Momen HBM4 Korea Selatan: Bagaimana Samsung dan SK Hynix Menjadi Penjaga Gerbang AI
Dua perusahaan di Korea Selatan mengendalikan masa depan infrastruktur AI. Samsung Electronics dan SK Hynix memproduksi 90% High Bandwidth Memory (HBM) global, DRAM khusus yang memungkinkan setiap model AI frontier berfungsi.1 Dengan produksi massal HBM4 dimulai Februari 2026, harga DRAM server melonjak 60-70%, dan komitmen 900.000 wafer per bulan untuk proyek Stargate OpenAI, memori telah bertransformasi dari komponen komoditas menjadi aset nasional strategis.234
Revolusi Februari: HBM4 Tiba
Februari 2026 menandai perombakan arsitektur paling signifikan dalam sejarah teknologi memori. Samsung dan SK Hynix akan memulai produksi massal HBM4 secara bersamaan.5
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | HBM3E | HBM4 | Peningkatan |
|---|---|---|---|
| Lebar Interface | 1024 bit | 2048 bit | 2x |
| Saluran | 16 | 32 | 2x |
| Bandwidth | ~1,2 TB/s | 2+ TB/s | ~1,7x |
| Tinggi Stack Maks | 12 lapis | 16 lapis | +33% |
| Kapasitas Maks | 36 GB | 64 GB | +78% |
Perluasan arsitektur saluran dari 16 ke 32 saluran independen memungkinkan fleksibilitas akses dan paralelisme yang lebih besar.6
Komitmen Stargate: 40% Output DRAM Global
Samsung dan SK Hynix mengkonfirmasi bahwa permintaan OpenAI yang diantisipasi dapat tumbuh hingga 900.000 wafer DRAM per bulan.7 Volume ini mewakili sekitar 40% dari total output DRAM global.8
| Metrik | Industri Saat Ini | Target Stargate | Kelipatan |
|---|---|---|---|
| Wafer Bulanan | ~400.000 | 900.000 | 2,25x |
| Pangsa Kapasitas HBM | Baseline | 40% global | - |
Analis memperkirakan komitmen ini bernilai lebih dari 100 triliun won ($72 miliar) permintaan tambahan selama empat tahun.9
Lonjakan Harga 60-70%
Samsung dan SK Hynix menaikkan harga DRAM server sebesar 60-70% untuk Q1 2026 dibandingkan Q4 2025.10 Kedua perusahaan menolak kontrak jangka panjang dua hingga tiga tahun.11
| Periode | Pergerakan Harga | Ketentuan Kontrak |
|---|---|---|
| Q4 2025 | Baseline | LTA masih tersedia |
| Q1 2026 | +60-70% | Hanya kuartalan |
| H1 2026 | Kenaikan tambahan diperkirakan | Hanya kuartalan |
NVIDIA Rubin: Pendorong Permintaan
Arsitektur Rubin NVIDIA, yang memasuki produksi Q1 2026, menunjukkan mengapa HBM4 menjadi kritis secara strategis.12
Spesifikasi Rubin
| Komponen | Rubin (2026) | Rubin Ultra (2027) |
|---|---|---|
| Tipe HBM | HBM4 | HBM4E |
| Kapasitas Memori | 288 GB | 1 TB |
| Bandwidth Memori | ~22 TB/s | ~32 TB/s |
| Inferensi FP4 | 50 PFLOPS | 100 PFLOPS |
Kluster Yongin 600 Triliun Won
SK Hynix mengumumkan rencana untuk meningkatkan investasi di kluster semikonduktor Yongin dari 128 triliun won ($85,5 miliar) menjadi 600 triliun won ($410 miliar).13
| Metrik | Rencana Awal | Rencana Revisi |
|---|---|---|
| Investasi | 128 triliun won | 600 triliun won |
| Nilai Dolar | $85,5 M | $410 M |
| Produk Fokus | HBM3E | HBM4, HBM4E |
Presiden Lee Jae Myung mengumumkan cetak biru untuk menginvestasikan lebih dari 700 triliun won ($534 miliar) di sektor semikonduktor hingga 2047.14
Implikasi Strategis
Untuk Operator Infrastruktur AI
- Perencanaan mengutamakan memori: Alokasi GPU bergantung pada ketersediaan HBM
- Timeline diperpanjang: Rencanakan lead time 12-18 bulan untuk DRAM server
- Penyesuaian anggaran: Perhitungkan kenaikan biaya memori 60-100%
Untuk Industri AI
Bottleneck HBM menantang asumsi tentang penskalaan AI. Peningkatan kepadatan komputasi melalui kemajuan arsitektur mungkin terbukti lebih praktis daripada akumulasi GPU mentah.15
Poin Kunci
- Februari 2026: Produksi massal HBM4 dimulai di Samsung dan SK Hynix
- 40% DRAM global: Proyek Stargate mengamankan komitmen memori yang belum pernah terjadi
- Kenaikan harga 60-70%: Biaya DRAM server meningkat drastis
- 600 triliun won: Rencana investasi Yongin SK Hynix yang diperluas
- NVIDIA Rubin: GPU generasi berikutnya membutuhkan HBM4
Referensi
-
TrendForce. "OpenAI's Stargate 900k DRAM Wafers Could Hit 40% of Global Output." Oktober 2025. ↩
-
Sammy Fans. "February 2026 is when Samsung HBM4 arrives." Desember 2025. ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes." Januari 2026. ↩
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative." Oktober 2025. ↩
-
DigiTimes. "Samsung, SK Hynix reportedly accelerate HBM4 production." Desember 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "JEDEC finalizes HBM4 memory standard." April 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "OpenAI's Stargate project to consume up to 40% of global DRAM output." Oktober 2025. ↩
-
TrendForce (Oktober 2025). ↩
-
CoinCodex. "AI Workloads Are Set to Consume Over 40% of Global RAM Output by 2029." ↩
-
KED Global. ↩
-
DigiTimes. "Samsung, SK Hynix reportedly reject long-term DRAM contracts." Januari 2026. ↩
-
TweakTown. "NVIDIA's next-gen Rubin GPUs enter production." Desember 2025. ↩
-
TweakTown. "SK hynix expands investment plan to $410 billion." November 2025. ↩
-
TrendForce. "South Korea to Pour KRW 700 Trillion in Future Chip Industry." Desember 2025. ↩
-
DeepSeek. "DeepSeek-V3 Technical Report." Desember 2024. ↩
