El Momento HBM4 de Corea del Sur: Como Samsung y SK Hynix se Convirtieron en los Guardianes de la IA
Dos empresas en Corea del Sur controlan el futuro de la infraestructura de inteligencia artificial. Samsung Electronics y SK Hynix producen el 90% de la Memoria de Alto Ancho de Banda (HBM) global, la DRAM especializada que permite funcionar a todos los modelos de IA de frontera.1 Con la produccion masiva de HBM4 comenzando en febrero de 2026, los precios de DRAM para servidores aumentando 60-70%, y un compromiso de 900,000 obleas mensuales para el proyecto Stargate de OpenAI, la memoria se ha transformado de componente basico a activo nacional estrategico.234
La Revolucion de Febrero: Llega HBM4
Febrero de 2026 marca la revision arquitectonica mas significativa en la historia de la tecnologia de memoria. Tanto Samsung como SK Hynix comenzaran la produccion masiva de HBM4 simultaneamente.5
Especificaciones Tecnicas
| Especificacion | HBM3E | HBM4 | Mejora |
|---|---|---|---|
| Ancho de Interfaz | 1024 bits | 2048 bits | 2x |
| Canales | 16 | 32 | 2x |
| Ancho de Banda | ~1.2 TB/s | 2+ TB/s | ~1.7x |
| Altura Maxima | 12 capas | 16 capas | +33% |
| Capacidad Maxima | 36 GB | 64 GB | +78% |
El Compromiso Stargate: 40% de la Produccion Global de DRAM
Samsung y SK Hynix confirmaron que la demanda anticipada de OpenAI podria crecer a 900,000 obleas de DRAM mensuales.6 Este volumen representa aproximadamente el 40% de la produccion global total de DRAM—mas del doble de la capacidad actual de produccion global de HBM.78
El Aumento de Precios del 60-70%
Samsung y SK Hynix estan aumentando los precios de DRAM para servidores en 60-70% para Q1 2026 comparado con Q4 2025.9
| Periodo | Movimiento de Precio | Terminos de Contrato |
|---|---|---|
| Q4 2025 | Base | LTAs aun disponibles |
| Q1 2026 | +60-70% | Solo trimestral |
| H1 2026 | Aumentos adicionales esperados | Solo trimestral |
| 2027 | Posible alivio | Depende de nuevas fabricas |
NVIDIA Rubin: El Impulsor de Demanda
La arquitectura Rubin de NVIDIA, entrando en produccion en Q1 2026, demuestra por que HBM4 se ha vuelto estrategicamente critico.10
| Componente | Rubin (2026) | Rubin Ultra (2027) |
|---|---|---|
| Tipo HBM | HBM4 | HBM4E |
| Capacidad de Memoria | 288 GB | 1 TB |
| Ancho de Banda de Memoria | ~22 TB/s | ~32 TB/s |
| Inferencia FP4 | 50 PFLOPS | 100 PFLOPS |
El Cluster Yongin de $600 Billones
SK Hynix anuncio planes para aumentar la inversion en su cluster de semiconductores de Yongin de 128 billones de won ($85.5 mil millones) a 600 billones de won ($410 mil millones).11
Conclusiones Clave
- Control del 90%: Samsung y SK Hynix dominan la produccion global de HBM
- Produccion HBM4 en Febrero 2026: Comienza la produccion masiva
- Precios +60-70%: DRAM para servidores aumenta en Q1 2026
- 900K obleas/mes: Compromiso con Stargate de OpenAI
- $410B en Yongin: La mayor expansion de cluster de semiconductores del mundo
- Arquitectura Rubin: NVIDIA depende de HBM4 para GPU de proxima generacion
Referencias
-
TrendForce. "OpenAI's Stargate 900k DRAM Wafers Could Hit 40% of Global Output." Octubre 2025. ↩
-
Sammy Fans. "February 2026 is when Samsung HBM4 arrives." Diciembre 2025. ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes." Enero 2026. ↩
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative." Octubre 2025. ↩
-
DigiTimes. "Samsung, SK Hynix reportedly accelerate HBM4 production." Diciembre 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "OpenAI's Stargate project to consume up to 40% of global DRAM output." Octubre 2025. ↩
-
TrendForce, op. cit. ↩
-
Astute Group. "Samsung and SK Hynix to Supply 900,000 DRAM Wafers Monthly." Octubre 2025. ↩
-
KED Global, op. cit. ↩
-
TweakTown. "NVIDIA's next-gen Rubin GPUs enter production." Diciembre 2025. ↩
-
TweakTown. "SK hynix expands investment plan to $410 billion." Noviembre 2025. ↩
