Khoảnh khắc HBM4 của Hàn Quốc: Samsung và SK Hynix Trở thành Người gác cổng AI như thế nào
Hai công ty tại Hàn Quốc kiểm soát tương lai của hạ tầng AI. Samsung Electronics và SK Hynix sản xuất 90% bộ nhớ băng thông cao (HBM) toàn cầu.[^1] Với sản xuất hàng loạt HBM4 bắt đầu tháng 2/2026, giá DRAM máy chủ tăng 60-70%, và cam kết 900.000 wafer mỗi tháng cho dự án Stargate của OpenAI, bộ nhớ đã chuyển từ linh kiện hàng hóa thành tài sản quốc gia chiến lược.[^2][^3][^4]
Cuộc cách mạng tháng Hai: HBM4 ra mắt
Tháng 2/2026 đánh dấu cuộc đại tu kiến trúc quan trọng nhất trong lịch sử công nghệ bộ nhớ.[^6]
Thông số kỹ thuật
| Thông số | HBM3E | HBM4 | Cải tiến |
|---|---|---|---|
| Độ rộng giao diện | 1024 bit | 2048 bit | 2x |
| Kênh | 16 | 32 | 2x |
| Băng thông | ~1,2 TB/s | 2+ TB/s | ~1,7x |
| Dung lượng tối đa | 36 GB | 64 GB | +78% |
Cam kết Stargate: 40% sản lượng DRAM toàn cầu
Samsung và SK Hynix xác nhận nhu cầu dự kiến của OpenAI có thể tăng lên 900.000 wafer DRAM mỗi tháng, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng DRAM toàn cầu.[^25][^26]
Tăng giá 60-70%
Samsung và SK Hynix đang tăng giá DRAM máy chủ 60-70% cho Q1 2026 so với Q4 2025.[^31]
NVIDIA Rubin: Động lực nhu cầu
Kiến trúc Rubin của NVIDIA, bắt đầu sản xuất Q1 2026, cho thấy tại sao HBM4 trở nên quan trọng chiến lược.[^41]
Cụm Yongin 600 nghìn tỷ won
SK Hynix công bố kế hoạch tăng đầu tư vào cụm bán dẫn Yongin từ 128 nghìn tỷ won lên 600 nghìn tỷ won (410 tỷ USD).[^49]
Điểm chính
- Tháng 2/2026: Sản xuất hàng loạt HBM4 bắt đầu tại Samsung và SK Hynix
- 40% DRAM toàn cầu: Dự án Stargate đảm bảo cam kết bộ nhớ chưa từng có
- Tăng giá 60-70%: Chi phí DRAM máy chủ tăng mạnh
- 600 nghìn tỷ won: Kế hoạch đầu tư mở rộng của SK Hynix tại Yongin
- NVIDIA Rubin: GPU thế hệ tiếp theo cần HBM4
