Samsung et SK Hynix rejoignent Stargate : La mémoire devient une arme stratégique
Samsung Electronics et SK Hynix ont rejoint l'initiative d'infrastructure Stargate d'OpenAI, s'engageant à augmenter la production de DRAM à 900 000 démarrages de wafers par mois.1 L'objectif représente plus du double de la capacité mondiale actuelle de mémoire à haute bande passante.2 Avec le lancement de la production de masse de HBM4 en février 2026 et les prix de la DRAM serveur en hausse de 60-70%, la mémoire s'est transformée d'un simple composant en un actif national stratégique.3
L'engagement Stargate
OpenAI a annoncé les partenariats en octobre 2025, sécurisant la production de mémoire coréenne pour sa construction massive d'infrastructure IA.4 Les accords couvrent à la fois la production de wafers DRAM et la construction de nouveaux centres de données en Corée du Sud.5
Objectifs de production
| Métrique | Actuel | Objectif |
|---|---|---|
| Démarrages de wafers DRAM | ~400K/mois (industrie) | 900K/mois |
| Capacité HBM | Base | 2x+ actuelle |
| Calendrier | 2025 | 2026-2027 |
SK Group a noté que cet engagement doublerait largement la capacité actuelle de l'industrie pour les puces mémoire à haute bande passante.6
Nouvelle construction de fab
Les deux entreprises construisent de nouvelles installations de fabrication :7
| Entreprise | Installation | Emplacement | Calendrier |
|---|---|---|---|
| Samsung | P5 | Pyeongtaek, Gyeonggi | Opérationnel 2028 |
| SK Hynix | M15X | Corée du Sud | Mi-2027 |
Samsung prévoit d'étendre sa capacité de production d'environ 50% en 2026, tandis que SK Hynix a annoncé des augmentations d'investissement en infrastructure de plus de quatre fois les chiffres précédemment prévus.8
HBM4 : La révolution de février
La production de masse de HBM4 débute en février 2026, marquant la refonte architecturale la plus significative de l'histoire de la technologie mémoire.9
Avancées techniques
HBM4 double la largeur d'interface de 1024 à 2048 bits et dépasse 10 Gbps par broche, délivrant plus de 2 TB/s par puce.10 Améliorations de performance par rapport à HBM3E :
| Spécification | HBM3E | HBM4 |
|---|---|---|
| Largeur d'interface | 1024 bits | 2048 bits |
| Bande passante | ~1,2 TB/s | 2+ TB/s |
| Efficacité énergétique | Base | ~40% meilleure |
Déjà en pénurie
Malgré une production n'ayant pas encore atteint le volume, les stacks HBM4 haut de gamme font face à la rareté.11 La pénurie a élevé la mémoire d'un simple composant à ce que les analystes décrivent comme un "actif stratégique" d'importance nationale.12
Flambée des prix de la DRAM serveur
Samsung et SK Hynix recherchent des augmentations de prix de 60-70% sur les contrats de DRAM serveur pour le T1 2026 par rapport aux niveaux du T4 2025.13
Trajectoire des prix
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| T4 2025 | Base |
| T1 2026 | +60-70% (proposé) |
| Année complète 2026 | Nouvelles augmentations attendues |
Les augmentations reflètent la demande intense des centres de données et des déploiements d'infrastructure IA qui ne montrent aucun signe de ralentissement.14
Dynamique de l'offre
Le directeur financier de SK Hynix a précédemment déclaré que l'entreprise avait "déjà vendu l'intégralité de notre offre HBM 2026."15 Micron a confirmé des contraintes similaires, avec une capacité HBM pour 2025 et 2026 entièrement réservée.16
L'offensive IA de 65 milliards de dollars de la Corée du Sud
Le partenariat Stargate s'inscrit dans le programme d'investissement plus large de 65 milliards de dollars de la Corée du Sud dans l'infrastructure IA jusqu'en 2027.17
Répartition des investissements
| Initiative | Investissement | Calendrier |
|---|---|---|
| Capex domestique de SK Group | 128 billions de won | Jusqu'en 2028 |
| "Big Three" combinés | 700+ billions de won (~480 Md$) | 5-6 ans |
| Capacité des centres de données | 3 GW nouveaux | D'ici 2030 |
Cluster de semiconducteurs de Yongin
Le cluster de Yongin en Corée du Sud devrait devenir le plus grand centre de production HBM au monde d'ici 2027.18 L'installation ancrera la position de la Corée comme force dominante dans la fabrication de mémoire pour l'IA.
Implications stratégiques
La mémoire comme actif national
La concentration de la production avancée de mémoire en Corée du Sud crée à la fois des opportunités et des risques :19
Avantages : - Position dominante sur le marché HBM - Rôle critique dans l'infrastructure IA mondiale - Levier dans les négociations commerciales
Vulnérabilités : - Risque de concentration géographique - Exposition géopolitique - Points de défaillance uniques
Pour l'infrastructure IA
Les organisations planifiant des déploiements GPU font face à des calendriers contraints par la mémoire :20
- Les allocations HBM nécessitent des engagements anticipés
- Les coûts de DRAM serveur augmentent significativement
- La disponibilité de la mémoire peut conditionner les calendriers de déploiement
Points clés à retenir
- 900K wafers/mois : Samsung et SK Hynix visent plus du double de la capacité mondiale actuelle de HBM
- HBM4 février 2026 : Début de la production de masse ; déjà en pénurie
- Hausses de prix de 60-70% : Contrats de DRAM serveur en forte hausse au T1 2026
- Actif stratégique : La mémoire élevée de composant à préoccupation de sécurité nationale
- Programme de 65 Md$ : La Corée du Sud se positionne comme hub mondial d'infrastructure IA
Le goulot d'étranglement mémoire qui a contraint l'infrastructure IA pourrait s'atténuer d'ici 2027, mais 2026 restera limité par l'offre avec le pouvoir de fixation des prix fermement entre les mains des fabricants coréens.
Références
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative to advance global AI infrastructure." Octobre 2025. https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/ ↩
-
Déclaration de SK Group via l'annonce d'OpenAI. ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes as AI boom tightens supply." Janvier 2026. https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202601050006 ↩
-
TechCrunch. "OpenAI ropes in Samsung, SK Hynix to source memory chips for Stargate." Octobre 2025. https://techcrunch.com/2025/10/01/openai-ropes-in-samsung-sk-hynix-to-source-memory-chips-for-stargate/ ↩
-
OpenAI, op. cit. ↩
-
Ibid. ↩
-
Data Center Dynamics. "Samsung and SK Hynix to scale up memory production capacity in 2026 to meet AI demand." Janvier 2026. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/samsung-and-sk-hynix-to-scale-up-memory-production-capacity-in-2026-to-meet-ai-demand/ ↩
-
Ibid. ↩
-
Financial Content. "The HBM Scramble: Samsung and SK Hynix Pivot to Bespoke Silicon for the 2026 AI Supercycle." Janvier 2026. https://markets.financialcontent.com/wral/article/tokenring-2026-1-2-the-hbm-scramble-samsung-and-sk-hynix-pivot-to-bespoke-silicon-for-the-2026-ai-supercycle ↩
-
Introl. "The AI Memory Supercycle: How HBM Became AI's Most Critical Bottleneck." 2026. https://introl.com/blog/ai-memory-supercycle-hbm-2026 ↩
-
Financial Content, op. cit. ↩
-
Ibid. ↩
-
KED Global, op. cit. ↩
-
Ibid. ↩
-
Medium. "Memory Supercycle: How AI's HBM Hunger Is Squeezing DRAM." Décembre 2025. ↩
-
Ibid. ↩
-
Introl. "South Korea AI Infrastructure: $65B Investment Powers GPU Revolution." https://introl.com/blog/south-korea-ai-infrastructure-65-billion-investment ↩
-
Korea Tech Today. "Korea Inc. Comes Home: How Samsung, Hyundai and SK Are Reshaping the Domestic Tech Economy." https://koreatechtoday.com/korea-inc-comes-home-how-samsung-hyundai-and-sk-are-reshaping-the-domestic-tech-economy/ ↩
-
Analyse basée sur plusieurs sources. ↩
-
Gizmodo. "Samsung CEO Says What We Already Know About the Memory Shortage." https://gizmodo.com/samsung-ceo-says-what-we-already-know-about-the-memory-shortage-2000705543 ↩
