サムスンとSKハイニックスがStargateに参加：メモリが戦略的武器に

韓国メモリ大手がOpenAIのStargateに月90万枚のDRAMウェハーを約束。HBM4が2026年2月に発売。サーバーDRAM価格が60-70%急騰。

Blake Crosley
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サムスンとSKハイニックスがStargateに参加：メモリが戦略的武器に

サムスンとSKハイニックスがStargateに参加：メモリが戦略的武器に

サムスン電子とSKハイニックスは、OpenAIのStargateインフラストラクチャー・イニシアチブに参加し、DRAM生産を月間90万枚のウェハー投入にまで拡大することを約束した。1この目標は、現在の世界の高帯域幅メモリ容量の2倍以上を表している。22026年2月にHBM4の量産が開始され、サーバーDRAM価格が60-70%上昇する中、メモリはコモディティ部品から戦略的国家資産へと変貌を遂げた。3

Stargateへのコミットメント

OpenAIは2025年10月にパートナーシップを発表し、大規模なAIインフラ構築のために韓国のメモリ生産を確保した。4契約はDRAMウェハー生産と韓国での新しいデータセンター建設の両方をカバーしている。5

生産目標

指標 現在 目標
DRAMウェハー投入 約40万枚/月（業界） 90万枚/月
HBM容量 ベースライン 2倍以上
タイムライン 2025年 2026-2027年

SKグループは、このコミットメントにより高帯域幅メモリチップの現在の業界容量が2倍以上になると述べた。6

新工場建設

両社は新しい製造施設を建設中：7

企業 施設 所在地 タイムライン
サムスン P5 京畿道平沢 2028年稼働
SKハイニックス M15X 韓国 2027年中頃

サムスンは2026年に生産能力を約50%拡大する計画であり、SKハイニックスは当初計画の4倍以上のインフラ投資増加を発表した。8

HBM4：2月の革命

HBM4の量産は2026年2月に開始され、メモリ技術史上最も重要なアーキテクチャの刷新となる。9

技術的進歩

HBM4はインターフェース幅を1024ビットから2048ビットに倍増し、ピンあたり10 Gbpsを超え、チップあたり2 TB/s以上を提供する。10HBM3Eに対する性能向上：

仕様 HBM3E HBM4
インターフェース幅 1024ビット 2048ビット
帯域幅 約1.2 TB/s 2+ TB/s
電力効率 ベースライン 約40%向上

すでに不足状態

生産がまだボリュームに達していないにもかかわらず、ハイビンHBM4スタックは希少性に直面している。11この不足により、メモリは単なる部品からアナリストが国家的重要性を持つ「戦略的資産」と表現するものへと格上げされた。12

サーバーDRAM価格の急騰

サムスンとSKハイニックスは、2026年第1四半期のサーバーDRAM契約で2025年第4四半期比60-70%の値上げを求めている。13

価格推移

期間 価格変動
2025年第4四半期 ベースライン
2026年第1四半期 +60-70%（提案）
2026年通年 さらなる上昇が予想される

この値上げは、減速の兆候を見せないデータセンターとAIインフラ展開からの強い需要を反映している。14

供給ダイナミクス

SKハイニックスのCFOは以前、同社が「2026年のHBM供給を全て売り切った」と述べた。15マイクロンも同様の制約を確認し、2025年と2026年のHBM容量は完全に予約済みである。16

韓国の650億ドルAI推進

Stargateパートナーシップは、2027年までの韓国の650億ドル規模のAIインフラ投資プログラムの一環である。17

投資内訳

イニシアチブ 投資額 タイムライン
SKグループ国内設備投資 128兆ウォン 2028年まで
「ビッグスリー」合計 700兆ウォン以上（約4800億ドル） 5-6年
データセンター容量 新規3 GW 2030年まで

龍仁半導体クラスター

韓国の龍仁クラスターは2027年までに世界最大のHBM生産拠点になると予想されている。18この施設は、AIメモリ製造における韓国の支配的地位を固めることになる。

戦略的含意

国家資産としてのメモリ

先端メモリ生産の韓国への集中は、機会とリスクの両方を生み出す：19

優位性： - HBM市場での支配的地位 - グローバルAIインフラにおける重要な役割 - 貿易交渉でのレバレッジ

脆弱性： - 地理的集中リスク - 地政学的露出 - 単一障害点

AIインフラへの影響

GPU展開を計画する組織は、メモリに制約されたタイムラインに直面する：20

  • HBM割り当ては事前のコミットメントが必要
  • サーバーDRAMコストが大幅に上昇
  • メモリの可用性が展開スケジュールを左右する可能性

重要ポイント

  1. 月90万枚のウェハー：サムスンとSKハイニックスは現在の世界HBM容量の2倍以上を目標
  2. HBM4 2026年2月：量産開始、すでに不足に直面
  3. 60-70%の値上げ：サーバーDRAM契約が2026年第1四半期に急騰
  4. 戦略的資産：メモリが部品から国家安全保障上の懸念に格上げ
  5. 650億ドルプログラム：韓国がグローバルAIインフラハブとして位置づけ

AIインフラを制約してきたメモリのボトルネックは2027年までに緩和される可能性があるが、2026年は供給制約が続き、価格決定力は韓国メーカーの手に握られたままとなる。

参考文献

  1. OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative to advance global AI infrastructure." 2025年10月. https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/ ↩

  2. SKグループの声明（OpenAI発表経由）。 ↩

  3. KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes as AI boom tightens supply." 2026年1月. https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202601050006 ↩

  4. TechCrunch. "OpenAI ropes in Samsung, SK Hynix to source memory chips for Stargate." 2025年10月. https://techcrunch.com/2025/10/01/openai-ropes-in-samsung-sk-hynix-to-source-memory-chips-for-stargate/ ↩

  5. OpenAI、前掲。 ↩

  6. 同上。 ↩

  7. Data Center Dynamics. "Samsung and SK Hynix to scale up memory production capacity in 2026 to meet AI demand." 2026年1月. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/samsung-and-sk-hynix-to-scale-up-memory-production-capacity-in-2026-to-meet-ai-demand/ ↩

  8. 同上。 ↩

  9. Financial Content. "The HBM Scramble: Samsung and SK Hynix Pivot to Bespoke Silicon for the 2026 AI Supercycle." 2026年1月. https://markets.financialcontent.com/wral/article/tokenring-2026-1-2-the-hbm-scramble-samsung-and-sk-hynix-pivot-to-bespoke-silicon-for-the-2026-ai-supercycle ↩

  10. Introl. "The AI Memory Supercycle: How HBM Became AI's Most Critical Bottleneck." 2026. https://introl.com/blog/ai-memory-supercycle-hbm-2026 ↩

  11. Financial Content、前掲。 ↩

  12. 同上。 ↩

  13. KED Global、前掲。 ↩

  14. 同上。 ↩

  15. Medium. "Memory Supercycle: How AI's HBM Hunger Is Squeezing DRAM." 2025年12月。 ↩

  16. 同上。 ↩

  17. Introl. "South Korea AI Infrastructure: $65B Investment Powers GPU Revolution." https://introl.com/blog/south-korea-ai-infrastructure-65-billion-investment ↩

  18. Korea Tech Today. "Korea Inc. Comes Home: How Samsung, Hyundai and SK Are Reshaping the Domestic Tech Economy." https://koreatechtoday.com/korea-inc-comes-home-how-samsung-hyundai-and-sk-are-reshaping-the-domestic-tech-economy/ ↩

  19. 複数のソースに基づく分析。 ↩

  20. Gizmodo. "Samsung CEO Says What We Already Know About the Memory Shortage." https://gizmodo.com/samsung-ceo-says-what-we-already-know-about-the-memory-shortage-2000705543 ↩

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