推論時スケーリング：AI推論における新たな学習フロンティア
テスト時計算がAIスケーリングの新たなフロンティアとして台頭。ThreadWeaverが1.5倍の高速化を達成。P1が物理オリンピックで金メダル獲得。DeepSeek-R1がo1と同等の性能を70%低コストで実現。インフラへの影響を解説。
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GPU インフラストラクチャ、AI、データセンターに関する知見。
NextEra-Exxon 1.2GWガス+CCSデータセンター：業界初の取り組み
NextEraとExxonがデータセンター向けに90%炭素回収可能な1.2GWガス発電所で提携。2,500エーカーの用地を確保。2026年第1四半期にハイパースケーラーへのマーケティング開始予定。
NVIDIAのNeurIPSにおけるPhysical AI：Alpamayo-R1とCosmosエコシステム
NVIDIAが自動運転向け初のオープン推論VLA「Alpamayo-R1」を公開。CosmosプラットフォームはLidarGen、ProtoMotions3で拡張。Figure AI、1Xが採用。
Microsoftの600億ドルのネオクラウド戦略：AI容量危機における時間稼ぎ
MicrosoftがNscaleへの230億ドル（20万台のGB300 GPU）を含む600億ドル以上をネオクラウドプロバイダーに投資。Azureの容量不足は2026年まで続く見通し。ネオクラウドがAIインフラを再編。
CXL 4.0とインターコネクト戦争：AIメモリがデータセンターアーキテクチャを再構築する方法
CXL 4.0仕様が11月18日にPCIe 7.0、128 GT/s、バンドルポートとともにリリース。Panmnesiaが業界初のCXL 3.2ファブリックスイッチを出荷開始。UALink、Ultra Ethernet、HuaweiのUB-Meshが競合。
データセンターへの反発：月額255ドルの請求書が選挙を左右
バージニア州とニュージャージー州の選挙がデータセンターの電気料金問題で決着。PJMの容量価格は500%上昇。ドミニオン社は2035年までに住宅用料金が月額255ドル増加すると予測。
初のAIチップ密輸有罪判決：1億6000万ドル規模のNVIDIAパイプラインが摘発
司法省が1億6000万ドル規模のNVIDIAチップ密輸ネットワークを摘発。AI迂回事件として初の有罪判決。H100/H200 GPUは「SANDKYAN」と偽装ラベル。オペレーション・ゲートキーパーは継続中。
Anthropicの500億ドルインフラ戦略転換：独自データセンター建設へ
AnthropicがFluidstackとの提携で500億ドルを投じ、テキサス州とニューヨーク州にAI専用データセンターを建設。110億ドルのAWS Project Rainierを補完。3,200人の雇用創出。
トランプ政権、25%の追加関税付きでH200の中国への輸出を許可
トランプ政権がバイデン時代の輸出規制を撤回し、25%の追加関税付きでNVIDIA H200の中国への販売を許可。Blackwell GPUは引き続き規制対象。関税ベースの管理が禁止措置に代わる。
Anthropicの500億ドルデータセンター計画：AIラボがインフラ構築企業へ
AnthropicがOpenAIに続き自社インフラ構築に着手、AIラボとハイパースケーラーの関係性が変化
IBM CEO：ハイパースケーラーのAIインフラ投資が「回収できるはずがない」と発言
IBM CEOがハイパースケーラーの設備投資計算に疑問を呈す。ビッグ4は2025年のインフラ支出に3,800億ドル以上を投入予定。
DeepSeek V3.2がエリートベンチマークでGPT-5を上回る：中国のAI躍進がインフラに意味するもの
中国のAI研究機関が輸出規制下でフロンティア性能を達成、インフラ経済を再構築。