
لمشغلي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
- التخطيط أولاً للذاكرة: يعتمد تخصيص GPU على توفر HBM
- جداول زمنية ممتدة: خطط لفترات انتظار 12-18 شهراً لـDRAM الخوادم
- تعديلات الميزانية: احسب زيادات تكلفة الذاكرة بنسبة 60-100%
لصناعة الذكاء الاصطناعي
يتحدى اختناق HBM الافتراضات حول توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي. قد تثبت تحسينات كثافة الحوسبة من خلال التطورات المعمارية أنها أكثر عملية من التراكم الخام لوحدات GPU.15
النقاط الرئيسية
- فبراير 2026: بدء الإنتاج الضخم لـHBM4 في سامسونج وSK Hynix
- 40% من DRAM العالمي: مشروع Stargate يضمن التزامات ذاكرة غير مسبوقة
- ارتفاع 60-70%: ارتفاع كبير في تكاليف DRAM للخوادم
- 600 تريليون وون: خطة استثمار SK Hynix الموسعة في يونغين
- NVIDIA Rubin: الجيل القادم من GPU يتطلب HBM4
المراجع
-
TrendForce. "OpenAI's Stargate 900k DRAM Wafers Could Hit 40% of Global Output." أكتوبر 2025. ↩
-
Sammy Fans. "February 2026 is when Samsung HBM4 arrives." ديسمبر 2025. ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes." يناير 2026. ↩
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative." أكتوبر 2025. ↩
-
DigiTimes. "Samsung, SK Hynix reportedly accelerate HBM4 production." ديسمبر 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "JEDEC finalizes HBM4 memory standard." أبريل 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "OpenAI's Stargate project to consume up to 40% of global DRAM output." أكتوبر 2025. ↩
-
TrendForce (أكتوبر 2025). ↩
-
CoinCodex. "AI Workloads Are Set to Consume Over 40% of Global RAM Output by 2029." ↩
-
KED Global. ↩
-
DigiTimes. "Samsung, SK Hynix reportedly reject long-term DRAM contracts." يناير 2026. ↩
-
TweakTown. "NVIDIA's next-gen Rubin GPUs enter production." ديسمبر 2025. ↩
-
TweakTown. "SK hynix expands investment plan to $410 billion." نوفمبر 2025. ↩
-
TrendForce. "South Korea to Pour KRW 700 Trillion in Future Chip Industry." ديسمبر 2025. ↩
-
DeepSeek. "DeepSeek-V3 Technical Report." ديسمبر 2024. ↩
