Pergeseran Kebijakan Ekspor BIS: H200 dan MI325X Beralih ke Tinjauan Kasus-per-Kasus untuk China

TL;DR

Bureau of Industry and Security (BIS) menerbitkan aturan final pada 15 Januari 2026 yang mengubah tinjauan lisensi ekspor untuk chip NVIDIA H200 dan AMD MI325X dari praduga penolakan menjadi tinjauan kasus per kasus untuk China—dengan tarif 25%, pembatasan volume 50%, pengujian pihak ketiga, dan persyaratan KYC yang ketat. Secara terpisah, Samsung dan SK hynix menerima lisensi tahunan menggantikan status Validated End User (VEU) yang telah berakhir, memperkenalkan ketidakpastian tahunan untuk pengiriman alat pembuatan chip. DPR mengesahkan Remote Access Security Act (369-22) untuk menutup celah penyewaan GPU cloud. Perubahan kebijakan ini menciptakan lingkungan kepatuhan yang kompleks sementara data menunjukkan kontrol ekspor telah memperlebar—bukan mempersempit—kesenjangan komputasi AI AS-China.

Praduga penolakan.

Selama tiga tahun, ketiga kata tersebut mendefinisikan kebijakan AS mengenai ekspor chip AI canggih ke China. Setiap aplikasi lisensi untuk semikonduktor berkinerja tinggi menghadapi penolakan otomatis kecuali pemohon dapat menunjukkan keadaan luar biasa. Kebijakan ini memblokir miliaran potensi penjualan sambil memaksa perusahaan AI China berebut mencari alternatif.

Pada 15 Januari 2026, hal itu berubah.

Bureau of Industry and Security menerbitkan aturan final yang mengubah kebijakan tinjauan untuk semikonduktor komputasi canggih tertentu—khususnya NVIDIA H200 dan AMD MI325X—dari praduga penolakan menjadi tinjauan kasus per kasus. Kebijakan ini hanya berlaku untuk ekspor dari Amerika Serikat ke China dan Macau, dan datang dengan kondisi yang dirancang untuk melindungi rantai pasokan domestik.

Bagi operator pusat data, pelanggan GPU, dan perencana infrastruktur AI, perubahan ini menciptakan kompleksitas baru. Beberapa chip kini dapat mengalir ke China dengan kondisi tertentu, sementara akses berbasis cloud menghadapi pembatasan yang semakin ketat melalui undang-undang terpisah. Memahami apa yang benar-benar berubah—dan apa yang tidak—memerlukan pembongkaran beberapa kebijakan yang saling terkait.

Perubahan Aturan Januari 2026

BIS aturan final menetapkan ambang batas spesifik untuk kelayakan tinjauan kasus per kasus: chip dengan Total Processing Performance (TPP) kurang dari 21.000 dan bandwidth DRAM total kurang dari 6.500 GB/s memenuhi syarat. Ini termasuk NVIDIA H200 dan AMD MI325X yang secara khusus disebutkan dalam aturan tersebut.

Untuk memenuhi syarat tinjauan kasus per kasus, pemohon lisensi harus menunjukkan empat kondisi:

1. Perlindungan Pasokan AS: Ekspor ke China tidak akan mengurangi kapasitas produksi semikonduktor global yang saat ini tersedia untuk pelanggan AS
2. Know Your Customer: Pembeli China telah mengadopsi prosedur kepatuhan ekspor termasuk penyaringan pelanggan
3. Pengujian Pihak Ketiga: Produk menjalani pengujian independen di Amerika Serikat untuk memverifikasi kinerja dan keamanan
4. Kapasitas Foundry: Produksi tidak akan mengalihkan kapasitas foundry dari pelanggan AS

Kebijakan ini hanya berlaku untuk ekspor dari Amerika Serikat. Aplikasi untuk lisensi reekspor atau transfer tetap tunduk pada praduga penolakan. Chip yang diproduksi di Taiwan harus terlebih dahulu dikirim ke AS untuk penyaringan keamanan nasional sebelum potensi ekspor lanjutan ke China.

Struktur Tarif 25%

Pada 14 Januari 2026—satu hari sebelum aturan BIS berlaku—Presiden Trump menandatangani proklamasi yang memberlakukan tarif 25% pada chip komputasi canggih dengan ambang batas kinerja yang sama. Tarif berlaku untuk semikonduktor yang diproduksi di luar Amerika Serikat yang melewati wilayah AS sebelum diekspor ke pelanggan di luar negeri.

Presiden Trump membingkai struktur tersebut sebagai pemerintah "mengambil 25% dari penjualan". Analis Wall Street mengkarakterisasinya sebagai "biaya perlindungan" yang memberikan kepastian regulasi jangka panjang—saham NVIDIA naik 4,2% dan AMD naik 3,8% setelah pengumuman tersebut.

Efek gabungan: setiap H200 atau MI325X yang dikirim ke China menghadapi penangkapan pendapatan 25% ditambah biaya pengujian pihak ketiga yang wajib, sementara volume tidak boleh melebihi setengah dari yang dikirim ke pelanggan AS.

Respons Pasar NVIDIA

NVIDIA menyambut baik perubahan kebijakan: "Kami memuji keputusan Presiden Trump untuk memungkinkan industri chip Amerika bersaing untuk mendukung pekerjaan bergaji tinggi dan manufaktur di Amerika. Menawarkan H200 kepada pelanggan komersial yang disetujui, yang diperiksa oleh Departemen Perdagangan, mencapai keseimbangan yang bijaksana yang bagus untuk Amerika."

Permintaan China terwujud segera. ByteDance menyiapkan pesanan dengan total lebih dari $14 miliar untuk 2026. Alibaba dan raksasa teknologi lainnya menghubungi NVIDIA untuk pesanan H200 besar.

Lonjakan permintaan menciptakan tantangan rantai pasokan. NVIDIA menghadapi kapasitas advanced-node yang terbatas di TSMC, yang melaporkan pasokan sekitar tiga kali lebih pendek dari permintaan yang didorong AI. Perusahaan sebagian besar telah mengalihkan kapasitas produksi H200 ke desain Blackwell generasi berikutnya, tetapi memberi sinyal akan menerima pesanan H200 baru mulai 2026.

NVIDIA dilaporkan menyiapkan pengiriman awal 82.000 GPU H200 untuk China setelah persetujuan.

Respons Balik China

Meskipun persetujuan ekspor AS, China memblokir impor H200 di bea cukai. Otoritas China menginformasikan agen bea cukai bahwa chip H200 NVIDIA tidak diizinkan masuk ke negara tersebut—tanpa memberikan penjelasan.

Keputusan tersebut mengganggu rantai pasokan yang terkait dengan chip tersebut. Pemasok yang menyediakan komponen H200 menghentikan produksi setelah beroperasi terus-menerus untuk mempersiapkan pengiriman pasca-persetujuan.

Pejabat pemerintah secara terpisah memperingatkan perusahaan teknologi domestik untuk tidak membeli chip H200 kecuali diperlukan. Peringatan tersebut tidak memiliki justifikasi resmi, menciptakan ketidakpastian tentang apakah blokade tersebut merupakan sikap negosiasi sementara atau kebijakan permanen.

Kebuntuan tersebut menggambarkan bahwa persetujuan ekspor AS tidak menjamin akses pasar. Kebijakan industri China mungkin memprioritaskan alternatif domestik—terutama chip Ascend Huawei—bahkan ketika produk AS tersedia.

Lisensi Tahunan Samsung dan SK Hynix

Terpisah dari aturan H200/MI325X, Departemen Perdagangan AS menyetujui lisensi ekspor tahunan untuk Samsung Electronics dan SK Hynix untuk mengirim peralatan pembuatan chip ke fasilitas manufaktur mereka di China sepanjang 2026.

Persetujuan tiba satu hari sebelum berakhirnya status Validated End User (VEU) pada 31 Desember 2025. Di bawah VEU, pabrik Xi'an Samsung dan fasilitas SK hynix di Wuxi dan Dalian dapat menerima alat semikonduktor yang dikontrol AS tanpa lisensi ekspor individual untuk setiap pengiriman.

Di bawah kebijakan yang diperbarui, perusahaan mengajukan rencana tahunan yang merinci peralatan chip yang dibutuhkan untuk periode tersebut. Persetujuan datang secara tahunan daripada lisensi individual per pengiriman.

Samsung dan SK hynix memproduksi chip NAND dan DRAM di China untuk server, smartphone, dan pusat data AI. Struktur lisensi tahunan memperkenalkan ketidakpastian baru—pengamat industri mengkarakterisasinya sebagai langkah sementara daripada perubahan kebijakan jangka panjang. Apakah persetujuan berlanjut setelah 2026 masih belum jelas.

Remote Access Security Act: Menutup Celah Cloud

Pada 12 Januari 2026, DPR Amerika Serikat mengesahkan Remote Access Security Act dengan dukungan bipartisan yang luar biasa (369-22). RUU tersebut memperluas kontrol ekspor ke layanan komputasi cloud, mengatasi celah yang telah dieksploitasi perusahaan China untuk mengakses perangkat keras yang dibatasi.

Celah tersebut muncul secara publik pada akhir 2025 ketika laporan mengungkapkan perusahaan China mengakses chip Blackwell NVIDIA melalui penyewaan cloud. INF Tech yang berbasis di Shanghai diduga memperoleh akses ke 2.300 GPU NVIDIA yang dilarang dengan menyewa server di Indonesia—32 server GB200 senilai perkiraan $100 juta dari perusahaan telekomunikasi Indonesia.

Remote Access Security Act mendefinisikan akses jarak jauh sebagai akses oleh orang asing yang menjadi perhatian—khususnya yang berasal dari Rusia, Iran, Korea Utara, dan China (termasuk Hong Kong dan Macau)—ke item yang dikontrol AS melalui layanan infrastruktur cloud.

Jika diberlakukan, penyedia cloud dan perantara penyewaan GPU menghadapi kewajiban kepatuhan yang lebih kuat seputar penyaringan pelanggan, persyaratan lisensi, dan bagaimana akses jarak jauh disediakan untuk akselerator yang dikontrol. Senator Ron Wyden telah bermitra dalam undang-undang pendamping di Senat.

Efektivitas Kontrol Ekspor

Perubahan kebijakan tiba di tengah perdebatan tentang efektivitas kontrol ekspor. Data menunjukkan kontrol telah memperlebar kesenjangan komputasi AI AS-China daripada memungkinkan China mengejar ketinggalan.

Analisis Council on Foreign Relations menemukan bahwa bahkan dengan asumsi agresif di mana Huawei memproduksi jutaan chip AI pada 2026, perusahaan hanya menghasilkan sekitar 5% dari kekuatan komputasi AI agregat NVIDIA. Dengan asumsi kasus median, Huawei memproduksi di bawah 3%—turun menjadi 1% pada 2027.

Perusahaan AS dan sekutu mengendalikan sekitar 90% dari peralatan manufaktur semikonduktor global dan 92% dari nilai rantai pasokan keseluruhan. Perusahaan termasuk Alibaba Cloud, Baidu, dan Tencent telah menunda pelatihan besar-besaran, memerlukan ribuan prosesor tambahan hanya untuk mempertahankan tingkat kinerja sebelumnya.

Namun, tantangan penegakan tetap ada. Pasar abu-abu telah muncul, dengan distributor di Singapura dan Malaysia dilaporkan mengalihkan perangkat keras yang dibatasi ke China melalui perusahaan cangkang dan dokumen palsu. Meskipun volume tetap terlalu kecil untuk mengimbangi kekurangan chip kelas atas, penyelundupan berkelanjutan menghadirkan risiko berkelanjutan.

Pembatasan Generasi Berikutnya

Kebijakan menciptakan jendela bergulir untuk akses teknologi. Blackwell B200 NVIDIA dan arsitektur Rubin yang akan datang tetap dilarang ketat untuk ekspor China setidaknya 18-24 bulan setelah peluncuran domestik.

Kerangka kerja ini memastikan China menerima teknologi generasi sebelumnya sementara AS mempertahankan keunggulan kemampuan dalam sistem frontier. AI Overwatch Act, yang lolos komite kunci DPR pada 22 Januari 2026, memperkenalkan kekuatan veto kongres 30 hari atas setiap lisensi ekspor semikonduktor—menciptakan ketidakpastian rantai pasokan permanen karena lisensi Departemen Perdagangan dapat dicabut secara legislatif.

Implikasi untuk Operator Pusat Data

Kebijakan yang saling terkait menciptakan lingkungan kepatuhan yang kompleks:

Untuk operator berbasis AS:

• Ketersediaan H200 dan MI325X tidak berubah secara domestik
• Layanan GPU cloud menghadapi kewajiban penyaringan pelanggan baru
• Remote Access Security Act mungkin memerlukan perubahan infrastruktur

Untuk operator dengan kapasitas melayani China:

• Tinjauan kasus per kasus tidak menjamin persetujuan
• Blokade impor China menciptakan ketidakpastian terlepas dari kebijakan AS
• Model lisensi tahunan untuk Samsung/SK hynix menambah kompleksitas perencanaan

Untuk perencanaan infrastruktur global:

• Batas volume 50% memprioritaskan akses pelanggan AS
• Persyaratan pengujian pihak ketiga menambah biaya dan jadwal
• Otoritas veto Kongres menciptakan ketidakpastian berkelanjutan

Kerangka Kepatuhan

Untuk organisasi yang menavigasi lingkungan baru, BIS telah menetapkan persyaratan kepatuhan spesifik:

Persyaratan Aplikasi Lisensi:

1. Menunjukkan pasokan AS tidak akan berkurang
2. Memverifikasi pelanggan memiliki prosedur kepatuhan ekspor
3. Menyelesaikan pengujian pihak ketiga independen
4. Menunjukkan produksi tidak akan mengalihkan kapasitas foundry

Kewajiban Berkelanjutan:

• Penyaringan pelanggan dan dokumentasi KYC
• Pelacakan volume terhadap batas 50%
• Pemeliharaan verifikasi keamanan
• Pelatihan kepatuhan ekspor untuk pelanggan China

Aktivitas yang Dilarang:

• Reekspor ke negara ketiga (praduga penolakan)
• Penyediaan akses cloud kepada pihak yang dibatasi
• Pengelakan melalui struktur afiliasi
• Transfer tanpa modifikasi lisensi

Poin-Poin Utama

Untuk Perusahaan Semikonduktor:

• H200/MI325X dapat mencapai China dengan kondisi tertentu, tetapi blokade impor China menciptakan risiko eksekusi
• Tarif 25% menjadi biaya akses pasar China
• Produk generasi berikutnya tetap dibatasi

Untuk Operator Pusat Data:

• Prioritas pasokan AS dilindungi melalui batas volume 50%
• Penyewaan GPU cloud menghadapi kewajiban kepatuhan baru
• Remote Access Security Act mungkin memerlukan tinjauan infrastruktur

Untuk Perencana Rantai Pasokan:

• Lisensi tahunan Samsung/SK hynix memperkenalkan ketidakpastian perencanaan
• Otoritas veto Kongres menciptakan risiko kebijakan berkelanjutan
• Penegakan pasar abu-abu tetap tidak konsisten

Untuk Operasi Pelayanan China:

• Persetujuan AS tidak menjamin akses China
• Alternatif domestik (Huawei Ascend) tetap menjadi opsi utama
• Penilaian ulang lisensi tahunan mempengaruhi perencanaan jangka panjang

Tentang Introl

Introl menggunakan infrastruktur GPU untuk pusat data AI di lingkungan regulasi yang kompleks. Dengan 550 insinyur lapangan khusus HPC yang beroperasi di 257 lokasi global, Introl telah menggunakan lebih dari 100.000 GPU—menavigasi kepatuhan ekspor, kendala rantai pasokan, dan persyaratan regional. Ketika kompleksitas kebijakan bersinggungan dengan penyebaran perangkat keras, Introl memastikan infrastruktur AI mencapai tujuannya.