سامسونج وSK هاينكس ينضمان إلى Stargate: الذاكرة تصبح سلاحاً استراتيجياً
انضمت سامسونج إلكترونيكس وSK هاينكس إلى مبادرة البنية التحتية Stargate التابعة لـ OpenAI، ملتزمتين برفع إنتاج DRAM إلى 900,000 رقاقة شهرياً.1 يمثل الهدف أكثر من ضعف السعة العالمية الحالية للذاكرة عالية النطاق الترددي.2 مع بدء الإنتاج الضخم لـ HBM4 في فبراير 2026 وارتفاع أسعار DRAM للخوادم بنسبة 60-70%، تحولت الذاكرة من مكون سلعي إلى أصل وطني استراتيجي.3
التزام Stargate
أعلنت OpenAI عن الشراكات في أكتوبر 2025، مؤمنةً إنتاج الذاكرة الكورية لبنائها الضخم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.4 تغطي الاتفاقيات إنتاج رقائق DRAM وبناء مراكز بيانات جديدة في كوريا الجنوبية.5
أهداف الإنتاج
| المقياس | الحالي | المستهدف |
|---|---|---|
| بدء رقائق DRAM | ~400 ألف/شهر (الصناعة) | 900 ألف/شهر |
| سعة HBM | الأساس | 2x+ الحالية |
| الجدول الزمني | 2025 | 2026-2027 |
أشارت مجموعة SK إلى أن هذا الالتزام سيضاعف السعة الصناعية الحالية لرقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي أكثر من الضعف.6
بناء مصانع جديدة
تقوم كلتا الشركتين ببناء منشآت تصنيع جديدة:7
| الشركة | المنشأة | الموقع | الجدول الزمني |
|---|---|---|---|
| سامسونج | P5 | بيونغتايك، غيونغي | التشغيل 2028 |
| SK هاينكس | M15X | كوريا الجنوبية | منتصف 2027 |
تخطط سامسونج لتوسيع الطاقة الإنتاجية بنحو 50% في 2026، بينما أعلنت SK هاينكس عن زيادات في استثمارات البنية التحتية تتجاوز أربعة أضعاف الأرقام المخططة سابقاً.8
HBM4: ثورة فبراير
يبدأ الإنتاج الضخم لـ HBM4 في فبراير 2026، مسجلاً أهم إصلاح معماري في تاريخ تقنية الذاكرة.9
التطورات التقنية
يضاعف HBM4 عرض الواجهة من 1024 إلى 2048 بت ويتجاوز 10 Gbps لكل دبوس، محققاً أكثر من 2 TB/s لكل شريحة.10 تحسينات الأداء مقارنة بـ HBM3E:
| المواصفة | HBM3E | HBM4 |
|---|---|---|
| عرض الواجهة | 1024 بت | 2048 بت |
| النطاق الترددي | ~1.2 TB/s | 2+ TB/s |
| كفاءة الطاقة | الأساس | أفضل بـ ~40% |
بالفعل في نقص
رغم أن الإنتاج لم يصل للحجم المطلوب بعد، تواجه وحدات HBM4 عالية الأداء ندرة.11 رفع النقص الذاكرة من مكون بسيط إلى ما يصفه المحللون بـ"أصل استراتيجي" ذي أهمية وطنية.12
ارتفاع أسعار DRAM للخوادم
تسعى سامسونج وSK هاينكس لزيادة أسعار عقود DRAM للخوادم بنسبة 60-70% في الربع الأول 2026 مقارنة بمستويات الربع الرابع 2025.13
مسار الأسعار
| الفترة | حركة السعر |
|---|---|
| الربع الرابع 2025 | الأساس |
| الربع الأول 2026 | +60-70% (مقترح) |
| العام الكامل 2026 | متوقع المزيد من الزيادات |
تعكس الزيادات الطلب المكثف من مراكز البيانات ونشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي لا تظهر أي علامات على التباطؤ.14
ديناميكيات العرض
صرح المدير المالي لـ SK هاينكس سابقاً أن الشركة "باعت بالفعل كامل إمدادات HBM لعام 2026."15 أكدت Micron قيوداً مماثلة، مع حجز سعة HBM لعامي 2025 و2026 بالكامل.16
دفعة كوريا الجنوبية للذكاء الاصطناعي بقيمة 65 مليار دولار
تتناسب شراكة Stargate ضمن برنامج استثمار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأوسع لكوريا الجنوبية البالغ 65 مليار دولار حتى 2027.17
تفصيل الاستثمار
| المبادرة | الاستثمار | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| الإنفاق الرأسمالي المحلي لمجموعة SK | 128 تريليون وون | حتى 2028 |
| مجموع "الثلاثة الكبار" | 700+ تريليون وون (~480 مليار دولار) | 5-6 سنوات |
| سعة مراكز البيانات | 3 GW جديدة | بحلول 2030 |
مجمع أشباه الموصلات في يونغين
من المتوقع أن يصبح مجمع يونغين في كوريا الجنوبية أكبر مركز إنتاج HBM في العالم بحلول 2027.18 ستُرسّخ المنشأة مكانة كوريا كالقوة المهيمنة في تصنيع ذاكرة الذكاء الاصطناعي.
التداعيات الاستراتيجية
الذاكرة كأصل وطني
يخلق تركز إنتاج الذاكرة المتقدمة في كوريا الجنوبية فرصاً ومخاطر على حد سواء:19
المزايا: - مركز مهيمن في سوق HBM - دور حاسم في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي - نفوذ في المفاوضات التجارية
نقاط الضعف: - خطر التركز الجغرافي - التعرض الجيوسياسي - نقاط فشل واحدة
للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي
تواجه المنظمات التي تخطط لنشر GPU جداول زمنية مقيدة بالذاكرة:20
- تخصيصات HBM تتطلب التزامات مسبقة
- تكاليف DRAM للخوادم ترتفع بشكل كبير
- توفر الذاكرة قد يحدد جداول النشر
النقاط الرئيسية
- 900 ألف رقاقة/شهر: سامسونج وSK هاينكس تستهدفان أكثر من ضعف السعة العالمية الحالية لـ HBM
- HBM4 فبراير 2026: يبدأ الإنتاج الضخم؛ بالفعل يواجه نقصاً
- زيادات أسعار 60-70%: عقود DRAM للخوادم ترتفع في الربع الأول 2026
- أصل استراتيجي: الذاكرة ارتفعت من مكون إلى اهتمام أمن قومي
- برنامج 65 مليار دولار: كوريا الجنوبية تتموضع كمركز عالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي
قد يتراجع عنق الزجاجة في الذاكرة الذي قيّد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول 2027، لكن 2026 ستظل محدودة بالعرض مع بقاء قوة التسعير في أيدي المصنعين الكوريين.
المراجع
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative to advance global AI infrastructure." أكتوبر 2025. https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/ ↩
-
بيان مجموعة SK عبر إعلان OpenAI. ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes as AI boom tightens supply." يناير 2026. https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202601050006 ↩
-
TechCrunch. "OpenAI ropes in Samsung, SK Hynix to source memory chips for Stargate." أكتوبر 2025. https://techcrunch.com/2025/10/01/openai-ropes-in-samsung-sk-hynix-to-source-memory-chips-for-stargate/ ↩
-
OpenAI، المرجع السابق. ↩
-
المرجع نفسه. ↩
-
Data Center Dynamics. "Samsung and SK Hynix to scale up memory production capacity in 2026 to meet AI demand." يناير 2026. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/samsung-and-sk-hynix-to-scale-up-memory-production-capacity-in-2026-to-meet-ai-demand/ ↩
-
المرجع نفسه. ↩
-
Financial Content. "The HBM Scramble: Samsung and SK Hynix Pivot to Bespoke Silicon for the 2026 AI Supercycle." يناير 2026. https://markets.financialcontent.com/wral/article/tokenring-2026-1-2-the-hbm-scramble-samsung-and-sk-hynix-pivot-to-bespoke-silicon-for-the-2026-ai-supercycle ↩
-
Introl. "The AI Memory Supercycle: How HBM Became AI's Most Critical Bottleneck." 2026. https://introl.com/blog/ai-memory-supercycle-hbm-2026 ↩
-
Financial Content، المرجع السابق. ↩
-
المرجع نفسه. ↩
-
KED Global، المرجع السابق. ↩
-
المرجع نفسه. ↩
-
Medium. "Memory Supercycle: How AI's HBM Hunger Is Squeezing DRAM." ديسمبر 2025. ↩
-
المرجع نفسه. ↩
-
Introl. "South Korea AI Infrastructure: $65B Investment Powers GPU Revolution." https://introl.com/blog/south-korea-ai-infrastructure-65-billion-investment ↩
-
Korea Tech Today. "Korea Inc. Comes Home: How Samsung, Hyundai and SK Are Reshaping the Domestic Tech Economy." https://koreatechtoday.com/korea-inc-comes-home-how-samsung-hyundai-and-sk-are-reshaping-the-domestic-tech-economy/ ↩
-
تحليل بناءً على مصادر متعددة. ↩
-
Gizmodo. "Samsung CEO Says What We Already Know About the Memory Shortage." https://gizmodo.com/samsung-ceo-says-what-we-already-know-about-the-memory-shortage-2000705543 ↩
