Samsung และ SK Hynix เข้าร่วม Stargate: หน่วยความจำกลายเป็นอาวุธเชิงกลยุทธ์
Samsung Electronics และ SK Hynix ได้เข้าร่วมโครงการโครงสร้างพื้นฐาน Stargate ของ OpenAI โดยมุ่งมั่นที่จะขยายการผลิต DRAM เป็น 900,000 เวเฟอร์ต่อเดือน1 เป้าหมายนี้แสดงถึงมากกว่าสองเท่าของความจุหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงทั่วโลกในปัจจุบัน2 ด้วยการผลิตจำนวนมากของ HBM4 ที่เริ่มต้นในกุมภาพันธ์ 2026 และราคา DRAM เซิร์ฟเวอร์ที่พุ่งสูงขึ้น 60-70% หน่วยความจำได้เปลี่ยนจากส่วนประกอบสินค้าโภคภัณฑ์เป็นทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ระดับชาติ3
ความมุ่งมั่นต่อ Stargate
OpenAI ประกาศความร่วมมือในเดือนตุลาคม 2025 โดยรับประกันการผลิตหน่วยความจำของเกาหลีสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่4 ข้อตกลงครอบคลุมทั้งการผลิตเวเฟอร์ DRAM และการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ในเกาหลีใต้5
เป้าหมายการผลิต
| ตัวชี้วัด | ปัจจุบัน | เป้าหมาย |
|---|---|---|
| การเริ่มเวเฟอร์ DRAM | ~400K/เดือน (อุตสาหกรรม) | 900K/เดือน |
| ความจุ HBM | พื้นฐาน | 2x+ ปัจจุบัน |
| ไทม์ไลน์ | 2025 | 2026-2027 |
SK Group ระบุว่าความมุ่งมั่นนี้จะเพิ่มความจุอุตสาหกรรมปัจจุบันสำหรับชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงมากกว่าสองเท่า6
การก่อสร้างโรงงานใหม่
ทั้งสองบริษัทกำลังสร้างโรงงานผลิตใหม่:7
| บริษัท | โรงงาน | ที่ตั้ง | ไทม์ไลน์ |
|---|---|---|---|
| Samsung | P5 | Pyeongtaek, Gyeonggi | ดำเนินงาน 2028 |
| SK Hynix | M15X | เกาหลีใต้ | กลางปี 2027 |
Samsung วางแผนขยายกำลังการผลิตประมาณ 50% ในปี 2026 ขณะที่ SK Hynix ประกาศเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าสี่เท่าของตัวเลขที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้8
HBM4: การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์
การผลิตจำนวนมากของ HBM4 เริ่มต้นในกุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งเป็นการปรับปรุงสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหน่วยความจำ9
ความก้าวหน้าทางเทคนิค
HBM4 เพิ่มความกว้างอินเทอร์เฟซเป็นสองเท่าจาก 1024 เป็น 2048 บิต และเกิน 10 Gbps ต่อพิน ให้มากกว่า 2 TB/s ต่อชิป10 การปรับปรุงประสิทธิภาพเหนือ HBM3E:
| ข้อกำหนด | HBM3E | HBM4 |
|---|---|---|
| ความกว้างอินเทอร์เฟซ | 1024 บิต | 2048 บิต |
| แบนด์วิดท์ | ~1.2 TB/s | 2+ TB/s |
| ประสิทธิภาพพลังงาน | พื้นฐาน | ดีขึ้น ~40% |
ขาดแคลนแล้ว
แม้ว่าการผลิตยังไม่ถึงปริมาณ แต่ HBM4 สแต็กเกรดสูงกำลังเผชิญกับการขาดแคลน11 การขาดแคลนได้ยกระดับหน่วยความจำจากส่วนประกอบธรรมดาเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์อธิบายว่าเป็น "ทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์" ที่มีความสำคัญระดับชาติ12
ราคา DRAM เซิร์ฟเวอร์พุ่งสูง
Samsung และ SK Hynix แสวงหาการเพิ่มราคา 60-70% ในสัญญา DRAM เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Q1 2026 เทียบกับระดับ Q4 202513
แนวโน้มราคา
| ช่วงเวลา | การเคลื่อนไหวราคา |
|---|---|
| Q4 2025 | พื้นฐาน |
| Q1 2026 | +60-70% (เสนอ) |
| ปี 2026 ทั้งหมด | คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก |
การเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความต้องการที่รุนแรงจากศูนย์ข้อมูลและการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว14
พลวัตอุปทาน
CFO ของ SK Hynix กล่าวก่อนหน้านี้ว่าบริษัท "ขายหมดแล้วสำหรับอุปทาน HBM ทั้งหมดของเราในปี 2026"15 Micron ยืนยันข้อจำกัดที่คล้ายกัน โดยความจุ HBM สำหรับปี 2025 และ 2026 ถูกจองเต็มแล้ว16
การผลักดัน AI มูลค่า 65 พันล้านดอลลาร์ของเกาหลีใต้
ความร่วมมือ Stargate อยู่ในโปรแกรมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า 65 พันล้านดอลลาร์ที่กว้างขึ้นของเกาหลีใต้ซึ่งดำเนินไปจนถึงปี 202717
รายละเอียดการลงทุน
| โครงการ | การลงทุน | ไทม์ไลน์ |
|---|---|---|
| Capex ในประเทศของ SK Group | 128 ล้านล้านวอน | ถึง 2028 |
| "Big Three" รวมกัน | 700+ ล้านล้านวอน (~$480B) | 5-6 ปี |
| ความจุศูนย์ข้อมูล | 3 GW ใหม่ | ภายใน 2030 |
คลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ Yongin
คลัสเตอร์ Yongin ในเกาหลีใต้คาดว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต HBM ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี 202718 สิ่งอำนวยความสะดวกนี้จะยึดตำแหน่งของเกาหลีในฐานะกำลังสำคัญในการผลิตหน่วยความจำ AI
ผลกระทบเชิงกลยุทธ์
หน่วยความจำในฐานะทรัพย์สินแห่งชาติ
การรวมศูนย์การผลิตหน่วยความจำขั้นสูงในเกาหลีใต้สร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยง:19
ข้อได้เปรียบ: - ตำแหน่งตลาดที่โดดเด่นใน HBM - บทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก - อำนาจต่อรองในการเจรจาการค้า
จุดอ่อน: - ความเสี่ยงจากการรวมศูนย์ทางภูมิศาสตร์ - การเปิดเผยทางภูมิรัฐศาสตร์ - จุดล้มเหลวเดียว
สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI
องค์กรที่วางแผนการใช้งาน GPU เผชิญกับไทม์ไลน์ที่ถูกจำกัดด้วยหน่วยความจำ:20
- การจัดสรร HBM ต้องการความมุ่งมั่นล่วงหน้า
- ต้นทุน DRAM เซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ความพร้อมใช้งานของหน่วยความจำอาจกำหนดตารางการใช้งาน
ประเด็นสำคัญ
- 900K เวเฟอร์/เดือน: Samsung และ SK Hynix ตั้งเป้ามากกว่าสองเท่าของความจุ HBM ทั่วโลกในปัจจุบัน
- HBM4 กุมภาพันธ์ 2026: การผลิตจำนวนมากเริ่มต้น; เผชิญการขาดแคลนแล้ว
- การเพิ่มราคา 60-70%: สัญญา DRAM เซิร์ฟเวอร์พุ่งสูงใน Q1 2026
- ทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์: หน่วยความจำถูกยกระดับจากส่วนประกอบเป็นความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติ
- โปรแกรม $65B: เกาหลีใต้วางตำแหน่งเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลก
คอขวดหน่วยความจำที่จำกัดโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจผ่อนคลายภายในปี 2027 แต่ปี 2026 จะยังคงถูกจำกัดด้วยอุปทานโดยอำนาจการกำหนดราคาอยู่ในมือของผู้ผลิตเกาหลีอย่างมั่นคง
เอกสารอ้างอิง
-
OpenAI. "Samsung and SK join OpenAI's Stargate initiative to advance global AI infrastructure." ตุลาคม 2025. https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/ ↩
-
คำแถลงของ SK Group ผ่านประกาศของ OpenAI ↩
-
KED Global. "Samsung, SK Hynix seek up to 70% server DRAM price hikes as AI boom tightens supply." มกราคม 2026. https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202601050006 ↩
-
TechCrunch. "OpenAI ropes in Samsung, SK Hynix to source memory chips for Stargate." ตุลาคม 2025. https://techcrunch.com/2025/10/01/openai-ropes-in-samsung-sk-hynix-to-source-memory-chips-for-stargate/ ↩
-
OpenAI, อ้างแล้ว ↩
-
เช่นเดียวกัน ↩
-
Data Center Dynamics. "Samsung and SK Hynix to scale up memory production capacity in 2026 to meet AI demand." มกราคม 2026. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/samsung-and-sk-hynix-to-scale-up-memory-production-capacity-in-2026-to-meet-ai-demand/ ↩
-
เช่นเดียวกัน ↩
-
Financial Content. "The HBM Scramble: Samsung and SK Hynix Pivot to Bespoke Silicon for the 2026 AI Supercycle." มกราคม 2026. https://markets.financialcontent.com/wral/article/tokenring-2026-1-2-the-hbm-scramble-samsung-and-sk-hynix-pivot-to-bespoke-silicon-for-the-2026-ai-supercycle ↩
-
Introl. "The AI Memory Supercycle: How HBM Became AI's Most Critical Bottleneck." 2026. https://introl.com/blog/ai-memory-supercycle-hbm-2026 ↩
-
Financial Content, อ้างแล้ว ↩
-
เช่นเดียวกัน ↩
-
KED Global, อ้างแล้ว ↩
-
เช่นเดียวกัน ↩
-
Medium. "Memory Supercycle: How AI's HBM Hunger Is Squeezing DRAM." ธันวาคม 2025 ↩
-
เช่นเดียวกัน ↩
-
Introl. "South Korea AI Infrastructure: $65B Investment Powers GPU Revolution." https://introl.com/blog/south-korea-ai-infrastructure-65-billion-investment ↩
-
Korea Tech Today. "Korea Inc. Comes Home: How Samsung, Hyundai and SK Are Reshaping the Domestic Tech Economy." https://koreatechtoday.com/korea-inc-comes-home-how-samsung-hyundai-and-sk-are-reshaping-the-domestic-tech-economy/ ↩
-
การวิเคราะห์จากหลายแหล่ง ↩
-
Gizmodo. "Samsung CEO Says What We Already Know About the Memory Shortage." https://gizmodo.com/samsung-ceo-says-what-we-already-know-about-the-memory-shortage-2000705543 ↩
