فقاعة مراكز البيانات في تكساس: 220 جيجاواط في قائمة الانتظار، 7.5 جيجاواط متصلة فقط
13 ديسمبر 2025
تحديث ديسمبر 2025: تضخمت قائمة انتظار ربط الأحمال الكبيرة في ERCOT إلى 230 جيجاواط في عام 2025 - ما يقارب أربعة أضعاف الـ 63 جيجاواط المُبلغ عنها في ديسمبر 2024. أكثر من 70% من الطلبات هي لمراكز البيانات. تم توصيل 7.5 جيجاواط فقط فعلياً بالشبكة.
ملخص سريع
تواجه تكساس فجوة غير مسبوقة بين طلبات الطاقة لمراكز البيانات والواقع. تتجاوز قائمة الانتظار البالغة 220+ جيجاواط ضعف ذروة الطلب القياسية للولاية البالغة 85 جيجاواط وإجمالي قدرتها التوليدية البالغة 103 جيجاواط. يصفها باحثون من جامعة تكساس بأنها فقاعة. يمنح مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 6 صلاحية "مفتاح القطع" الجديدة لـ ERCOT لفصل الأحمال الكبيرة أثناء حالات الطوارئ. يجب على مخططي البنية التحتية الذين يستهدفون تكساس فهم المشاريع التي ستُبنى فعلياً مقابل العناصر النائبة التخمينية.
الأرقام
أصدرت ERCOT بيانات ديسمبر 2025 التي تُظهر حجم الفجوة:1
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| قائمة انتظار الأحمال الكبيرة | 230+ جيجاواط |
| قائمة انتظار ديسمبر 2024 | 63 جيجاواط |
| الزيادة السنوية | ~4 أضعاف |
| حصة مراكز البيانات | 70%+ |
| طلبات تتجاوز 1 جيجاواط لكل موقع | "كثيرة" |
| المتصل فعلياً | 7.5 جيجاواط |
تمثل قائمة الانتظار أكثر من ضعف ذروة الطلب الصيفي القياسية لتكساس البالغة 85 جيجاواط وتتجاوز إجمالي قدرتها التوليدية المتاحة البالغة حوالي 103 جيجاواط.2
أهمية الفجوة
تكشف الهوة بين الطلبات (230 جيجاواط) والتوصيلات (7.5 جيجاواط) عن عدة ديناميكيات:
التمركز التخميني: تقدم الشركات طلبات الربط لحجز الوصول إلى الشبكة دون التزامات مؤكدة. أكثر من نصف المشاريع (128 جيجاواط) لم تقدم حتى دراسات لـ ERCOT لمراجعتها.3
عقلية الاستحواذ على الأراضي: مع تصاعد الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، يؤمّن المطورون مواقع في عدة أماكن قبل الالتزام برأس المال. تعمل العديد من الطلبات كخيارات وليس خططاً مؤكدة.
عدم تطابق الجداول الزمنية: تستهدف طلبات الأحمال الكبيرة التوصيلات في عام 2030، لكن بناء البنية التحتية للتوليد والنقل يستغرق من 5 إلى 10 سنوات بهذا الحجم.
وصف جوشوا رودس، الباحث في جامعة تكساس في أوستن، الوضع بصراحة: "بالتأكيد يبدو، يشم، يحس - ويتصرف كفقاعة. الأرقام الإجمالية تكاد تكون مضحكة."4
حالة خط أنابيب الطلبات
تصنف ERCOT الطلبات حسب التقدم:5
| المرحلة | السعة |
|---|---|
| مقدمة بدون دراسة | ~128 جيجاواط |
| قيد المراجعة أو معتمدة | ~90 جيجاواط |
| متصلة أو موافقة نهائية | ~7.5 جيجاواط |
| إجمالي قائمة الانتظار | 230+ جيجاواط |
تمثل الـ 7.5 جيجاواط المتصلة فعلياً 3.3% فقط من إجمالي الطلبات. حتى الـ 90 جيجاواط قيد المراجعة النشطة تواجه سنوات من تخطيط النقل والتصاريح والبناء.
سياق قائمة انتظار التوليد
يتطلب تلبية هذا الطلب توسعاً ضخماً في التوليد. تُظهر قائمة انتظار ربط التوليد في ERCOT:6
| نوع المورد | السعة في قائمة الانتظار |
|---|---|
| تخزين الطاقة | 176 جيجاواط |
| الطاقة الشمسية | 158 جيجاواط |
| الغاز | 48 جيجاواط |
| طاقة الرياح | 46 جيجاواط |
| أخرى | 4 جيجاواط |
| الإجمالي | 432 جيجاواط |
تمثل الطاقة الشمسية والتخزين 77% من التوليد في قائمة الانتظار. يمثل الغاز 11% فقط على الرغم من توفيره طاقة قاعدية موثوقة لعمليات مراكز البيانات على مدار الساعة.
تقدر ERCOT أن تلبية نمو الطلب المتوقع يتطلب آلاف الأميال من خطوط النقل الجديدة لمسافات طويلة بتكلفة تتجاوز 30 مليار دولار.7
مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 6: "مفتاح القطع"
استجابت تكساس للطفرة بمشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 6، الذي وُقّع في 21 يونيو 2025. يغير القانون بشكل جوهري عمليات الأحمال الكبيرة:8
من يتأثر: أي عميل يستهلك 75 ميجاواط أو أكثر في موقع واحد، بما في ذلك مراكز البيانات فائقة الضخامة ومناجم العملات المشفرة والمصانع.9
الأحكام الرئيسية:
| المتطلب | التفاصيل |
|---|---|
| الفصل عن بعد | يجب على المنشآت التي تتصل بعد 31 ديسمبر 2025 تمكين ERCOT من قطع الطاقة عن بعد أثناء حالات الطوارئ10 |
| الإفصاح عن التوليد الاحتياطي | يجب على المواقع الإبلاغ عن التوليد في الموقع القادر على تلبية 50% من الطلب11 |
| صلاحية التقليص | يمكن لـ ERCOT أمر الأحمال الكبيرة بالتحول إلى الطاقة الاحتياطية أو تقليص العمليات أثناء إجهاد الشبكة12 |
| إشعار 24 ساعة | يجب على ERCOT تقديم إشعار قبل الفصل (باستثناء حالات الطوارئ القصوى) |
| تقاسم تكاليف النقل | يجب على الأحمال الكبيرة تمويل حصتها من ترقيات البنية التحتية للشبكة |
تنطبق أحكام "مفتاح القطع" فقط أثناء حالات طوارئ الشبكة بعد استنفاد ERCOT للخيارات الأخرى. تظل المنشآت الحيوية (حيث يشكل الانقطاع خطراً على الحياة) معفاة.13
الآثار على البنية التحتية
للمنظمات التي تخطط لنشر مراكز البيانات في تكساس:
التحقق من واقعية الجداول الزمنية: تشير قائمة انتظار الـ 230 جيجاواط إلى انتظار 5+ سنوات لتوصيلات الأحمال الكبيرة الجديدة. تواجه المشاريع المعلنة اليوم والتي تستهدف الإنجاز في 2027 حالة عدم يقين كبيرة.
تتحول معايير اختيار الموقع:
| العامل | لماذا يهم الآن |
|---|---|
| سعة النقل الموجودة | تتطلب المواقع الجديدة بنية تحتية جديدة مع فترات انتظار طويلة |
| القرب من التوليد | ترتيبات خلف العداد تقلل الاعتماد على الشبكة |
| توفر المياه | قيود التبريد تضيف عاملاً محدداً آخر |
| حوافز المقاطعة/البلدية | الدعم المحلي يسرّع التصاريح |
الطاقة خلف العداد: متطلبات الإفصاح وصلاحية التقليص في SB6 تجعل التوليد المشترك في الموقع أكثر جاذبية. تواجه مراكز البيانات ذات الطاقة في الموقع مخاطر أقل للاعتماد على الشبكة.
الأسواق البديلة: يدفع الاختناق في تكساس الاهتمام نحو أسواق أخرى مجاورة لـ ERCOT (أوكلاهوما، لويزيانا) ومناطق تكساس غير التابعة لـ ERCOT والمتصلة بـ SPP.
من يُبنى فعلاً؟
لن تتحقق كل الـ 230 جيجاواط من الطلبات. المشاريع ذات احتمالية الإنجاز الأعلى تشترك في خصائص:14
احتمالية أعلى: - التزامات الشركات العملاقة (Google، Microsoft، Amazon، Meta) مع رأس المال وعقود الطاقة طويلة الأجل - مشاريع مع اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) موقعة أو اتفاقيات مباشرة مع المرافق - مواقع مع بنية تحتية للنقل موجودة - ترتيبات التوليد خلف العداد
احتمالية أقل: - طلبات تخمينية بدون رأس مال تطويري - مشاريع تتطلب نقلاً جديداً واسعاً - مواقع تعتمد على توليد غير مبني - طلبات تعمل كمواقع "نائبة"
أعلنت الشركات العملاقة عن مشاريع محددة في تكساس: Google في Midlothian، Microsoft تتوسع في San Antonio، Amazon في مواقع متعددة. تمثل هذه المشاريع الملتزمة جزءاً صغيراً من إجمالي حجم قائمة الانتظار.15
ديناميكيات السوق
يخلق عدم توازن قائمة الانتظار عدة تأثيرات سوقية:
أسعار الأراضي: تحظى قطع الأراضي الصالحة لمراكز البيانات في المناطق الغنية بالنقل بأسعار مميزة. المضاربة تتجاوز التطوير الفعلي.
تكاليف الطاقة: تظل أسعار الكهرباء بالجملة في ERCOT تنافسية، لكن تكاليف النقل والربط تزداد مع ازدحام قائمة الانتظار.
المنافسة على المواهب: يكثف تركيز المشاريع المعلنة في Dallas-Fort Worth وSan Antonio المنافسة على مواهب البناء والتشغيل.
الاهتمام السياسي: يمثل SB6 أول استجابة تنظيمية كبرى. من المرجح وجود تشريعات إضافية مع اقتراب جلسة 2027.
المقارنة مع الأسواق الأخرى
تكساس ليست وحدها في مواجهة الطلب على طاقة مراكز البيانات، لكن الحجم يختلف:16
| السوق | قائمة انتظار الأحمال الكبيرة | القيد الرئيسي |
|---|---|---|
| ERCOT (تكساس) | 230+ جيجاواط | النقل، التوليد |
| PJM (وسط الأطلسي) | ~90 جيجاواط | رد فعل سياسي عنيف، النقل |
| كاليفورنيا | ~40 جيجاواط | التصاريح، المياه، السياسة |
| أريزونا | ~25 جيجاواط | المياه، التوليد |
جذبت تكساس اهتماماً غير متناسب بسبب أسواق الطاقة المحررة والسياسات الصديقة للأعمال والأراضي المتاحة. تعكس قائمة الانتظار تلك الجاذبية - وحدودها.
النقاط الرئيسية
لفرق اختيار المواقع: - قائمة انتظار الـ 230 جيجاواط تمثل في الغالب طلبات تخمينية؛ تم توصيل 7.5 جيجاواط فقط - المشاريع بدون نقل موجود تواجه جداول زمنية 5+ سنوات - أحكام "مفتاح القطع" في SB6 تؤثر على المنشآت التي تتصل بعد 31 ديسمبر 2025 - التوليد خلف العداد يقلل الاعتماد على الشبكة والتعرض التنظيمي
لشراء الطاقة: - 70%+ من طلبات الأحمال الكبيرة هي مراكز بيانات - المنافسة على الطاقة تظل شديدة - يمثل التوليد بالغاز 11% فقط من التوليد في قائمة الانتظار على الرغم من الطلب على مدار الساعة - استثمار نقل 30+ مليار دولار مطلوب؛ ستتدفق التكاليف إلى العملاء الكبار - فكّر في الأسواق البديلة: أوكلاهوما، لويزيانا، مناطق تكساس المتصلة بـ SPP
للتخطيط الاستراتيجي: - يصف باحثو جامعة تكساس في أوستن الوضع بأنه فقاعة - العديد من إدخالات قائمة الانتظار تعمل كخيارات/عناصر نائبة، وليس التزامات مؤكدة - مشاريع الشركات العملاقة لديها أعلى احتمالية للإنجاز - البيئة التنظيمية تتشدد: SB6 هو الاستجابة الأولى، والمزيد محتمل
المراجع
[تم اقتطاع المحتوى للترجمة]
-
Dallas Morning News. "Texas' data center boom contributes to ERCOT's large load requests quadrupling in 2025." December 9, 2025. https://www.dallasnews.com/business/energy/2025/12/09/texas-data-center-boom-contributes-to-ercots-large-load-requests-quadrupling-in-2025/ ↩
-
CNBC. "Red-hot Texas is getting so many data center requests that experts see a bubble." December 12, 2025. https://www.cnbc.com/2025/12/12/ai-data-center-flood-texas-on-massive-scale.html ↩
-
Latitude Media. "ERCOT's large load queue has nearly quadrupled in a single year." December 2025. https://www.latitudemedia.com/news/ercots-large-load-queue-has-nearly-quadrupled-in-a-single-year/ ↩
-
CNBC. "Texas data center experts see bubble." December 2025. ↩
-
Houston Chronicle. "ERCOT flooded with record energy demands as data centers devour Texas." December 2025. https://www.chron.com/news/article/texas-power-grid-ercot-21233435.php ↩
-
Interconnection.fyi. "Latest Active ERCOT Generation Interconnection Queue Requests." December 2025. https://www.interconnection.fyi/?market=ERCOT ↩
-
Texas Tribune. "Data center explosion creates planning problems for Texas." October 30, 2025. https://www.texastribune.org/2025/10/30/texas-ercot-power-grid-data-centers-puc/ ↩
-
Data Center Frontier. "Texas Senate Bill 6: A Bellwether On How States May Approach Data Center Energy Use." July 2025. https://www.datacenterfrontier.com/energy/article/55298872/texas-senate-bill-6-a-bellwether-on-how-states-may-approach-data-center-energy-use ↩
-
Baker Botts. "Texas Senate Bill 6: Understanding the Impacts to Large Loads and Co-located Generation." July 2025. https://www.bakerbotts.com/thought-leadership/publications/2025/july/texas-senate-bill-6-understanding-the-impacts-to-large-loads-and-co-located-generation ↩
-
McGuireWoods. "Texas Senate Bill 6 Significantly Expands Regulatory Oversight Over Large Loads in ERCOT." July 2025. https://www.mcguirewoods.com/client-resources/alerts/2025/7/texas-senate-bill-6-significantly-expands-regulatory-oversight-over-large-loads-in-ercot/ ↩
-
Mansfield Energy. "Texas Senate Bill 6: Data Centers Generator Fuel Plan Becomes Even More Critical." July 2025. https://mansfield.energy/2025/07/10/texas-senate-bill-6-data-centers-generator-fuel-plan-becomes-even-more-critical/ ↩
-
Bracewell LLP. "Texas Senate Bill 6 Ushers in Major Overhaul of Large Load Interconnection and Grid Access Rules." July 2025. https://www.bracewell.com/resources/texas-senate-bill-6-ushers-in-major-overhaul-of-large-load-interconnection-and-grid-access-rules/ ↩
-
Pillsbury Law. "Texas SB6 Establishes New Transmission Fees and Interconnection Standards." July 2025. https://www.pillsburylaw.com/en/news-and-insights/texas-sb6-transmission-fees-interconnected-standards-large-load-customers-colocated-loads.html ↩
-
Doug Lewin. "Texas Large Load Queue Continues Phenomenal Growth." December 2025. https://www.douglewin.com/p/texas-large-load-queue-continues ↩
-
DataCenterDynamics. "ERCOT: Electricity demand in Texas set to soar to 218GW by 2031 fueled by data center growth." 2025. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ercot-electricity-demand-in-texas-set-to-soar-to-218gw-by-2031-fueled-by-data-center-growth/ ↩
-
Mercom India. "Texas Grid Hit by Massive Data Center Demand Wave, ERCOT Warns." December ↩
