Samsung en SK Hynix sluiten zich aan bij Stargate: Geheugen wordt strategisch wapen
Samsung Electronics en SK Hynix hebben zich aangesloten bij OpenAI's Stargate-infrastructuurinitiatief en committeren zich aan het opschalen van DRAM-productie naar 900.000 wafer-starts per maand.1 Het doel vertegenwoordigt meer dan het dubbele van de huidige wereldwijde high-bandwidth memory capaciteit.2 Met de start van HBM4-massaproductie in februari 2026 en server DRAM-prijzen die 60-70% stijgen, is geheugen getransformeerd van commodity-component naar strategisch nationaal bezit.3
De Stargate-commitment
OpenAI kondigde de partnerschappen aan in oktober 2025 en verzekerde Koreaanse geheugenproductie voor zijn enorme AI-infrastructuuropbouw.4 De overeenkomsten omvatten zowel DRAM-waferproductie als nieuwe datacenterconstructie in Zuid-Korea.5
Productiedoelen
| Metriek | Huidig | Doel |
|---|---|---|
| DRAM wafer-starts | ~400K/maand (industrie) | 900K/maand |
| HBM-capaciteit | Baseline | 2x+ huidig |
| Tijdlijn | 2025 | 2026-2027 |
SK Group merkte op dat deze commitment de huidige industriecapaciteit voor high-bandwidth memory chips meer dan zou verdubbelen.6
Nieuwe fab-constructie
Beide bedrijven bouwen nieuwe fabricagefaciliteiten:7
| Bedrijf | Faciliteit | Locatie | Tijdlijn |
|---|---|---|---|
| Samsung | P5 | Pyeongtaek, Gyeonggi | Operationeel 2028 |
| SK Hynix | M15X | Zuid-Korea | Medio 2027 |
Samsung is van plan de productiecapaciteit in 2026 met ongeveer 50% uit te breiden, terwijl SK Hynix aankondigde dat de infrastructuurinvesteringen meer dan vier keer de eerder geplande cijfers zouden bedragen.8
HBM4: De februari-revolutie
Massaproductie van HBM4 begint in februari 2026, wat de meest significante architecturale herziening in de geschiedenis van geheugentechnologie markeert.9
Technische vooruitgang
HBM4 verdubbelt de interface-breedte van 1024 naar 2048 bits en overschrijdt 10 Gbps per pin, waardoor meer dan 2 TB/s per chip wordt geleverd.10 Prestatieverbeteringen ten opzichte van HBM3E:
| Specificatie | HBM3E | HBM4 |
|---|---|---|
| Interface-breedte | 1024 bits | 2048 bits |
| Bandbreedte | ~1,2 TB/s | 2+ TB/s |
| Energie-efficiëntie | Baseline | ~40% beter |
Al in tekort
Ondanks dat de productie nog geen volume heeft bereikt, kampen high-bin HBM4-stacks met schaarste.11 Het tekort heeft geheugen verheven van een eenvoudig component naar wat analisten beschrijven als een "strategisch bezit" van nationaal belang.12
Server DRAM-prijsstijging
Samsung en SK Hynix streven naar 60-70% prijsverhogingen op server DRAM-contracten voor Q1 2026 vergeleken met Q4 2025-niveaus.13
Prijstraject
| Periode | Prijsbeweging |
|---|---|
| Q4 2025 | Baseline |
| Q1 2026 | +60-70% (voorgesteld) |
| Heel 2026 | Verdere verhogingen verwacht |
De verhogingen weerspiegelen de intense vraag van datacenters en AI-infrastructuurimplementaties die geen tekenen van vertraging vertonen.14
Aanbodsdynamiek
De CFO van SK Hynix verklaarde eerder dat het bedrijf "al onze volledige HBM-voorraad voor 2026 heeft uitverkocht."15 Micron bevestigde vergelijkbare beperkingen, met HBM-capaciteit voor 2025 en 2026 volledig geboekt.16
Zuid-Korea's $65 miljard AI-push
Het Stargate-partnerschap past binnen Zuid-Korea's bredere $65 miljard AI-infrastructuurinvesteringsprogramma dat tot 2027 loopt.17
Investeringsoverzicht
| Initiatief | Investering | Tijdlijn |
|---|---|---|
| SK Group binnenlandse capex | 128 biljoen won | Tot 2028 |
| "Big Three" gecombineerd | 700+ biljoen won (~$480B) | 5-6 jaar |
| Datacentercapaciteit | 3 GW nieuw | Tegen 2030 |
Yongin Semiconductor Cluster
Het Yongin-cluster in Zuid-Korea zal naar verwachting in 2027 's werelds grootste HBM-productiehub worden.18 De faciliteit zal Korea's positie als dominante kracht in AI-geheugenproductie verankeren.
Strategische implicaties
Geheugen als nationaal bezit
De concentratie van geavanceerde geheugenproductie in Zuid-Korea creëert zowel kansen als risico's:19
Voordelen: - Dominante marktpositie in HBM - Kritieke rol in wereldwijde AI-infrastructuur - Hefboom in handelsbesprekingen
Kwetsbaarheden: - Geografisch concentratierisico - Geopolitieke blootstelling - Single points of failure
Voor AI-infrastructuur
Organisaties die GPU-implementaties plannen, worden geconfronteerd met geheugenbeperkende tijdlijnen:20
- HBM-toewijzingen vereisen voorafgaande commitments
- Server DRAM-kosten stijgen aanzienlijk
- Geheugenbeschikbaarheid kan implementatieschema's bepalen
Belangrijkste conclusies
- 900K wafers/maand: Samsung en SK Hynix mikken op meer dan het dubbele van de huidige wereldwijde HBM-capaciteit
- HBM4 februari 2026: Massaproductie begint; al met tekorten geconfronteerd
- 60-70% prijsverhogingen: Server DRAM-contracten stijgen sterk in Q1 2026
- Strategisch bezit: Geheugen verheven van component naar nationale veiligheidszorg
- $65B-programma: Zuid-Korea positioneert zich als wereldwijde AI-infrastructuurhub
Het geheugenknelpunt dat AI-infrastructuur heeft beperkt, kan tegen 2027 verminderen, maar 2026 zal aanbodbeperkend blijven met prijsmacht stevig in handen van Koreaanse fabrikanten.
Referenties
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative to advance global AI infrastructure." Oktober 2025. https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/ ↩
-
SK Group-verklaring via OpenAI-aankondiging. ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes as AI boom tightens supply." Januari 2026. https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202601050006 ↩
-
TechCrunch. "OpenAI ropes in Samsung, SK Hynix to source memory chips for Stargate." Oktober 2025. https://techcrunch.com/2025/10/01/openai-ropes-in-samsung-sk-hynix-to-source-memory-chips-for-stargate/ ↩
-
OpenAI, op. cit. ↩
-
Ibid. ↩
-
Data Center Dynamics. "Samsung and SK Hynix to scale up memory production capacity in 2026 to meet AI demand." Januari 2026. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/samsung-and-sk-hynix-to-scale-up-memory-production-capacity-in-2026-to-meet-ai-demand/ ↩
-
Ibid. ↩
-
Financial Content. "The HBM Scramble: Samsung and SK Hynix Pivot to Bespoke Silicon for the 2026 AI Supercycle." Januari 2026. https://markets.financialcontent.com/wral/article/tokenring-2026-1-2-the-hbm-scramble-samsung-and-sk-hynix-pivot-to-bespoke-silicon-for-the-2026-ai-supercycle ↩
-
Introl. "The AI Memory Supercycle: How HBM Became AI's Most Critical Bottleneck." 2026. https://introl.com/blog/ai-memory-supercycle-hbm-2026 ↩
-
Financial Content, op. cit. ↩
-
Ibid. ↩
-
KED Global, op. cit. ↩
-
Ibid. ↩
-
Medium. "Memory Supercycle: How AI's HBM Hunger Is Squeezing DRAM." December 2025. ↩
-
Ibid. ↩
-
Introl. "South Korea AI Infrastructure: $65B Investment Powers GPU Revolution." https://introl.com/blog/south-korea-ai-infrastructure-65-billion-investment ↩
-
Korea Tech Today. "Korea Inc. Comes Home: How Samsung, Hyundai and SK Are Reshaping the Domestic Tech Economy." https://koreatechtoday.com/korea-inc-comes-home-how-samsung-hyundai-and-sk-are-reshaping-the-domestic-tech-economy/ ↩
-
Analyse gebaseerd op meerdere bronnen. ↩
-
Gizmodo. "Samsung CEO Says What We Already Know About the Memory Shortage." https://gizmodo.com/samsung-ceo-says-what-we-already-know-about-the-memory-shortage-2000705543 ↩
