Samsung y SK Hynix se unen a Stargate: La memoria se convierte en arma estratégica
Samsung Electronics y SK Hynix se han unido a la iniciativa de infraestructura Stargate de OpenAI, comprometiéndose a escalar la producción de DRAM a 900,000 inicios de obleas por mes.1 El objetivo representa más del doble de la capacidad global actual de memoria de alto ancho de banda.2 Con la producción en masa de HBM4 lanzándose en febrero de 2026 y los precios de DRAM para servidores aumentando 60-70%, la memoria se ha transformado de componente commodity a activo nacional estratégico.3
El compromiso con Stargate
OpenAI anunció las asociaciones en octubre de 2025, asegurando la producción de memoria coreana para su masiva construcción de infraestructura de IA.4 Los acuerdos cubren tanto la producción de obleas DRAM como la construcción de nuevos centros de datos en Corea del Sur.5
Objetivos de producción
| Métrica | Actual | Objetivo |
|---|---|---|
| Inicios de obleas DRAM | ~400K/mes (industria) | 900K/mes |
| Capacidad HBM | Base | 2x+ actual |
| Cronograma | 2025 | 2026-2027 |
SK Group señaló que este compromiso duplicaría con creces la capacidad actual de la industria para chips de memoria de alto ancho de banda.6
Nueva construcción de fábricas
Ambas empresas están construyendo nuevas instalaciones de fabricación:7
| Empresa | Instalación | Ubicación | Cronograma |
|---|---|---|---|
| Samsung | P5 | Pyeongtaek, Gyeonggi | Operativo 2028 |
| SK Hynix | M15X | Corea del Sur | Mediados 2027 |
Samsung planea expandir la capacidad de producción aproximadamente un 50% en 2026, mientras que SK Hynix anunció aumentos de inversión en infraestructura de más de cuatro veces las cifras previamente planificadas.8
HBM4: La revolución de febrero
La producción en masa de HBM4 comienza en febrero de 2026, marcando la revisión arquitectónica más significativa en la historia de la tecnología de memoria.9
Avances técnicos
HBM4 duplica el ancho de interfaz de 1024 a 2048 bits y supera los 10 Gbps por pin, entregando más de 2 TB/s por chip.10 Mejoras de rendimiento sobre HBM3E:
| Especificación | HBM3E | HBM4 |
|---|---|---|
| Ancho de interfaz | 1024 bits | 2048 bits |
| Ancho de banda | ~1.2 TB/s | 2+ TB/s |
| Eficiencia energética | Base | ~40% mejor |
Ya en escasez
A pesar de que la producción aún no alcanza volumen, los stacks HBM4 de alto rendimiento enfrentan escasez.11 La escasez ha elevado la memoria de un simple componente a lo que los analistas describen como un "activo estratégico" de importancia nacional.12
Aumento de precios de DRAM para servidores
Samsung y SK Hynix buscan aumentos de precios del 60-70% en contratos de DRAM para servidores para Q1 2026 en comparación con los niveles de Q4 2025.13
Trayectoria de precios
| Período | Movimiento de precios |
|---|---|
| Q4 2025 | Base |
| Q1 2026 | +60-70% (propuesto) |
| Año completo 2026 | Se esperan más aumentos |
Los aumentos reflejan la intensa demanda de centros de datos e implementaciones de infraestructura de IA que no muestran signos de desaceleración.14
Dinámica de suministro
El CFO de SK Hynix declaró previamente que la empresa ha "vendido ya todo nuestro suministro de HBM de 2026."15 Micron confirmó restricciones similares, con capacidad HBM para 2025 y 2026 completamente reservada.16
El impulso de IA de $65 mil millones de Corea del Sur
La asociación con Stargate se enmarca dentro del programa más amplio de inversión en infraestructura de IA de $65 mil millones de Corea del Sur que se extiende hasta 2027.17
Desglose de inversión
| Iniciativa | Inversión | Cronograma |
|---|---|---|
| Capex doméstico de SK Group | 128 billones de won | Hasta 2028 |
| "Big Three" combinados | 700+ billones de won (~$480B) | 5-6 años |
| Capacidad de centros de datos | 3 GW nuevos | Para 2030 |
Clúster de semiconductores de Yongin
Se espera que el clúster de Yongin en Corea del Sur se convierta en el centro de producción de HBM más grande del mundo para 2027.18 La instalación anclará la posición de Corea como la fuerza dominante en la fabricación de memoria para IA.
Implicaciones estratégicas
La memoria como activo nacional
La concentración de producción avanzada de memoria en Corea del Sur crea tanto oportunidades como riesgos:19
Ventajas: - Posición dominante en el mercado de HBM - Papel crítico en la infraestructura global de IA - Apalancamiento en negociaciones comerciales
Vulnerabilidades: - Riesgo de concentración geográfica - Exposición geopolítica - Puntos únicos de fallo
Para infraestructura de IA
Las organizaciones que planifican implementaciones de GPU enfrentan cronogramas limitados por la memoria:20
- Las asignaciones de HBM requieren compromisos anticipados
- Los costos de DRAM para servidores están aumentando significativamente
- La disponibilidad de memoria puede condicionar los cronogramas de implementación
Conclusiones clave
- 900K obleas/mes: Samsung y SK Hynix apuntan a más del doble de la capacidad global actual de HBM
- HBM4 febrero 2026: Comienza la producción en masa; ya enfrenta escasez
- Aumentos de precios del 60-70%: Contratos de DRAM para servidores disparándose en Q1 2026
- Activo estratégico: La memoria elevada de componente a preocupación de seguridad nacional
- Programa de $65B: Corea del Sur posicionándose como centro global de infraestructura de IA
El cuello de botella de memoria que ha restringido la infraestructura de IA puede aliviarse para 2027, pero 2026 seguirá limitado por el suministro con el poder de fijación de precios firmemente en manos de los fabricantes coreanos.
Referencias
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative to advance global AI infrastructure." Octubre 2025. https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/ ↩
-
Declaración de SK Group vía anuncio de OpenAI. ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes as AI boom tightens supply." Enero 2026. https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202601050006 ↩
-
TechCrunch. "OpenAI ropes in Samsung, SK Hynix to source memory chips for Stargate." Octubre 2025. https://techcrunch.com/2025/10/01/openai-ropes-in-samsung-sk-hynix-to-source-memory-chips-for-stargate/ ↩
-
OpenAI, op. cit. ↩
-
Ibid. ↩
-
Data Center Dynamics. "Samsung and SK Hynix to scale up memory production capacity in 2026 to meet AI demand." Enero 2026. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/samsung-and-sk-hynix-to-scale-up-memory-production-capacity-in-2026-to-meet-ai-demand/ ↩
-
Ibid. ↩
-
Financial Content. "The HBM Scramble: Samsung and SK Hynix Pivot to Bespoke Silicon for the 2026 AI Supercycle." Enero 2026. https://markets.financialcontent.com/wral/article/tokenring-2026-1-2-the-hbm-scramble-samsung-and-sk-hynix-pivot-to-bespoke-silicon-for-the-2026-ai-supercycle ↩
-
Introl. "The AI Memory Supercycle: How HBM Became AI's Most Critical Bottleneck." 2026. https://introl.com/blog/ai-memory-supercycle-hbm-2026 ↩
-
Financial Content, op. cit. ↩
-
Ibid. ↩
-
KED Global, op. cit. ↩
-
Ibid. ↩
-
Medium. "Memory Supercycle: How AI's HBM Hunger Is Squeezing DRAM." Diciembre 2025. ↩
-
Ibid. ↩
-
Introl. "South Korea AI Infrastructure: $65B Investment Powers GPU Revolution." https://introl.com/blog/south-korea-ai-infrastructure-65-billion-investment ↩
-
Korea Tech Today. "Korea Inc. Comes Home: How Samsung, Hyundai and SK Are Reshaping the Domestic Tech Economy." https://koreatechtoday.com/korea-inc-comes-home-how-samsung-hyundai-and-sk-are-reshaping-the-domestic-tech-economy/ ↩
-
Análisis basado en múltiples fuentes. ↩
-
Gizmodo. "Samsung CEO Says What We Already Know About the Memory Shortage." https://gizmodo.com/samsung-ceo-says-what-we-already-know-about-the-memory-shortage-2000705543 ↩
