Samsung та SK Hynix приєднуються до Stargate: Пам'ять стає стратегічною зброєю
Samsung Electronics та SK Hynix приєдналися до ініціативи інфраструктури Stargate від OpenAI, зобов'язавшись масштабувати виробництво DRAM до 900 000 запусків пластин на місяць.1 Ця мета представляє більш ніж подвоєння поточної світової потужності високошвидкісної пам'яті.2 З початком масового виробництва HBM4 у лютому 2026 року та зростанням цін на серверну DRAM на 60-70%, пам'ять трансформувалася з товарного компонента в стратегічний національний актив.3
Зобов'язання перед Stargate
OpenAI оголосила про партнерства у жовтні 2025 року, забезпечивши корейське виробництво пам'яті для свого масштабного будівництва інфраструктури ШІ.4 Угоди охоплюють як виробництво пластин DRAM, так і будівництво нових центрів обробки даних у Південній Кореї.5
Цілі виробництва
| Метрика | Поточно | Мета |
|---|---|---|
| Запуски пластин DRAM | ~400K/місяць (індустрія) | 900K/місяць |
| Потужність HBM | Базова | 2x+ поточна |
| Часова шкала | 2025 | 2026-2027 |
SK Group зазначила, що це зобов'язання більш ніж подвоїть поточну промислову потужність для чіпів високошвидкісної пам'яті.6
Будівництво нових фабрик
Обидві компанії будують нові виробничі потужності:7
| Компанія | Об'єкт | Розташування | Часова шкала |
|---|---|---|---|
| Samsung | P5 | П'єнтек, Кьонгі | Експлуатація 2028 |
| SK Hynix | M15X | Південна Корея | Середина 2027 |
Samsung планує розширити виробничі потужності приблизно на 50% у 2026 році, тоді як SK Hynix оголосила про збільшення інвестицій в інфраструктуру більш ніж у чотири рази порівняно з раніше запланованими показниками.8
HBM4: Лютнева революція
Масове виробництво HBM4 починається у лютому 2026 року, відзначаючи найбільш значущу архітектурну перебудову в історії технології пам'яті.9
Технічний прогрес
HBM4 подвоює ширину інтерфейсу з 1024 до 2048 біт і перевищує 10 Гбіт/с на пін, забезпечуючи більше 2 ТБ/с на чіп.10 Покращення продуктивності порівняно з HBM3E:
| Специфікація | HBM3E | HBM4 |
|---|---|---|
| Ширина інтерфейсу | 1024 біт | 2048 біт |
| Пропускна здатність | ~1,2 ТБ/с | 2+ ТБ/с |
| Енергоефективність | Базова | ~40% краща |
Вже в дефіциті
Незважаючи на те, що виробництво ще не досягло обсягу, високоякісні стеки HBM4 стикаються з дефіцитом.11 Дефіцит підвищив пам'ять від простого компонента до того, що аналітики описують як "стратегічний актив" національного значення.12
Зростання цін на серверну DRAM
Samsung та SK Hynix прагнуть підвищення цін на 60-70% за контрактами на серверну DRAM для Q1 2026 порівняно з рівнями Q4 2025.13
Траєкторія цін
| Період | Рух цін |
|---|---|
| Q4 2025 | Базова |
| Q1 2026 | +60-70% (пропоноване) |
| Повний рік 2026 | Очікується подальше зростання |
Підвищення відображає інтенсивний попит з боку центрів обробки даних та розгортання інфраструктури ШІ, які не показують ознак уповільнення.14
Динаміка пропозиції
CFO SK Hynix раніше заявив, що компанія "вже розпродала весь наш запас HBM на 2026 рік."15 Micron підтвердила аналогічні обмеження, з потужністю HBM на 2025 та 2026 роки повністю заброньованою.16
$65-мільярдний поштовх Південної Кореї до ШІ
Партнерство Stargate вписується в ширшу $65-мільярдну програму інвестицій в інфраструктуру ШІ Південної Кореї до 2027 року.17
Розподіл інвестицій
| Ініціатива | Інвестиції | Часова шкала |
|---|---|---|
| Внутрішні капвкладення SK Group | 128 трлн вон | До 2028 |
| "Велика трійка" разом | 700+ трлн вон (~$480 млрд) | 5-6 років |
| Потужність центрів обробки даних | 3 ГВт нових | До 2030 |
Напівпровідниковий кластер Йонін
Очікується, що кластер Йонін у Південній Кореї стане найбільшим у світі центром виробництва HBM до 2027 року.18 Цей об'єкт закріпить позицію Кореї як домінуючої сили у виробництві пам'яті для ШІ.
Стратегічні наслідки
Пам'ять як національний актив
Концентрація передового виробництва пам'яті в Південній Кореї створює як можливості, так і ризики:19
Переваги: - Домінуюча позиція на ринку HBM - Критична роль у глобальній інфраструктурі ШІ - Важіль у торгових переговорах
Вразливості: - Ризик географічної концентрації - Геополітична вразливість - Єдині точки відмови
Для інфраструктури ШІ
Організації, що планують розгортання GPU, стикаються з часовими рамками, обмеженими пам'яттю:20
- Розподіл HBM вимагає попередніх зобов'язань
- Витрати на серверну DRAM значно зростають
- Доступність пам'яті може визначати графіки розгортання
Ключові висновки
- 900K пластин/місяць: Samsung та SK Hynix націлені на більш ніж подвоєння поточної світової потужності HBM
- HBM4 лютий 2026: Масове виробництво починається; вже стикається з дефіцитом
- Підвищення цін на 60-70%: Контракти на серверну DRAM різко зростають у Q1 2026
- Стратегічний актив: Пам'ять піднялася від компонента до питання національної безпеки
- Програма $65 млрд: Південна Корея позиціонує себе як глобальний центр інфраструктури ШІ
Вузьке місце пам'яті, яке обмежувало інфраструктуру ШІ, може послабитися до 2027 року, але 2026 рік залишиться обмеженим пропозицією, з ціновою владою, що міцно тримається в руках корейських виробників.
Посилання
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative to advance global AI infrastructure." Жовтень 2025. https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/ ↩
-
Заява SK Group через оголошення OpenAI. ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes as AI boom tightens supply." Січень 2026. https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202601050006 ↩
-
TechCrunch. "OpenAI ropes in Samsung, SK Hynix to source memory chips for Stargate." Жовтень 2025. https://techcrunch.com/2025/10/01/openai-ropes-in-samsung-sk-hynix-to-source-memory-chips-for-stargate/ ↩
-
OpenAI, там само. ↩
-
Там само. ↩
-
Data Center Dynamics. "Samsung and SK Hynix to scale up memory production capacity in 2026 to meet AI demand." Січень 2026. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/samsung-and-sk-hynix-to-scale-up-memory-production-capacity-in-2026-to-meet-ai-demand/ ↩
-
Там само. ↩
-
Financial Content. "The HBM Scramble: Samsung and SK Hynix Pivot to Bespoke Silicon for the 2026 AI Supercycle." Січень 2026. https://markets.financialcontent.com/wral/article/tokenring-2026-1-2-the-hbm-scramble-samsung-and-sk-hynix-pivot-to-bespoke-silicon-for-the-2026-ai-supercycle ↩
-
Introl. "The AI Memory Supercycle: How HBM Became AI's Most Critical Bottleneck." 2026. https://introl.com/blog/ai-memory-supercycle-hbm-2026 ↩
-
Financial Content, там само. ↩
-
Там само. ↩
-
KED Global, там само. ↩
-
Там само. ↩
-
Medium. "Memory Supercycle: How AI's HBM Hunger Is Squeezing DRAM." Грудень 2025. ↩
-
Там само. ↩
-
Introl. "South Korea AI Infrastructure: $65B Investment Powers GPU Revolution." https://introl.com/blog/south-korea-ai-infrastructure-65-billion-investment ↩
-
Korea Tech Today. "Korea Inc. Comes Home: How Samsung, Hyundai and SK Are Reshaping the Domestic Tech Economy." https://koreatechtoday.com/korea-inc-comes-home-how-samsung-hyundai-and-sk-are-reshaping-the-domestic-tech-economy/ ↩
-
Аналіз на основі кількох джерел. ↩
-
Gizmodo. "Samsung CEO Says What We Already Know About the Memory Shortage." https://gizmodo.com/samsung-ceo-says-what-we-already-know-about-the-memory-shortage-2000705543 ↩
