삼성과 SK하이닉스 Stargate 합류: 메모리가 전략적 무기가 되다
삼성전자와 SK하이닉스가 OpenAI의 Stargate 인프라 이니셔티브에 합류하며 DRAM 생산을 월 90만 장 웨이퍼 투입으로 확대하기로 약속했다.1 이 목표는 현재 글로벌 고대역폭 메모리 용량의 두 배 이상을 의미한다.2 2026년 2월 HBM4 양산 시작과 서버 DRAM 가격 60-70% 급등으로, 메모리는 범용 부품에서 전략적 국가 자산으로 변모했다.3
Stargate 약속
OpenAI는 2025년 10월 파트너십을 발표하며 대규모 AI 인프라 구축을 위한 한국 메모리 생산을 확보했다.4 계약은 DRAM 웨이퍼 생산과 한국 내 신규 데이터 센터 건설을 모두 포함한다.5
생산 목표
| 지표 | 현재 | 목표 |
|---|---|---|
| DRAM 웨이퍼 투입 | 약 40만 장/월 (업계) | 90만 장/월 |
| HBM 용량 | 기준선 | 2배 이상 |
| 일정 | 2025년 | 2026-2027년 |
SK그룹은 이 약속이 고대역폭 메모리 칩의 현재 업계 용량을 두 배 이상 늘릴 것이라고 밝혔다.6
신규 팹 건설
양사 모두 신규 제조 시설을 건설 중이다:7
| 회사 | 시설 | 위치 | 일정 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | P5 | 경기도 평택 | 2028년 가동 |
| SK하이닉스 | M15X | 한국 | 2027년 중반 |
삼성은 2026년 생산 능력을 약 50% 확대할 계획이며, SK하이닉스는 당초 계획의 4배 이상의 인프라 투자 증가를 발표했다.8
HBM4: 2월 혁명
HBM4 양산은 2026년 2월에 시작되며, 메모리 기술 역사상 가장 중요한 아키텍처 개편이 된다.9
기술적 발전
HBM4는 인터페이스 너비를 1024비트에서 2048비트로 두 배로 늘리고 핀당 10 Gbps를 초과하여 칩당 2 TB/s 이상을 제공한다.10 HBM3E 대비 성능 향상:
| 사양 | HBM3E | HBM4 |
|---|---|---|
| 인터페이스 너비 | 1024비트 | 2048비트 |
| 대역폭 | 약 1.2 TB/s | 2+ TB/s |
| 전력 효율 | 기준선 | 약 40% 향상 |
이미 부족 상태
생산이 아직 본격화되지 않았음에도 고사양 HBM4 스택은 희소성에 직면해 있다.11 이 부족 사태는 메모리를 단순 부품에서 분석가들이 국가적 중요성을 가진 "전략적 자산"으로 묘사하는 것으로 격상시켰다.12
서버 DRAM 가격 급등
삼성과 SK하이닉스는 2026년 1분기 서버 DRAM 계약에서 2025년 4분기 대비 60-70% 가격 인상을 추진하고 있다.13
가격 추이
| 기간 | 가격 변동 |
|---|---|
| 2025년 4분기 | 기준선 |
| 2026년 1분기 | +60-70% (제안) |
| 2026년 전체 | 추가 인상 예상 |
이러한 인상은 둔화 조짐이 없는 데이터 센터와 AI 인프라 배포의 강한 수요를 반영한다.14
공급 역학
SK하이닉스 CFO는 이전에 회사가 "이미 2026년 전체 HBM 공급을 완판했다"고 밝혔다.15 마이크론도 유사한 제약을 확인했으며, 2025년과 2026년 HBM 용량이 완전히 예약됐다.16
한국의 650억 달러 AI 추진
Stargate 파트너십은 2027년까지 이어지는 한국의 650억 달러 AI 인프라 투자 프로그램의 일환이다.17
투자 내역
| 이니셔티브 | 투자 | 일정 |
|---|---|---|
| SK그룹 국내 설비투자 | 128조 원 | 2028년까지 |
| "빅3" 합계 | 700조 원 이상 (약 4800억 달러) | 5-6년 |
| 데이터 센터 용량 | 신규 3 GW | 2030년까지 |
용인 반도체 클러스터
한국 용인 클러스터는 2027년까지 세계 최대 HBM 생산 허브가 될 것으로 예상된다.18 이 시설은 AI 메모리 제조에서 한국의 지배적 위치를 공고히 할 것이다.
전략적 함의
국가 자산으로서의 메모리
한국에 첨단 메모리 생산이 집중되면서 기회와 위험이 동시에 생겼다:19
장점: - HBM 시장 지배적 위치 - 글로벌 AI 인프라에서 핵심 역할 - 무역 협상에서 레버리지
취약점: - 지리적 집중 위험 - 지정학적 노출 - 단일 장애점
AI 인프라에 대한 시사점
GPU 배포를 계획하는 조직들은 메모리로 제한된 일정에 직면한다:20
- HBM 할당은 사전 약속 필요
- 서버 DRAM 비용 크게 상승
- 메모리 가용성이 배포 일정 좌우 가능
핵심 요점
- 월 90만 장 웨이퍼: 삼성과 SK하이닉스가 현재 글로벌 HBM 용량의 2배 이상 목표
- HBM4 2026년 2월: 양산 시작, 이미 부족 직면
- 60-70% 가격 인상: 서버 DRAM 계약 2026년 1분기 급등
- 전략적 자산: 메모리가 부품에서 국가 안보 우려 사안으로 격상
- 650억 달러 프로그램: 한국이 글로벌 AI 인프라 허브로 자리매김
AI 인프라를 제약해온 메모리 병목 현상은 2027년까지 완화될 수 있지만, 2026년은 공급이 제한되고 가격 결정권이 한국 제조업체 손에 있는 상태가 지속될 것이다.
참고문헌
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative to advance global AI infrastructure." 2025년 10월. https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/ ↩
-
SK그룹 성명 (OpenAI 발표 경유). ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes as AI boom tightens supply." 2026년 1월. https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202601050006 ↩
-
TechCrunch. "OpenAI ropes in Samsung, SK Hynix to source memory chips for Stargate." 2025년 10월. https://techcrunch.com/2025/10/01/openai-ropes-in-samsung-sk-hynix-to-source-memory-chips-for-stargate/ ↩
-
OpenAI, 전게서. ↩
-
상동. ↩
-
Data Center Dynamics. "Samsung and SK Hynix to scale up memory production capacity in 2026 to meet AI demand." 2026년 1월. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/samsung-and-sk-hynix-to-scale-up-memory-production-capacity-in-2026-to-meet-ai-demand/ ↩
-
상동. ↩
-
Financial Content. "The HBM Scramble: Samsung and SK Hynix Pivot to Bespoke Silicon for the 2026 AI Supercycle." 2026년 1월. https://markets.financialcontent.com/wral/article/tokenring-2026-1-2-the-hbm-scramble-samsung-and-sk-hynix-pivot-to-bespoke-silicon-for-the-2026-ai-supercycle ↩
-
Introl. "The AI Memory Supercycle: How HBM Became AI's Most Critical Bottleneck." 2026. https://introl.com/blog/ai-memory-supercycle-hbm-2026 ↩
-
Financial Content, 전게서. ↩
-
상동. ↩
-
KED Global, 전게서. ↩
-
상동. ↩
-
Medium. "Memory Supercycle: How AI's HBM Hunger Is Squeezing DRAM." 2025년 12월. ↩
-
상동. ↩
-
Introl. "South Korea AI Infrastructure: $65B Investment Powers GPU Revolution." https://introl.com/blog/south-korea-ai-infrastructure-65-billion-investment ↩
-
Korea Tech Today. "Korea Inc. Comes Home: How Samsung, Hyundai and SK Are Reshaping the Domestic Tech Economy." https://koreatechtoday.com/korea-inc-comes-home-how-samsung-hyundai-and-sk-are-reshaping-the-domestic-tech-economy/ ↩
-
다수 출처 기반 분석. ↩
-
Gizmodo. "Samsung CEO Says What We Already Know About the Memory Shortage." https://gizmodo.com/samsung-ceo-says-what-we-already-know-about-the-memory-shortage-2000705543 ↩
