AI輸出規制：チップ制限のグローバルナビゲーション

2025年12月11日更新

2025年12月更新： トランプ政権はバイデン時代の三層輸出規制を修正し、中東への制限を緩和する一方で中国への執行を強化しています。2025年には65の新たな中国企業がエンティティリストに追加されました。H100/H200/Blackwell GPUはTier 3諸国への輸出が完全に制限されたままです。Tier 2組織が国別上限を超えて調達する際には、Validated End User（VEU）ステータスの取得が不可欠となっています。

NVIDIAのCEOジェンスン・ファン氏は2025年12月初旬、3年間にわたりAIチップ市場を翻弄してきた輸出規制についてトランプ大統領と会談しました。¹ これらの規制は、どの国がH100、H200、Blackwell GPUにアクセスできるか、ひいてはどの組織が競争力のあるAIインフラを構築できるかを決定します。グローバルに事業を展開する企業にとって、輸出規制の理解はチップそのものの理解と同様に不可欠となっています。

規制環境は2025年を通じて劇的に変化し、世界を三層に分けたバイデン政権の規制から、中東へのアクセスを緩和しつつ中国への執行を強化するトランプ政権の修正へと移行しました。AIハードウェアを調達する組織は、チップの性能と仕向け国によって異なるライセンス要件、エンドユーザー検証、地理的制限を乗り越える必要があります。

規制の枠組み

米国のAIチップ輸出規制は、複数の重複するメカニズムを通じて運用されています：

産業安全保障局（BIS）による規制

BISは技術輸出を管轄する輸出管理規則（EAR）を運営しています。主要な規制メカニズムには以下が含まれます：

エンティティリスト： 特別ライセンスなしで米国技術を受け取ることが禁止されている組織。トランプ政権は2025年3月に42の中国企業、9月にさらに23の中国企業を追加しました。²

輸出管理分類番号（ECCN）： 特定の仕向地への輸出にライセンスが必要な製品を定義するカテゴリー。

総合処理性能（TPP）： 計算スループットと相互接続帯域幅を組み合わせてチップの分類を決定する指標。2023年10月の枠組みでは、A100、H100、MI300X、さらにはRTX 4090などの一部ゲーミングGPUさえも制限市場から事実上ブロックするTPPしきい値が設定されました。³

国の分類

2025年1月の「AI拡散規則」は三層の国分類を確立しました：⁴

Tier 1（制限なし）： 米国および英国、カナダ、ドイツ、日本、韓国、台湾、オーストラリア、ニュージーランドを含む18の緊密な同盟国。これらの国の組織はAIチップ調達に制限がありません。

Tier 2（数量制限）： 東欧、中東、メキシコ、ラテンアメリカ、東南アジアを含むほとんどの国。初期制限では2025年から2027年の間に約50,000 GPUの上限が設定されましたが、トランプ政権の修正により中東への制限が緩和されました。⁵

Tier 3（禁止）： 中国、ロシア、イラン、北朝鮮、スーダンを含む約20カ国。特別な許可なしに先進GPUの輸出は完全に禁止されています。

Validated End User（VEU）ステータス

Tier 2諸国の組織はVEU認証を通じてより高いコンピューティング能力を取得できます：⁶ - 米国規制への準拠を実証 - 監視および監査要件を受け入れ - 技術流出の防止にコミット - 最終用途の透明性を提供

VEUステータスにより標準的な国別上限を超える調達が可能になりますが、継続的なコンプライアンスへのコミットメントが必要です。

規制対象のチップ

完全制限チップ（Tier 3諸国）

NVIDIA： - H100 / H200（全バリアント） - A100（40GBおよび80GB） - B100 / B200 / GB200 - RTX 4090（TPPしきい値を満たすコンシューマーGPU）

AMD： - MI300X / MI300A - MI250X

Intel： - Gaudi 3

中国向け特別バリアント

NVIDIAは中国市場向けに輸出しきい値を遵守しながら対応するよう設計された改変チップを作成しました：⁷

A800： NVLink帯域幅を600 GB/sから400 GB/sに削減したA100。2023年10月の規則でブロック。

H800： 相互接続帯域幅を900 GB/sから約300 GB/sに削減したH100。同じく2023年の規則でブロック。

H20： H100のコンピューティング能力の一部に意図的に抑えた簡素化版Hopperバリアント。当初は許可されていましたが、2025年4月にライセンスが必要となり、2025年7月にライセンス販売が承認されました。⁸

噂されるBシリーズバリアント： NVIDIAは現行規制に準拠しながら中国市場向けにB300の約半分の性能を持つ新しいチップを開発中と報じられています。⁹

AMD中国バリアント

MI308： MI300シリーズのAMD中国準拠バリアント。TPPしきい値を満たすための性能削減という同様のパターンに従っています。

2025年規制タイムライン

輸出規制の状況は2025年を通じて急速に進化しました：

2025年1月： バイデン政権が三層国家枠組みとコンピューティング上限を確立する包括的な「AI拡散規則」を発行。

2025年1月： NVIDIAは規則が「世界中のイノベーションと経済成長を脱線させる恐れがある」と強く批判。¹⁰

2025年3月： トランプ政権が42の中国企業をエンティティリストに追加。

2025年4月： 中国へのH20販売に突然輸出ライセンスが必要となり、準拠チップの販売が事実上停止。

2025年5月： トランプ政権が国別層制限を廃止し、中東へのアクセスを緩和。¹¹ 以前は年間1,700個のAIチップに制限されていたサウジアラビアとUAEがアクセスを拡大。

2025年7月： 政権がH20制限を撤回し、H20およびAMD MI308の中国への販売ライセンスを承認。

2025年7月： 中国へのチップ転用疑惑を理由にマレーシアとタイを対象とする制限草案の報告が浮上。¹²

2025年9月： さらに23の中国企業がエンティティリストに追加。

2025年12月： NVIDIAリーダーシップとトランプ政権間で輸出政策の方向性に関する継続的な協議。

企業コンプライアンス要件

デューデリジェンス義務

AIチップを調達または展開する組織は以下を行う必要があります：

顧客を知る： すべてのチップ取引でエンドユーザーの身元と意図する使用目的を確認。正当なビジネス目的を示す文書を維持。

制限対象者のスクリーニング： 取引前にエンティティリスト、拒否者リスト、その他のBIS制限対象者リストを確認。

製品の分類： 調達するチップのECCN分類と仕向け国へのライセンス要件を理解。

最終用途の監視： 禁止されたエンドユーザーまたは用途（制限国での兵器開発や監視アプリケーションを含む）へのチップ転用を防止。

文書化要件

輸出コンプライアンスを裏付ける記録を維持： - チップのモデルと数量を示す発注書と請求書 - 国際取引のエンドユーザー証明書 - クラウド展開の仕向地確認 - 多国籍研究協力の技術アクセスログ

クラウド展開の考慮事項

輸出規制は物理的なハードウェアだけでなく、技術へのアクセスにも適用されます：

クラウドリージョン： Tier 1諸国のGPUクラウドインスタンスは一般的にグローバルにアクセスできますが、特定のモデルトレーニング活動はみなし輸出の懸念を引き起こす可能性があります。

リモートアクセス： Tier 3諸国の国民にクラウド経由であっても規制技術へのアクセスを提供する場合、ライセンスが必要になる場合があります。

多国籍チーム： 制限国に従業員がいる組織は、AI研究協力に対するみなし輸出の影響を評価する必要があります。

地域への影響

中国

輸出規制は中国のAI開発に重大ではあるが克服不可能ではない障壁を生み出しました：

適応戦略： 中国の組織は限られたハードウェアで競争力のある結果を達成するために、より効率的なアーキテクチャを開発しました。DeepSeekのR1モデルは、アーキテクチャの最適化により古いH800チップを使用して「フロンティアに近い」性能を実証しました。¹³

ギャップ評価： ホワイトハウスAI担当官デビッド・サックス氏は、中国のAIセクターが米国より3〜6ヶ月遅れていると推定しました—輸出規制によって広がったがそれによって生み出されたわけではないギャップです。¹⁴

国内代替品： HuaweiのAscendチップやその他の国内アクセラレータが代替品を提供していますが、NVIDIAハードウェアとの性能差は残っています。

中東

2025年5月の政策変更により中東へのアクセスが劇的に改善しました：

以前の制限： サウジアラビアとUAEはバイデン規則の下で年間約1,700個のチップに制限。

現在の状況： 大規模展開のためのVEU経路を備えたアクセス拡大。米国の政策は国内AI投資のための「オイルマネー」誘致を明示的に目指しています。¹⁵

データセンターの成長： 中東のソブリンAIイニシアチブは、コンプライアンス要件は残るものの、より明確な調達経路を持つようになりました。

東南アジア

東南アジアは転用懸念により監視が強化されています：

マレーシアとタイ： 最終的に中国に向かうチップの積み替え地点として使用されている疑いにより、制限草案が検討中。¹⁶

シンガポール： 中国のAI開発を可能にする第三国アクセスに関する米国の懸念で明示的に言及。

コンプライアンス負担： 地域の組織は正当な最終用途を示すための強化された文書化要件に直面しています。

調達戦略

Tier 1諸国の組織向け

制限のない国の組織は直接的なコンプライアンス負担は最小限ですが、以下を行う必要があります：

• Tier 2/3エンティティとの提携時の制限認識を維持
• 多国籍研究チームに対するみなし輸出の影響を評価
• 潜在的な監査を裏付けるための最終用途を文書化

Tier 2諸国の組織向け

数量制限とVEU要件をナビゲート：

割り当ての最適化： 国別上限内で最も価値の高いユースケースを優先。制約を考慮して、トレーニングと推論のどちらのワークロードがより良いROIを提供するかを検討。

VEUステータスの追求： 大規模展開の場合、VEU認証はコンプライアンスオーバーヘッドにもかかわらず、より高い割り当てへの経路を提供。

クラウドの代替： Tier 1のクラウドリージョンは、技術アクセス制限が適用される可能性はあるものの、調達上限をトリガーせずにGPUコンピューティングへのアクセスを提供する場合があります。

サプライヤーの多様化： AMD、Intel、および新興アクセラレータベンダーは類似しているが同一ではない制限に直面しています。マルチベンダー戦略が柔軟性を提供する場合があります。

グローバル事業を持つ組織向け

多国籍組織は複雑なコンプライアンス環境に直面しています：

インフラの分離： 異なる規制管轄区域の事業間で明確な分離を維持。

コンプライアンスの一元化： 事業部門全体でアクセス可能な輸出管理の専門知識を確立。

弁護士への相談： 複雑な国際事業には、輸出コンプライアンスに関する専門的な法的ガイダンスが必要です。

地域をまたいでAIチップ調達をナビゲートする組織は、世界257拠点でのコンプライアントなハードウェア展開のためにIntrolのグローバルプレゼンスを活用できます。

今後の展望

輸出規制は政治的に争われ続けており、急速な変化の対象となっています：

業界からの圧力： NVIDIAおよび半導体産業協会は、規制が敵対者を制約する以上に米国の競争力を損なうと主張し、規制緩和のロビー活動を継続しています。¹⁷

執行の進化： 積み替えと転用への焦点の増加は、見出し上の政策が変動しても、より厳格な執行を示唆しています。

技術的対応： NVIDIAの中国向け特別バリアント開発は、市場を完全に放棄するのではなく、規制を回避するエンジニアリングを行うベンダーの意思を示しています。

地政学的依存性： 輸出規制政策はより広範な米中関係と密接に結びついているため、長期的な予測は困難です。

戦略的推奨事項

企業向け

1. コンプライアンス能力の構築： 輸出規制は一般に考えられているより多くの組織に影響を与えます。緊急に必要になる前に社内の専門知識を確立してください。

2. 政策変更の監視： 規制環境は急速に変化します。BISの更新情報と業界分析を購読してください。

[翻訳用にコンテンツ省略]